Cencora, Retina Consultants of America'yı Satın Alarak Uzmanlık Liderliğini Güçlendiriyor

CONSHOHOCKEN, Pa. (6 Kasım) Cencora, Inc (NYSE: COR) bugün, retina uzmanlarının önde gelen yönetim hizmetleri kuruluşu (MSO) olan Retina Consultants of America'yı ("RCA") Webster Equity Partners'tan satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Cencora Başkanı ve CEO'su Bob Mauch, "RCA'nın satın alınması, Cencora'nın yüksek büyüme segmentindeki topluluk sağlayıcılarıyla ilişkilerimizi genişletmesine ve uzmanlık alanındaki liderliğimizi geliştirmesine olanak tanıyacak" dedi. "Doktorlar için zorlayıcı bir değer önerisi, etkileyici bir liderlik ekibi ve güçlü klinik araştırma yetenekleri ile RCA, retina bakımının ön saflarında yer almaktadır. RCA'nın sağlayıcı deneyimini geliştirmesine, yenilikçi yeni araştırmalar yapmasına ve hastalar için daha iyi sonuçlar yaratmasına yardımcı olmak için önde gelen operasyonel altyapımızı kullanmayı amaçlıyoruz. OneOncology'ye yaptığımız son yatırımın ardından, RCA'nın eklenmesi, MSO çözümlerimizi genişletmemize ve üreticiler, sağlayıcılar ve hastalar için sağlık sistemi genelinde farklılaştırılmış değer yaratmamıza olanak tanıyacak."

RCA İcra Kurulu Başkanı Robby Grabow, "Önde gelen bir küresel farmasötik çözüm kuruluşunun desteğiyle bir sonraki büyüme aşamamıza girmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. "Büyüme stratejimizin sürekli uygulanmasını destekleyecek ek kaynaklarla, doktor ağımızı genişletmeye ve sunduğumuz bakımın kalitesini artırmaya devam etmek için daha iyi bir konumda olacağız."

RCA'nın Tıbbi Liderlik Kurulu Eş Başkanı Dr. David Brown, "Cencora'nın ve amaç odaklı kültürünün bir parçası olma yeteneği, RCA'nın görme yetisini koruma ve inovasyon yoluyla hizmet verdiğimiz hastalarımızın ve toplumlarımızın yaşamlarını iyileştirme misyonunu daha da ilerletecek" dedi. "Kültürel uyumumuz ve yeniliği teşvik etme konusundaki ortak odaklanmamız, birlikte yeni fırsatların kilidini açmamıza ve retina bakımının kalibresini geliştirmemize olanak tanıyacak."

Önerilen işlem, Cencora'nın temel stratejik zorunlulukları ve odak alanları üzerine inşa edilecek:

• Cencora'ya topluluk sağlayıcı alanında bir lider eklemek: RCA, retina alanında lider MSO'dur ve güvenilir bir sağlık hizmeti sağlayıcısıdır. RCA'nın 23 eyaletteki yaklaşık 300 retina uzmanı, yılda 2 milyondan fazla ziyaret gerçekleştiren doktorlarla hastalara yüksek kaliteli bakım sağlıyor.
• Cencora'nın Uzmanlık alanındaki liderliğini genişletmek: Uzmanlık ortamı gelişmeye devam ettikçe, sağlayıcılar özerkliklerini ve hasta merkezli yaklaşımlarını korurken uygulamalarını yönetmeye yardımcı olacak ortaklar aramaktadır. RCA'nın eklenmesi, Cencora'nın Uzmanlık alanındaki yeteneklerine katkıda bulunacak ve MSO işini genişleterek doktor ve üretici ilişkilerini ve Cencora'nın tüm paydaşlarına sunduğu değer önerisini genişletecektir.
• Yeniliğe yatırım yapmak ve Rx sonuçlarına katkıda bulunmak: RCA, etkileyici bir klinik geçmişe sahiptir ve Faz I-IV'ü kapsayan 40 klinik araştırma sahası ve 400 özel tam zamanlı araştırma çalışanı ile önde gelen bir klinik araştırma ağı işletmektedir. Cencora, RCA'nın araştırma programını ve sonuçlarını geliştirmek için üretici hizmetleri paketini kullanmayı ve retina alanındaki farmasötik yenilikçiler için tercih edilen bir ortak olarak konumunu korumayı umuyor.

İşlem Detayları
Cencora, RCA'yı yaklaşık 4,6 milyar dolar nakit karşılığında, alışılagelmiş işletme sermayesi ve net borç ayarlamasına tabi olarak satın alacak. RCA'ya bağlı muayenehaneleri, doktorları ve yönetimi, RCA'daki azınlık hissesini elinde tutacak ve Cencora, kapandıktan sonra RCA'da yaklaşık %85 hisseye sahip olacak. Ayrıca Cencora, önceden tanımlanmış belirli iş hedeflerinin başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak, 2027 mali yılı ve 2028 mali yılında potansiyel olarak toplam 500 milyon ABD dolarına kadar ödeme yapacaktır.

İşlem, gerekli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarının yerine getirilmesine tabidir.

Kapanışın ardından, RCA'nın satın alınmasının, Cencora'nın ilk on iki ayı için düzeltilmiş seyreltilmiş EPS'sine (burada tanımlanan GAAP dışı bir finansal önlem) tahmini finansman maliyetleri düşüldükten sonra yaklaşık 0,35 ABD doları artması bekleniyor. Cencora, işlemi eldeki mevcut nakit ve yeni borç finansmanının bir kombinasyonu yoluyla finanse etmeyi planlıyor. Cencora'nın 2025 mali yılı öngörüsü, şu anda RCA satın alımının etkisini içermemektedir ve bu etki işlem kapanışının ardından beklentilere dahil edilecektir.

İcracı Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Jim Cleary, "Cencora, güçlü yatırım yapılabilir kredi notunu korumaya kararlıdır ve işlem kapanışını takip eden yıllarda kaldıraç azaltmaya öncelik verecektir" dedi.

Danışman
Lazard münhasır finansal danışman olarak hizmet vermektedir ve Freshfields LLP, Sidley Austin LLP ve Morgan, Lewis & Bockius LLP Cencora'ya hukuk danışmanı olarak hizmet vermektedir. Goldman Sachs & Co. LLC ve Rothschild & Co finansal danışman olarak hizmet veriyor ve Goodwin Procter LLP ve ReedSmith LLP RCA'ya hukuk danışmanı olarak hizmet veriyor.

###

Cencora'nın İleriye Dönük İfadelere İlişkin Uyarı Notu
Bu basın bülteninde yer alan bazı ifadeler, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 27A Bölümü ve değiştirilmiş şekliyle 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 21E Bölümü ("Menkul Kıymetler Borsası Yasası") anlamında "ileriye dönük ifadelerdir". Bu tür ileriye dönük beyanlar, sınırlama olmaksızın, RCA ile teklif edilen işlem, teklif edilen işlemin tamamlanması için beklenen zaman çizelgesi, teklif edilen işlemin faydaları, Cencora ve RCA için gelecekteki fırsatlar hakkındaki beyanları ve Cencora'nın veya RCA'nın gelecekteki operasyonları, finansal veya operasyonel sonuçları, beklenen iş seviyeleri, gelecekteki kazançlar, planlanan faaliyetler, beklenen büyüme ile ilgili diğer beyanları içerebilir. gelecek dönemler için pazar fırsatları, stratejileri ve diğer beklentiler. "Amaç", "öngörmek", "inanmak", "yapabilmek", "devam etmek", "olabilir", "tahmin etmek", "beklemek", "niyet etmek", "olabilir", "olabilir", "olabilir", "yolda", "fırsat", "planlamak", "mümkün", "potansiyel", "tahmin etmek", "proje", "aramak", "gerekir", "çabalamak", "sürdürmek", "sinerji", "hedef", "olacak", "olur" ve benzeri ifadeler ileriye dönük ifadeleri tanımlamayı amaçlamaktadır, ancak bu kelimelerin yokluğu bir ifadenin ileriye dönük olmadığı anlamına gelmez. İleriye dönük beyanlar doğası gereği riskler ve belirsizlikler içerdiğinden, gelecekteki gerçek sonuçlar, bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu tür farklılıklara neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek faktörler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: tarafların teklif edilen işlemin zamanlamasına ilişkin beklentileri karşılama yeteneği; tarafların teklif edilen işlemi tamamlama kabiliyeti; teklif edilen işlem için gerekli düzenleyici onayların beklenen şartlarda veya öngörülen programda alınmaması veya hiç alınmaması; GAAP ve ilgili standartlara uygun olarak veya düzeltilmiş olarak finansal tabloların hazırlanmasında ve finansal önlemlerin tahminlerinin sağlanmasında kullanılan tahmin ve yargılarda yer alan doğal belirsizlikler; Cencora'nın veya RCA'nın beklenen veya hedeflenen gelecekteki finansal ve operasyonel performans ve sonuçlara ulaşamaması; Cencora'nın teklif edilen işlemle bağlantılı olarak beklenen faydaları, sinerjileri ve işletme verimliliklerini beklenen zaman dilimleri içinde veya hiç elde edememe olasılığı; teklif edilen işlemi takiben iş kesintisinin beklenenden daha büyük olması; önerilen işlemin ardından kilit hekimlerin ve çalışanların işe alınması ve elde tutulmasının daha zor olması; müşteri ve tedarikçi ilişkilerindeki ve müşteri satın alma modellerindeki herhangi bir değişikliğin etkisi; rekabetin etkileri; Cencora veya RCA'nın işlerinin ekonomik ve finansal koşullarındaki değişiklikler; Cencora'nın kaldıraç azaltma planları ve Cencora'nın yatırım yapılabilir notunu koruyabilmesi; ve Cencora'nın Form 10-K'daki Yıllık Raporlarında, Form 10-Q'daki Üç Aylık Raporlarında ve SEC'e sunulan diğer dosyalarında "Risk Faktörleri" başlığı altında açıklanan belirsizlikler ve yönetimin kontrolü dışındaki hususlar. Cencora'nın SEC'e sunduğu dosyalara www.sec.gov adresindeki SEC web sitesi veya Cencora'nın web sitesi üzerinden erişebilirsiniz ve Cencora bunu yapmanızı şiddetle tavsiye eder. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Cencora'nın bu bildirimin tarihinden sonra revizyonlar veya değişiklikler için buradaki herhangi bir ifadeyi güncelleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu basın bülteni, Cencora'nın herhangi bir menkul kıymetini satma teklifi veya satın alma teklifi talebi değildir. Bu tür bir teklif, yalnızca SEC'e sunulan bir izahname uyarınca veya değiştirildiği şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden bir veya daha fazla muafiyet uyarınca yapılacaktır.

GAAP Dışı Finansal Tedbire İlişkin Ek Bilgiler
Cencora, ABD genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olarak hazırlanan finansal önlemleri desteklemek için aşağıda açıklanan GAAP dışı finansal ölçüyü kullanır. GAAP dışı finansal ölçüt, GAAP'ye göre hesaplanan mali önlemlerin yerine değil, bunlara ek olarak görülmelidir. Bu ek önlem, diğer şirketlerin benzer başlıklı önlemlerinden farklı olabilir ve bunlarla karşılaştırılamayabilir.

GAAP dışı finansal ölçüt, Cencora yönetiminin Cencora'nın işletme performansını değerlendirmek, finansal planlama yapmak ve teşvik tazminatını belirlemek için GAAP dışı finansal ölçütler kullanması nedeniyle sunulmaktadır. Bu nedenle Cencora, GAAP dışı finansal ölçütün sunumunun yatırımcılara yararlı ek bilgiler sağladığına ve yatırımcılar tarafından ek analizler yapılmasını kolaylaştırdığına inanmaktadır. Sunulan GAAP dışı finansal ölçü, yönetimin Cencora'nın temel faaliyet performansını yansıtmadığına inandığı kalemleri kapsamaz, çünkü bu kalemler Cencora'nın kontrolü dışındadır veya doğası gereği olağandışıdır, faaliyet göstermez, öngörülemez, tekrarlanamaz veya nakit değildir.

Cencora, mutabakat kalemlerinin anlamlı veya doğru bir hesaplamasını veya tahminini sağlayamadığı ve mutabakat kalemlerinin belirsizliği ve potansiyel değişkenliği nedeniyle makul olmayan bir çaba gösterilmeden bilgi elde edilemediği için, bu GAAP dışı finansal önlem için ileriye dönük olarak en karşılaştırılabilir GAAP finansal tedbiri ile ileriye dönük olarak bir mutabakat sağlamaz, gelecekteki olaylara bağlı olan, Cencora'nın kontrolü dışında olan ve/veya makul bir şekilde tahmin edilemeyen ve olası önemi belirlenemeyen olaylar.

Bu basın bülteni, aşağıdakilerin hisse başına etkisi de dahil olmak üzere belirli kalemler için ayarlanmış GAAP'ye göre belirlenen seyreltilmiş hisse başına kazancı temsil eden düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancı ("EPS") içerir: antitröst dava anlaşmalarından elde edilen kazançlar; Türkiye'nin yüksek enflasyonist etkisi; LIFO gideri (kredi); satın alma ile ilgili maddi olmayan duran varlıkların amortismanı; dava ve opioid masrafları (kredi); satın almayla ilgili anlaşma ve entegrasyon giderleri; yeniden yapılandırma ve diğer giderler; iyi niyetin bozulması; temel olmayan işletmelerin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç; 2020 İsviçre vergi reformu ile ilgili para biriminin yeniden ölçülmesindeki kazanç (kayıp); ve bir öz sermaye yatırımının yeniden ölçülmesinden elde edilen kazanç (kayıp), her durumda bu kalemler için geçerli efektif vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi etkisinden net. Buna ek olarak, esas olarak bir yabancı değerleme ödeneğinin düzeltilmesine atfedilebilen belirli ayrık vergi kalemlerinin hisse başına etkisi ve 2020 İsviçre vergi reformu ile ilgili belirli giderlerin hisse başına etkisi de düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançtan hariç tutulmuştur. Cencora yönetimi, bu GAAP dışı finansal önlemin yatırımcılar için yararlı olduğuna inanmaktadır çünkü Cencora'nın kontrolü dışında bulunan ve doğası gereği olağandışı, faaliyet göstermeyen, öngörülemeyen, tekrarlanmayan veya nakit olmayan yapıları nedeniyle devam eden faaliyet performansının göstergesi olarak kabul edilmeyen kalemlerin hisse başına etkisini ortadan kaldırmaktadır.