Společnost Cencora posiluje své vedoucí postavení v oblasti specializované oblasti akvizicí společnosti Retina Consultants of America

CONSHOHOCKEN, Pa. (6. listopadu) Cencora, Inc. (NYSE: COR) dnes oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o akvizici společnosti Retina Consultants of America ("RCA"), přední organizace poskytující služby v oblasti správy (MSO) specialistů na sítnici, od společnosti Webster Equity Partners.

"Akvizice RCA umožní společnosti Cencora rozšířit naše vztahy s komunitními poskytovateli v rychle rostoucím segmentu a stavět na našem vedoucím postavení v oblasti specializovaných služeb," řekl Bob Mauch, prezident a generální ředitel společnosti Cencora. "S přesvědčivou hodnotovou nabídkou pro lékaře, působivým vedoucím týmem a silnými schopnostmi klinického výzkumu má RCA dobrou pozici v popředí péče o sítnici. Máme v úmyslu využít naši špičkovou provozní infrastrukturu k tomu, abychom pomohli RCA zlepšit zkušenosti poskytovatelů, podpořit nový inovativní výzkum a vytvořit lepší výsledky pro pacienty. V návaznosti na naši nedávnou investici do společnosti OneOncology nám přidání RCA umožní rozšířit naše řešení MSO a zvýšit diferencovanou hodnotu v celém systému zdravotní péče pro výrobce, poskytovatele a pacienty."

"Jsme potěšeni, že můžeme vstoupit do další fáze růstu s podporou přední globální organizace zabývající se farmaceutickými řešeními," řekl Robby Grabow, generální ředitel společnosti RCA. "S dodatečnými zdroji na podporu pokračující realizace naší růstové strategie budeme mít lepší pozici pro další rozšiřování naší sítě lékařů a zvyšování kvality péče, kterou poskytujeme."

"Možnost stát se součástí společnosti Cencora a její účelově řízené kultury dále posílí poslání RCA zachraňovat zrak a zlepšovat životy našich pacientů a komunit, kterým sloužíme, prostřednictvím inovací," řekl David Brown, MD, spolupředseda rady RCA Medical Leadership Board. "Naše kulturní sladění a společné zaměření na podporu inovací nám umožní společně odemknout nové příležitosti a pokročit v kvalitě péče o sítnici."

Navrhovaná transakce bude vycházet z klíčových strategických imperativů a oblastí zaměření společnosti Cencora, a to prostřednictvím:

• Přidání lídra v oblasti komunitních poskytovatelů do společnosti Cencora: RCA je přední MSO v oblasti sítnice a důvěryhodný poskytovatel zdravotní péče. Téměř 300 specialistů RCA na sítnici ve 23 státech poskytuje pacientům vysoce kvalitní péči a lékaři provádějí více než 2 miliony návštěv ročně.
• Posílení vedoucího postavení společnosti Cencora v oblasti speciálních léků: Vzhledem k tomu, že se specializované prostředí neustále vyvíjí, poskytovatelé stále častěji hledají partnery, kteří by jim pomohli s řízením jejich praxí a zároveň si zachovali autonomii a přístup zaměřený na pacienta. Příchod RCA posílí schopnosti společnosti Cencora v oblasti speciálních léků a rozšíří její podnikání v oblasti MSO, rozšíří vztahy s lékaři a výrobci, jakož i hodnotovou nabídku společnosti Cencora pro všechny zúčastněné strany.
• Investice do inovací a přispívání k výsledkům v oblasti Rx: RCA má působivé klinické výsledky a provozuje špičkovou síť klinického výzkumu se 40 pracovišti klinických studií zahrnujícími fáze I-IV a 400 specializovanými výzkumnými zaměstnanci na plný úvazek. Společnost Cencora očekává, že využije svůj soubor služeb výrobce k posílení výzkumného programu a výsledků RCA a udrží si pozici preferovaného partnera farmaceutických inovátorů v oblasti sítnice.

Podrobnosti o transakci
Cencora získá RCA za přibližně 4,6 miliardy dolarů v hotovosti, s výhradou obvyklé úpravy provozního kapitálu a čistého dluhu. Přidružené praxe, lékaři a management RCA si ponechají menšinový podíl v RCA, přičemž Cencora bude mít po uzavření transakce přibližně 85% podíl v RCA. Kromě toho společnost Cencora ve fiskálním roce 2027 a fiskálním roce 2028 potenciálně zaplatí až 500 milionů USD v souhrnné podmíněné protiplnění, a to v závislosti na úspěšném dokončení určitých předem definovaných obchodních cílů.

Transakce je podmíněna splněním obvyklých podmínek uzavření, včetně obdržení požadovaných regulačních souhlasů.

Po uzavření transakce se očekává, že akvizice RCA bude činit přibližně 0,35 USD, po odečtení odhadovaných nákladů na financování, k upravenému zředěnému zisku na akcii společnosti Cencora (non-GAAP finanční ukazatel definovaný v tomto dokumentu) za prvních dvanáct měsíců. Společnost Cencora plánuje financovat transakci kombinací stávající hotovosti a nového dluhového financování. Výhled společnosti Cencora na fiskální rok 2025 v současné době nezahrnuje dopad akvizice RCA, který bude zapracován do očekávání po uzavření transakce.

"Společnost Cencora je odhodlána udržet si svůj silný úvěrový rating na investičním stupni a v letech následujících po uzavření transakce bude upřednostňovat snižování zadluženosti," řekl Jim Cleary, EVP a finanční ředitel.

Poradců
Lazard působí jako výhradní finanční poradce a Freshfields LLP, Sidley Austin LLP a Morgan, Lewis & Bockius LLP působí jako právní poradci společnosti Cencora. Goldman Sachs & Co. LLC a Rothschild & Co slouží jako finanční poradci a Goodwin Procter LLP a ReedSmith LLP slouží jako právní poradci RCA.

###

Upozornění společnosti Cencora týkající se výhledových prohlášení
Některá prohlášení obsažená v této tiskové zprávě jsou "výhledová prohlášení" ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 v platném znění a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) z roku 1934 v platném znění (dále jen "zákon o burze cenných papírů"). Tato výhledová prohlášení mohou mimo jiné zahrnovat prohlášení o navrhované transakci se společností RCA, očekávaném harmonogramu dokončení navrhované transakce, výhodách navrhované transakce, budoucích příležitostech pro společnosti Cencora a RCA a jakákoli další prohlášení týkající se budoucích operací, finančních nebo provozních výsledků společnosti Cencora nebo RCA, očekávané úrovně podnikání, budoucích výnosů, plánovaných aktivit, očekávaného růstu, tržních příležitostí, strategií a dalších očekávání pro budoucí období. Slova jako "cíl", "předvídat", "věřit", "může", "pokračovat", "mohl by", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "může", "mohl", "na správné cestě", "příležitost", "plán", "možný", "potenciální", "předvídat", "projektovat", "usilovat", "měl by", "usilovat", "udržet", "synergie", "cíl", "bude", "by" a podobné výrazy jsou určeny k identifikaci výhledových prohlášení, ale absence těchto slov neznamená, že prohlášení není výhledové. Vzhledem k tomu, že výhledová prohlášení ze své podstaty zahrnují rizika a nejistoty, skutečné budoucí výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo předpokládaných v takových výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které by mohly tyto rozdíly způsobit nebo k nim přispět, patří mimo jiné: schopnost stran splnit očekávání ohledně načasování navrhované transakce; schopnost stran dokončit navrhovanou transakci; regulační schválení vyžadovaná pro navrhovanou transakci nebyla získána za očekávaných podmínek nebo podle předpokládaného harmonogramu nebo vůbec; inherentní nejistoty spojené s odhady a úsudky používanými při sestavování účetní závěrky a poskytování odhadů finančních ukazatelů v souladu s GAAP a souvisejícími standardy nebo na upraveném základě; neschopnost společností Cencora nebo RCA dosáhnout očekávané nebo cílené budoucí finanční a provozní výkonnosti a výsledků, možnost, že společnost Cencora nebude schopna dosáhnout očekávaných přínosů, synergií a provozní efektivity v souvislosti s navrhovanou transakcí v očekávaných časových rámcích nebo vůbec; narušení podnikání bylo větší, než se očekávalo po navrhované transakci; ztížení náboru a udržení klíčových lékařů a zaměstnanců v návaznosti na navrhovanou transakci; dopad jakýchkoli změn ve vztazích se zákazníky a dodavateli a nákupních zvyklostí zákazníků; dopady hospodářské soutěže; změny ekonomických a finančních podmínek podnikání společností Cencora nebo RCA, plány společnosti Cencora na snižování zadluženosti a schopnost společnosti Cencora udržet si rating na investičním stupni; a nejistoty a záležitosti, které vedení nemůže ovlivnit, a další faktory popsané v části "Rizikové faktory" ve výročních zprávách společnosti Cencora na formuláři 10-K, čtvrtletních zprávách na formuláři 10-Q a dalších podáních podaných Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Dokumenty společnosti Cencora pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) jsou k dispozici na webových stránkách Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) na adrese www.sec.gov nebo prostřednictvím webových stránek společnosti Cencora a společnost Cencora vám to důrazně doporučuje. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony, se společnost Cencora nezavazuje aktualizovat žádná zde uvedená prohlášení z důvodu revizí nebo změn po datu tohoto sdělení.

Tato tisková zpráva není nabídkou k prodeji ani výzvou k nabídce ke koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti Cencora. Každá taková nabídka bude učiněna pouze na základě prospektu podaného u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nebo na základě jedné či více výjimek z registračních požadavků zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění.

Doplňující informace týkající se non-GAAP finančních ukazatelů
Jako doplněk k finančním ukazatelům připraveným v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP) ve Spojených státech používá společnost Cencora níže popsané finanční ukazatele, které neodpovídají principům GAAP. Na finanční ukazatel, který neodpovídá principům GAAP, by se mělo pohlížet jako na doplněk k finančním ukazatelům vypočítaným v souladu s GAAP, nikoli jako na jejich náhradu. Toto doplňkové opatření se může lišit od podobně nazvaných opatření jiných společností a nemusí s nimi být srovnatelné.

Non-GAAP finanční ukazatel je prezentován proto, že vedení společnosti Cencora používá non-GAAP finanční ukazatele k hodnocení provozní výkonnosti společnosti Cencora, k provádění finančního plánování a ke stanovení motivačních kompenzací. Společnost Cencora je proto přesvědčena, že prezentace finančního ukazatele, který neodpovídá principům GAAP, poskytuje investorům užitečné doplňující informace a usnadňuje investorům další analýzu. Prezentovaný non-GAAP finanční ukazatel nezahrnuje položky, o kterých se vedení domnívá, že neodrážejí základní provozní výkonnost společnosti Cencora, protože tyto položky jsou mimo kontrolu společnosti Cencora nebo jsou ze své podstaty neobvyklé, neprovozní, nepředvídatelné, neopakující se nebo nehotovostní.

Společnost Cencora neposkytuje sesouhlasení tohoto finančního ukazatele, který neodpovídá principům GAAP, na výhledovém základě s nejsrovnatelnějším finančním ukazatelem GAAP na výhledovém základě, protože není schopna poskytnout smysluplný nebo přesný výpočet nebo odhad sesouhlasených položek a informace nejsou dostupné bez vynaložení nepřiměřeného úsilí z důvodu nejistoty a možné variability sesouhlasených položek, které jsou závislé na budoucích událostech, jsou mimo kontrolu společnosti Cencora a/nebo je nelze rozumně předvídat a jejichž pravděpodobný význam nelze určit.

Tato tisková zpráva zahrnuje upravený zředěný zisk na akcii ("EPS"), který představuje zředěný zisk na akcii stanovený v souladu s GAAP upravený o konkrétní položky, včetně dopadu na akcii: zisků z vypořádání antimonopolních soudních sporů; Turecko vysoce inflační dopad; Náklady LIFO (kredit); amortizace nehmotného majetku související s akvizicí; soudní spory a výdaje na opiáty (úvěr); náklady spojené s akvizicí a integrací; restrukturalizační a jiné výdaje; snížení goodwillu; zisk z odprodeje vedlejších činností; zisk (ztráta) z přecenění měny v souvislosti se švýcarskou daňovou reformou z roku 2020; a zisk (ztrátu) z přecenění kapitálové investice, v každém případě očištěný o daňový dopad vypočtený pomocí platné efektivní daňové sazby pro tyto položky. Kromě toho je z upraveného zředěného zisku na akcii vyloučen také dopad určitých samostatných daňových položek, které lze primárně připsat úpravě zahraniční opravné položky, a dopad některých nákladů souvisejících se švýcarskou daňovou reformou z roku 2020 na akcii. Vedení společnosti Cencora je přesvědčeno, že tento non-GAAP finanční ukazatel je pro investory užitečný, protože eliminuje dopad na akcii u položek, které jsou mimo kontrolu společnosti Cencora a které nejsou považovány za indikátory průběžné provozní výkonnosti z důvodu jejich inherentní neobvyklé, neprovozní, nepředvídatelné, neopakující se nebo nepeněžní povahy.