Cencora neemt American Oncology Network over om ondersteuning voor oncologie in de gemeenschap te versterken
CONSHOHOCKEN, Pennsylvania & FORT MYERS, Florida.--Cencora, Inc. (NYSE: COR) heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft getekend voor de overname van American Oncology Network, Inc. ("AON") (OTCQX: AONC), een door artsen geleid netwerk van meer dan 350 oncologieaanbieders in 21 staten.
"De overname van AON zal onze door artsen geleide oncologische MSO en de ondersteuning van zorg in gemeenschappen in het hele land uitbreiden", aldus Robert P. Mauch, President en Chief Executive Officer van Cencora. "AON fungeert als een vertrouwde partner voor oncologiepraktijken met een gedifferentieerde reeks oplossingen die zijn ontworpen om aan hun uitgebreide behoeften te voldoen. Met de toevoeging van AON aan ons toonaangevende MSO-netwerk zullen we onze mogelijkheden voor onafhankelijke praktijken vergroten, de toegang van patiënten tot hoogwaardige, kosteneffectieve zorg versterken, terwijl we ons groeiplatform versterken om op lange termijn waarde te creëren voor onze belanghebbenden."
AON heeft een door artsen geleid model ontwikkeld dat de manier waarop oncologie in de gemeenschap wordt geleverd een nieuwe vorm geeft, en Cencora deelt de toewijding van AON aan gemeenschapsgerichte, patiëntgerichte kankerzorg. De transactie zal naar verwachting AON ondersteunen met de middelen om de geïntegreerde diensten waarop patiënten vertrouwen uit te breiden, de technologie en de mogelijkheden voor praktijkondersteuning te verbeteren en nieuwe praktijken en artsen te blijven verwelkomen om hoogwaardige patiëntenzorg mogelijk te maken. Klinische beslissingen blijven bij de artsen van AON.
"Onze artsen, clinici en zorgteams, en de patiënten die ze dienen, hebben altijd centraal gestaan bij AON, en deze overeenkomst gaat over het geven van meer ondersteuning, meer middelen en meer tijd voor patiëntenzorg", zegt Todd Schonherz, Chief Executive Officer van American Oncology Network. "Dit is het volgende hoofdstuk van dezelfde missie: hoogwaardige, toegankelijke kankerzorg dicht bij huis, geleid door artsen die hun patiënten het beste kennen. Als investeerder in AON sinds 2020 en leider in oncologie, begrijpt Cencora die missie en zal het met ons samenwerken om dat doel te versnellen."
"Voor patiënten met een diagnose van kanker is het van cruciaal belang om te zorgen voor betrouwbare toegang tot geavanceerde en innovatieve therapie om te overleven", zegt Stephen "Fred" Divers, MD, Chief Medical Officer van American Oncology Network. "Deze samenwerking zal de missie van AON versterken om op duurzame wijze zorg van de hoogste kwaliteit te leveren aan patiënten in hun eigen gemeenschap."
Transactie-overzicht
Cencora bezit momenteel ongeveer 4% van de aandelenbelangen in AON en heeft, onder de voorwaarden van de transactie, ingestemd met het verwerven van alle aandelenbelangen die het momenteel niet bezit. De transactie waardeert AON op een ondernemingswaarde van $ 2,4 miljard, bestaande uit $ 2,3 miljard bij afsluiting en voorwaardelijke waarderechten ("CVR's") van maximaal $ 100 miljoen (waarbij de CVR's door Cencora moeten worden betaald als aan bepaalde voorwaarden is voldaan).
Aangezien het gaat om de kasuitgaven van Cencora op het moment van afsluiting, kunnen bepaalde AON-aandeelhouders deelnemen aan een aandelenroll-over die maximaal 25% van AON vertegenwoordigt. Ervan uitgaande dat deze aandeelhouders 25% van AON behouden door de aandelenroll-over, verwacht Cencora ongeveer $ 1,7 miljard te betalen om het belang in AON te verhogen tot 75%.
Cencora verwacht dat de overname in het tweede jaar na de afronding van de acquisitie zal bijdragen aan de aangepaste verwaterde winst per aandeel van Cencora.
De transactie is afhankelijk van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de ontvangst van de vereiste wettelijke goedkeuringen en goedkeuringen van AON-aandeelhouders. De overeenkomst is goedgekeurd door de raad van bestuur van AON, handelend op de unanieme aanbeveling van de speciale commissie van onafhankelijke en belangeloze bestuurders van AON.
Cencora-adviseurs
Citi treedt op als financieel hoofdadviseur van Cencora en JP Morgan Securities LLC treedt ook op als financieel adviseur van Cencora. Holland & Knight LLP en Sidley Austin LLP treden op als juridisch adviseurs van Cencora.
AON Adviseurs
Moelis & Company LLC treedt op als exclusief financieel adviseur van de speciale commissie van de raad van bestuur van AON. McDermott Will & Schulte LLP treedt op als juridisch adviseur van AON en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP treedt op als juridisch adviseur van de speciale commissie. Longacre Square Partners fungeert als strategisch communicatieadviseur van AON.
Cencora's verwachtingen voor het boekjaar 2026
Cencora biedt geen toekomstgerichte richtlijnen op GAAP-basis, omdat bepaalde financiële informatie waarvan de waarschijnlijke betekenis niet kan worden bepaald, niet beschikbaar is of redelijkerwijs niet kan worden ingeschat.
Cencora's verwachtingen voor het boekjaar 2026 op een aangepaste (niet-GAAP) basis
Cencora heeft zijn financiële vooruitzichten voor het boekjaar 2026 geactualiseerd om de kracht van het te rapporteren segment Healthcare Solutions te weerspiegelen. Cencora verwacht nu dat de aangepaste verwaterde winst per aandeel (WPA) ten minste $ 17,90 zal bedragen, wat aan de bovenkant is van de vorige bandbreedte van $ 17,75 tot $ 17,95.
Cencora zal zijn verwachtingen voor het fiscale jaar 2027 bespreken tijdens zijn earnings call voor het fiscale vierde kwartaal van 2026 op 4 november 2026, en blijft vertrouwen hebben in zijn vermogen om aanhoudende groei te realiseren in zijn segmenten U.S. en International Healthcare Solutions in overeenstemming met zijn langetermijnverwachtingen, zoals gecommuniceerd in zijn earnings call voor het derde kwartaal van fiscaal 2026.
Over Cencora
Cencora is een toonaangevende wereldwijde organisatie voor farmaceutische oplossingen die zich richt op het verbeteren van het leven van mensen en dieren overal ter wereld. We werken samen met innovatieve farmaceutische partners, overal in de waardeketen, om de markttoegang tot therapieën te faciliteren en optimaliseren. Zorgaanbieders vertrouwen op ons voor de veilige, betrouwbare levering van farmaceutische-, zorgproducten en oplossingen. Onze wereldwijde teamleden dragen bij aan positieve gezondheidsresultaten door de kracht van ons doel: Wij zijn verenigd in onze verantwoordelijkheid om een gezondere toekomst te creëren. Cencora staat op #10 in de Fortune 500 en #16 in de Global Fortune 500 met een jaaromzet van meer dan $ 300 miljard. Meer informatie op investor.cencora.com.
Over het Amerikaanse oncologienetwerk
American Oncology Network (AON) is een alliantie van artsen en doorgewinterde leiders in de gezondheidszorg die samenwerken om het succes en de levensvatbaarheid van gemeenschapsoncologie en andere specialismen op de lange termijn te waarborgen. Het snelgroeiende netwerk van AON, opgericht in 2018, vertegenwoordigt meer dan 350 providers in 21 staten. AON is een pionier op het gebied van innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg via een door artsen geleid model, dat op waarde gebaseerde zorg bevordert die de resultaten voor de patiënt verbetert en tegelijkertijd de kosten verlaagt en de toegang tot hoogwaardige zorg uitbreidt. AON voorziet zijn netwerkartsen van de tools die ze nodig hebben om onafhankelijk te gedijen, terwijl het uitgebreide ondersteuning, geïntegreerde inkomstendiversifiërende ondersteunende diensten en expertise op het gebied van praktijkbeheer biedt, waardoor artsen zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: het bieden van de hoogste standaard van zorg voor elke patiënt. AON zet zich in voor het bevorderen van gelijkwaardigheid in gezondheidszorg door ongelijkheden in de kankerzorg aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle patiënten toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben om optimale gezondheidsresultaten te bereiken. Met een focus op innovatie en samenwerking geeft AON vorm aan de toekomst van de oncologie in de gemeenschap. Ga voor meer informatie naar AONcology.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, X (voorheen Twitter)en YouTube.