Cencora kupuje American Oncology Network, aby posílila podporu komunitní onkologie
CONSHOHOCKEN, Pa. a FORT MYERS, Florida.--Společnost Cencora, Inc. (NYSE: COR) dnes oznámila, že podepsala definitivní dohodu o akvizici společnosti American Oncology Network, Inc. ("AON") (OTCQX: AONC), síť více než 350 onkologických lékařů ve 21 státech.
"Akvizice společnosti AON rozšíří naši onkologickou platformu MSO vedenou lékaři a podpoří péči v komunitách po celé zemi," řekl Robert P. Mauch, prezident a generální ředitel společnosti Cencora. "AON slouží jako důvěryhodný partner onkologickým ordinacím s diferencovaným souborem řešení navrženým tak, aby vyhovoval jejich komplexním potřebám. Přidáním AON do naší přední sítě MSO posílíme naše schopnosti nezávislých praxí, posílíme přístup pacientů k vysoce kvalitní a nákladově efektivní péči a zároveň posílíme naši růstovou platformu, abychom přinášeli dlouhodobou hodnotu našim akcionářům."
Společnost AON vytvořila model vedený lékaři, který mění způsob poskytování onkologické péče v komunitě, a Cencora sdílí závazek společnosti AON v oblasti komunitní onkologické péče zaměřené na pacienta. Očekává se, že transakce podpoří společnost AON zdroji na rozšíření integrovaných služeb, na které se pacienti spoléhají, posílí možnosti podpory technologií a praxe a bude i nadále vítat nové postupy a lékaře, kteří umožní vysoce kvalitní péči o pacienty. Klinická rozhodnutí budou i nadále spočívat na lékařích AON.
"Naši lékaři, kliničtí lékaři a ošetřovatelské týmy a pacienti, kterým slouží, byli vždy srdcem AON a tato dohoda je o tom, že jim poskytneme větší podporu, více zdrojů a více času na péči o pacienty," řekl Todd Schonherz, generální ředitel American Oncology Network. "Toto je další kapitola stejné mise: vysoce kvalitní a dostupná onkologická péče poskytovaná v blízkosti domova, vedená lékaři, kteří znají své pacienty nejlépe. Jako investor do společnosti AON od roku 2020 a lídr v oblasti onkologie společnost Cencora tomuto poslání rozumí a bude s námi spolupracovat, abychom tento cíl urychlili."
"Pro pacienty, kteří čelí diagnóze rakoviny, je zajištění spolehlivého přístupu k pokročilé a inovativní terapii zásadní pro jejich přežití," řekl Stephen "Fred" Divers, M.D., hlavní lékař American Oncology Network. "Toto partnerství posílí poslání společnosti AON udržitelně poskytovat pacientům v jejich komunitách péči nejvyšší kvality."
Přehled transakcí
Společnost Cencora v současné době vlastní přibližně 4 % akcií společnosti AON a v souladu s podmínkami transakce souhlasila s převzetím všech majetkových účastí, které v současné době nevlastní. Transakce oceňuje společnost AON na podnikovou hodnotu ve výši 2,4 miliardy USD, která se skládá z 2,3 miliardy USD při uzavření transakce a práv na podmíněnou hodnotu ("CVR") až do výše 100 milionů USD (přičemž CVR je společnost Cencora splatná při splnění určitých podmínek).
V souvislosti s hotovostními výdaji společnosti Cencora v době uzavření transakce se někteří akcionáři společnosti AON mohou podílet na rolování vlastního kapitálu představujícího až 25 % společnosti AON. Za předpokladu, že si tito akcionáři ponechají 25 % společnosti AON prostřednictvím převodu akcií, společnost Cencora očekává, že zaplatí přibližně 1,7 miliardy USD za zvýšení svého podílu v AON na 75 %.
Společnost Cencora očekává, že akvizice bude mít dopad na upravený zředěný zisk na akcii společnosti Cencora ve druhém roce po uzavření transakce.
Transakce je podmíněna splněním obvyklých podmínek uzavření, včetně obdržení požadovaných regulačních povolení a souhlasů akcionářů společnosti AON. Dohoda byla schválena představenstvem společnosti AON, které jedná na základě jednomyslného doporučení zvláštního výboru složeného z nezávislých a nezaujatých členů správní rady AON.
Poradci společnosti Cencora
Citi působí jako hlavní finanční poradce společnosti Cencora a společnost J.P. Morgan Securities LLC také jako finanční poradce společnosti Cencora. Holland & Knight LLP a Sidley Austin LLP působí jako právní poradci společnosti Cencora.
Poradci AON
Společnost Moelis & Company LLC působí jako výhradní finanční poradce zvláštního výboru představenstva společnosti AON. McDermott Will & Schulte LLP působí jako právní poradce AON a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP slouží jako právní poradce zvláštního výboru. Longacre Square Partners působí jako poradce pro strategickou komunikaci společnosti AON.
Očekávání společnosti Cencora pro fiskální rok 2026
Společnost Cencora neposkytuje výhledové pokyny na základě GAAP, protože některé finanční informace, jejichž pravděpodobnou závažnost nelze určit, nejsou k dispozici nebo je nelze rozumně odhadnout.
Očekávání společnosti Cencora pro fiskální rok 2026 na upraveném (non-GAAP) základě
Společnost Cencora aktualizovala svůj finanční výhled pro fiskální rok 2026 tak, aby odrážel sílu segmentu U.S. Healthcare Solutions, který lze vykazovat. Společnost Cencora nyní očekává, že upravený zředěný zisk na akcii (EPS) bude činit nejméně 17,90 USD, což je na horní hranici předchozího rozpětí 17,75 až 17,95 USD.
Společnost Cencora bude diskutovat o svých očekáváních pro fiskální rok 2027 na svém hovoru k výsledkům za čtvrté čtvrtletí fiskálního čtvrtletí 2026 4. listopadu 2026 a je i nadále přesvědčena o své schopnosti zajistit trvalý růst ve svých segmentech zdravotnických řešení v USA a v mezinárodním segmentu v souladu se svým dlouhodobým výhledem, který byl sdělen na hovoru k výsledkům za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026.
O společnosti Cencora
Společnost Cencora je lídrem globálních řešení v oblasti farmacie. Zaměřujeme se na zlepšování života lidí a zvířat po celém světě. Spolupracujeme s farmaceutickými inovátory napříč celým řetězcem, abychom usnadnili a optimalizovali dostupnost léčby na trhu. Poskytovatelé péče na nás spoléhají, že jim zajistíme bezpečné a spolehlivé dodávky léčiv, zdravotnických prostředků a řešení. Členové našeho týmu po celém světě přispívají k pozitivním výsledkům v oblasti zdraví prostřednictvím síly našeho cíle: Spojuje nás odpovědnost vytvářet zdravější budoucnost. Společnost Cencora se umístila na #10 místě v žebříčku Fortune 500 a #16 v žebříčku Global Fortune 500 s ročními tržbami více než 300 miliard dolarů. Více se dozvíte na investor.cencora.com .
O Americké onkologické síti
American Oncology Network (AON) je aliance lékařů a zkušených lídrů v oblasti zdravotní péče, kteří spolupracují s cílem zajistit dlouhodobý úspěch a životaschopnost komunitní onkologie a dalších specializací. Rychle se rozvíjející síť AON, založená v roce 2018, zastupuje více než 350 poskytovatelů působících ve 21 státech. Společnost AON je průkopníkem inovativních řešení zdravotní péče prostřednictvím svého modelu vedeného lékařem a podporuje péči založenou na hodnotách, která zlepšuje výsledky pacientů a zároveň snižuje náklady a rozšiřuje přístup ke kvalitní péči. AON vybavuje své síťové lékaře nástroji, které potřebují k tomu, aby se jim dařilo nezávisle, a zároveň poskytuje komplexní podporu, integrované doplňkové služby diverzifikující příjmy a odborné znalosti v oblasti řízení praxe, což lékařům umožňuje soustředit se na to, na čem záleží nejvíce – poskytování nejvyššího standardu péče pro každého pacienta. Společnost AON se zavázala podporovat rovnost v oblasti zdraví tím, že řeší rozdíly v onkologické péči a zajišťuje, aby všichni pacienti měli přístup k péči, kterou potřebují k dosažení optimálních zdravotních výsledků. Se zaměřením na inovace a spolupráci utváří AON budoucnost komunitní onkologie. Pro více informací navštivte AONcology.com nebo nás sledujte na LinkedIn, Facebook, X (dříve Twitter)a YouTube.