Cencora acquisirà American Oncology Network per rafforzare il supporto all'oncologia di comunità

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania e Fort Myers, Florida--Cencora, Inc. (NYSE: COR) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di American Oncology Network, Inc. ("AON") (OTCQX: AONC), una rete guidata da medici di oltre 350 fornitori di oncologia in 21 stati.

"L'acquisizione di AON amplierà la nostra MSO oncologica guidata dai medici e il supporto alle cure nelle comunità di tutto il Paese", ha dichiarato Robert P. Mauch, Presidente e Amministratore delegato di Cencora. "AON funge da partner di fiducia per gli studi oncologici con un set di soluzioni differenziate progettate per soddisfare le loro esigenze globali. Con l'aggiunta di AON alla nostra rete MSO leader, miglioreremo le nostre capacità per gli studi indipendenti, rafforzando l'accesso dei pazienti a cure di alta qualità ed economiche, rafforzando al contempo la nostra piattaforma di crescita per generare valore a lungo termine per i nostri stakeholder".

AON ha creato un modello guidato dai medici che sta rimodellando il modo in cui viene fornita l'oncologia di comunità e Cencora condivide l'impegno di AON per una cura del cancro basata sulla comunità e incentrata sul paziente. Si prevede che la transazione supporterà AON con le risorse per espandere i servizi integrati su cui i pazienti fanno affidamento, migliorare la tecnologia e le capacità di supporto allo studio e continuare ad accogliere nuovi studi e medici per consentire una cura del paziente di alta qualità. Le decisioni cliniche continueranno a spettare ai medici di AON.

"I nostri medici, medici e team di assistenza, e i pazienti che assistono, sono sempre stati al centro di AON, e questo accordo mira a dare loro più supporto, più risorse e più tempo per la cura del paziente", ha affermato Todd Schonherz, Chief Executive Officer di American Oncology Network. "Questo è il prossimo capitolo della stessa missione: cure oncologiche di alta qualità e accessibili fornite vicino a casa, guidate da medici che conoscono meglio i loro pazienti. In qualità di investitore in AON dal 2020 e leader in oncologia, Cencora comprende questa missione e collaborerà con noi per accelerarla".

"Per i pazienti che affrontano una diagnosi di cancro, garantire un accesso affidabile a terapie avanzate e innovative è fondamentale per la loro sopravvivenza", ha affermato Stephen "Fred" Divers, MD, Chief Medical Officer di American Oncology Network. "Questa partnership rafforzerà la missione di AON di fornire in modo sostenibile cure di altissima qualità ai pazienti nelle loro comunità".

Panoramica delle transazioni
Cencora detiene attualmente circa il 4% delle partecipazioni azionarie in AON e, in base ai termini della transazione, ha accettato di acquisire tutte le partecipazioni che attualmente non possiede. La transazione valuta AON a un valore aziendale di 2,4 miliardi di dollari, composto da 2,3 miliardi di dollari alla chiusura e diritti di valore contingente ("CVR") fino a 100 milioni di dollari (con i CVR pagabili da Cencora al soddisfacimento di determinate condizioni).

Per quanto riguarda l'esborso di cassa di Cencora al momento della chiusura, alcuni azionisti di AON possono partecipare a un rollover azionario che rappresenti fino al 25% di AON. Supponendo che questi azionisti mantengano il 25% di AON attraverso il rinnovo delle azioni, Cencora prevede di pagare circa 1,7 miliardi di dollari per aumentare la sua partecipazione in AON al 75%.

Cencora prevede che l'acquisizione aumenterà l'utile per azione diluito rettificato di Cencora nel secondo anno dopo la chiusura.

La transazione è soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui la ricezione delle autorizzazioni normative richieste e le approvazioni degli azionisti di AON. L'accordo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di AON, agendo su raccomandazione unanime del comitato speciale di amministratori indipendenti e disinteressati di AON.

Consulenti Cencora
Citi è il consulente finanziario principale di Cencora e J.P. Morgan Securities LLC funge anche da consulente finanziario di Cencora. Holland & Knight LLP e Sidley Austin LLP agiscono in qualità di consulenti legali di Cencora.

Consulenti AON
Moelis & Company LLC è consulente finanziario esclusivo del Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione di AON. McDermott Will & Schulte LLP funge da consulente legale di AON e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP funge da consulente legale del comitato speciale. Longacre Square Partners è consulente per le comunicazioni strategiche di AON.

Previsioni di Cencora per l'anno fiscale 2026
Cencora non fornisce indicazioni previsionali su base GAAP, in quanto alcune informazioni finanziarie, la cui probabile significatività non può essere determinata, non sono disponibili o non possono essere ragionevolmente stimate.

Previsioni di Cencora per l'anno fiscale 2026 su base rettificata (non GAAP)
Cencora ha aggiornato la sua guidance finanziaria per l'anno fiscale 2026 per riflettere la forza del segmento statunitense delle soluzioni sanitarie oggetto di segnalazione. Cencora prevede ora che l'utile per azione diluito rettificato sarà di almeno 17,90 dollari, che si colloca nella fascia alta del precedente intervallo di 17,75-17,95 dollari.

Cencora discuterà le sue aspettative per l'anno fiscale 2027 nella chiamata agli utili del quarto trimestre fiscale 2026 il 4 novembre 2026 e rimane fiduciosa nella sua capacità di generare una crescita continua nei segmenti delle soluzioni sanitarie statunitensi e internazionali, in linea con la sua guidance a lungo termine, come comunicato nella sua chiamata agli utili del terzo trimestre fiscale 2026.

Informazioni su Cencora
Cencora è un'organizzazione leader a livello globale di soluzioni farmaceutiche incentrata sul miglioramento della vita di persone e animali in tutto il mondo. Collaboriamo con gli innovatori farmaceutici lungo tutta la catena del valore per facilitare e ottimizzare l'accesso al mercato delle terapie. Gli operatori sanitari si affidano a noi per la consegna sicura e affidabile di prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e soluzioni. I membri del nostro team in tutto il mondo contribuiscono a risultati positivi per la salute attraverso la forza del nostro obiettivo: Lavoriamo uniti dalla responsabilità di creare un futuro più sereno. Cencora è classificata #10 nella classifica Fortune 500 e #16 nella classifica Global Fortune 500 con oltre 300 miliardi di dollari di fatturato annuo. Scopri di più su investor.cencora.com.

Informazioni su American Oncology Network
American Oncology Network (AON) è un'alleanza di medici e leader sanitari esperti che collaborano per garantire il successo a lungo termine e la redditività dell'oncologia di comunità e di altre specialità. Fondata nel 2018, la rete in rapida espansione di AON rappresenta più di 350 fornitori che praticano in 21 stati. AON è pioniera di soluzioni sanitarie innovative attraverso il suo modello guidato dal medico, promuovendo un'assistenza basata sul valore che migliora i risultati per i pazienti, riducendo i costi e ampliando l'accesso a cure di qualità. AON fornisce ai medici della sua rete gli strumenti di cui hanno bisogno per prosperare in modo indipendente, fornendo al contempo un supporto completo, servizi ausiliari integrati per la diversificazione dei ricavi e competenze di gestione dello studio, consentendo ai medici di concentrarsi su ciò che conta di più: fornire il più alto standard di cura per ogni paziente. AON si impegna a promuovere l'equità sanitaria affrontando le disparità nella cura del cancro e garantendo che tutti i pazienti abbiano accesso alle cure di cui hanno bisogno per ottenere risultati sanitari ottimali. Con un'attenzione particolare all'innovazione e alla collaborazione, AON sta plasmando il futuro dell'oncologia di comunità. Per ulteriori informazioni, visita AONcology.como seguici su LinkedIn, Facebook, X (ex Twitter)e YouTube.