Cencora annonce l’acquisition d’American Oncology Network pour renforcer le soutien à l’oncologie communautaire

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie et FORT MYERS, Floride.--Cencora, Inc. (NYSE : COR) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition d’American Oncology Network, Inc. (« OON ») (OTCQX : AONC), un réseau dirigé par des médecins de plus de 350 fournisseurs d’oncologie dans 21 États.

« L’acquisition d’AON permettra d’étendre notre MSO en oncologie dirigé par des médecins et notre soutien aux soins dans les communautés à travers le pays », a déclaré Robert P. Mauch, président-directeur général de Cencora. « AON est un partenaire de confiance pour les cabinets d’oncologie avec un ensemble de solutions différenciées conçues pour répondre à leurs besoins complets. Avec l’ajout d’AON à notre réseau MSO de premier plan, nous améliorerons nos capacités pour les cabinets indépendants, en renforçant l’accès des patients à des soins de haute qualité et rentables, tout en renforçant notre plateforme de croissance pour générer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes.

AON a mis en place un modèle dirigé par des médecins qui remodèle la façon dont l’oncologie communautaire est dispensée, et Cencora partage l’engagement d’AON envers les soins communautaires et centrés sur le patient. La transaction devrait soutenir AON en lui fournissant les ressources nécessaires pour étendre les services intégrés sur lesquels les patients comptent, améliorer la technologie et les capacités de soutien à la pratique, et continuer à accueillir de nouveaux cabinets et médecins pour permettre des soins de haute qualité aux patients. Les décisions cliniques continueront d'incomber aux médecins d'AON.

« Nos médecins, cliniciens et équipes de soins, ainsi que les patients qu’ils servent, ont toujours été au cœur d’AON, et cet accord vise à leur donner plus de soutien, plus de ressources et plus de temps pour les soins aux patients », a déclaré Todd Schonherz, directeur général de l’American Oncology Network. « C’est le prochain chapitre de la même mission : des soins contre le cancer de haute qualité et accessibles fournis près de chez eux, dirigés par des médecins qui connaissent le mieux leurs patients. En tant qu’investisseur dans AON depuis 2020 et leader en oncologie, Cencora comprend cette mission et s’associera à nous pour accélérer cet objectif.

« Pour les patients confrontés à un diagnostic de cancer, assurer un accès fiable à un traitement avancé et innovant est crucial pour leur survie », a déclaré Stephen « Fred » Divers, M.D., directeur médical de l’American Oncology Network. « Ce partenariat renforcera la mission d’AON de fournir durablement des soins de la plus haute qualité aux patients de leurs propres communautés. »

Aperçu de la transaction
Cencora détient actuellement environ 4 % des participations dans AON et, selon les termes de la transaction, a accepté d’acquérir toutes les participations qu’elle ne détient pas actuellement. La transaction valorise AON à une valeur d’entreprise de 2,4 milliards de dollars, dont 2,3 milliards de dollars à la clôture et des droits à la valeur conditionnelle (« CVR ») pouvant atteindre 100 millions de dollars (les CVR étant payables par Cencora sous réserve de la satisfaction de certaines conditions).

En ce qui concerne les dépenses en espèces de Cencora au moment de la clôture, certains actionnaires d’AON peuvent participer à un roulement d’actions représentant jusqu’à 25 % d’AON. En supposant que ces actionnaires conservent 25 % d’AON par le biais du renouvellement des actions, Cencora prévoit de payer environ 1,7 milliard de dollars pour porter sa participation dans AON à 75 %.

Cencora s’attend à ce que l’acquisition soit relutive pour le BPA dilué ajusté de Cencora au cours de la deuxième année suivant la clôture.

La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des autorisations réglementaires requises et des approbations des actionnaires d’AON. L’accord a été approuvé par le conseil d’administration d’AON, agissant sur la recommandation unanime du comité spécial d’administrateurs indépendants et désintéressés d’AON.

Conseillers Cencora
Citi agit en tant que conseiller financier principal de Cencora, et J.P. Morgan Securities LLC agit également en tant que conseiller financier de Cencora. Holland & Knight LLP et Sidley Austin LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Cencora.

Conseillers AON
Moelis & Company LLC agit à titre de conseiller financier exclusif auprès du comité spécial du conseil d’administration d’AON. McDermott Will & Schulte LLP agit à titre de conseiller juridique d’AON, et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP agit à titre de conseiller juridique du comité spécial. Longacre Square Partners agit à titre de conseiller en communication stratégique auprès d’AON.

Attentes de Cencora pour l’exercice 2026
Cencora ne fournit pas de prévisions prospectives selon les PCGR, car certaines informations financières, dont l’importance probable ne peut être déterminée, ne sont pas disponibles ou ne peuvent être raisonnablement estimées.

Attentes de Cencora pour l’exercice 2026 sur une base ajustée (hors PCGR)
Cencora a mis à jour ses prévisions financières pour l’exercice 2026 afin de refléter la vigueur du segment des solutions de soins de santé aux États-Unis. Cencora s’attend désormais à ce que le bénéfice par action (BPA) dilué ajusté soit d’au moins 17,90 $, ce qui se situe dans le haut de la fourchette précédente de 17,75 $ à 17,95 $.

Cencora discutera de ses attentes pour l’exercice 2027 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2026 le 4 novembre 2026, et reste confiante dans sa capacité à générer une croissance continue dans ses segments de solutions de soins de santé aux États-Unis et à l’international, conformément à ses prévisions à long terme, telles que communiquées lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2026.

À propos de Cencora
Cencora est une organisation mondiale leader en solutions pharmaceutiques, centrée sur l'amélioration de la vie des personnes et des animaux dans le monde entier. Nous collaborons avec des chercheurs du secteur pharmaceutique tout au long de la chaîne de valeur pour faciliter et optimiser l'accès aux traitements sur le marché. Les prestataires de soins s’appuient sur nous pour garantir une livraison sécurisée et fiable de produits pharmaceutiques, de produits de santé et de solutions. Nos collaborateurs à travers le monde contribuent à des résultats positifs en matière de santé grâce à la puissance de notre objectif : Nous sommes tous unis et engagés pour créer un avenir en meilleure santé. Cencora est classée #10 sur Fortune 500 et #16 sur le Global Fortune 500 avec plus de 300 milliards de dollars de revenus annuels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur investor.cencora.com.

À propos de l’American Oncology Network
L’American Oncology Network (AON) est une alliance de médecins et de leaders chevronnés du secteur de la santé qui s’associent pour assurer le succès et la viabilité à long terme de l’oncologie communautaire et d’autres spécialités. Fondé en 2018, le réseau en pleine expansion d’AON représente plus de 350 fournisseurs exerçant dans 21 États. AON est à l’avant-garde des solutions de soins de santé innovantes grâce à son modèle dirigé par les médecins, favorisant des soins basés sur la valeur qui améliorent les résultats pour les patients tout en réduisant les coûts et en élargissant l’accès à des soins de qualité. AON fournit aux médecins de son réseau les outils dont ils ont besoin pour s’épanouir de manière autonome tout en offrant un soutien complet, des services auxiliaires intégrés qui diversifient les revenus et une expertise en gestion de cabinet, permettant aux médecins de se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir le plus haut niveau de soins à chaque patient. AON s’engage à promouvoir l’équité en matière de santé en s’attaquant aux disparités dans les soins contre le cancer et en veillant à ce que tous les patients aient accès aux soins dont ils ont besoin pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé. En mettant l’accent sur l’innovation et la collaboration, AON façonne l’avenir de l’oncologie communautaire. Pour plus d’informations, veuillez visiter AONcology.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X (anciennement Twitter)et YouTube.