Cencora adquirirá American Oncology Network para fortalecer el apoyo a la oncología comunitaria
CONSHOHOCKEN, Pensilvania y FORT MYERS, Florida.--Cencora, Inc. (NYSE: COR) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir American Oncology Network, Inc. ("AON") (OTCQX: AONC), una red dirigida por médicos de más de 350 proveedores de oncología en 21 estados.
«La adquisición de AON ampliará nuestra MSO de oncología dirigida por médicos y el apoyo a la atención en comunidades de todo el país», dijo Robert P. Mauch, presidente y director ejecutivo de Cencora. "AON sirve como un socio de confianza para las clínicas de oncología con un conjunto de soluciones diferenciadas diseñadas para satisfacer sus necesidades integrales. Con la incorporación de AON a nuestra red líder de MSO, mejoraremos nuestras capacidades para prácticas independientes, fortaleciendo el acceso de los pacientes a una atención rentable y de alta calidad, al tiempo que fortaleceremos nuestra plataforma de crecimiento para impulsar el valor a largo plazo para nuestras partes interesadas".
AON ha creado un modelo dirigido por médicos que está remodelando la forma en que se administra la oncología comunitaria, y Cencora comparte el compromiso de AON con la atención oncológica basada en la comunidad y centrada en el paciente. Se espera que la transacción apoye a AON con los recursos para expandir los servicios integrados en los que confían los pacientes, mejorar la tecnología y las capacidades de apoyo a la práctica, y continuar dando la bienvenida a nuevas prácticas y médicos para permitir una atención al paciente de alta calidad. Las decisiones clínicas seguirán recayendo en los médicos de AON.
"Nuestros médicos, clínicos y equipos de atención, y los pacientes a los que atienden, siempre han estado en el corazón de AON, y este acuerdo se trata de brindarles más apoyo, más recursos y más tiempo para la atención del paciente", dijo Todd Schonherz, director ejecutivo de American Oncology Network. "Este es el siguiente capítulo de la misma misión: atención oncológica accesible y de alta calidad brindada cerca de casa, dirigida por médicos que conocen mejor a sus pacientes. Como inversor en AON desde 2020 y líder en oncología, Cencora entiende esa misión y se asociará con nosotros para acelerar ese objetivo».
"Para los pacientes que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer, garantizar un acceso confiable a una terapia avanzada e innovadora es crucial para su supervivencia", dijo Stephen "Fred" Divers, M.D., director médico de American Oncology Network. "Esta asociación reforzará la misión de AON de brindar de manera sostenible atención de la más alta calidad a los pacientes en sus propias comunidades".
Resumen de la transacción
En la actualidad, Cencora posee aproximadamente el 4 % de las participaciones en el capital de AON y, según los términos de la transacción, ha acordado adquirir todas las participaciones en el capital que actualmente no posee. La transacción valora a AON en un valor empresarial de 2.400 millones de dólares, que consiste en 2.300 millones de dólares al cierre y derechos de valor contingente («CVR») de hasta 100 millones de dólares (con los CVR pagaderos por Cencora tras el cumplimiento de ciertas condiciones).
En lo que respecta al desembolso de efectivo de Cencora en el momento del cierre, determinados accionistas de AON pueden participar en una reinversión de capital que represente hasta el 25 % de AON. Suponiendo que estos accionistas conserven el 25 % de AON a través de la reinversión de capital, Cencora espera pagar aproximadamente 1.700 millones de dólares para aumentar su participación en AON hasta el 75 %.
Cencora espera que la adquisición aumente el BPA diluido ajustado de Cencora en el segundo año posterior al cierre.
La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las autorizaciones regulatorias requeridas y las aprobaciones de los accionistas de AON. El acuerdo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de AON, por recomendación unánime del comité especial de consejeros independientes y desinteresados de AON.
Asesores de Cencora
Citi se desempeña como asesor financiero principal de Cencora, y J.P. Morgan Securities LLC también se desempeña como asesor financiero de Cencora. Holland & Knight LLP y Sidley Austin LLP son los asesores legales de Cencora.
Asesores de AON
Moelis & Company LLC se desempeña como asesor financiero exclusivo del Comité Especial de la Junta Directiva de AON. McDermott Will & Schulte LLP se desempeña como asesor legal de AON, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeña como asesor legal del comité especial. Longacre Square Partners se desempeña como asesor de comunicaciones estratégicas de AON.
Expectativas de Cencora para el año fiscal 2026
Cencora no proporciona orientación prospectiva sobre una base de principios contables generalmente aceptados (GAAP), ya que cierta información financiera, cuya importancia probable no se puede determinar, no está disponible o no se puede estimar razonablemente.
Expectativas de Cencora para el año fiscal 2026 sobre una base ajustada (no GAAP)
Cencora ha actualizado sus previsiones financieras para el año fiscal 2026 para reflejar la solidez del segmento de soluciones sanitarias de EE. UU. Cencora espera ahora que el beneficio por acción (BPA) diluido ajustado sea de al menos 17,90 dólares, lo que se sitúa en el extremo superior del rango anterior de 17,75 a 17,95 dólares.
Cencora analizará sus expectativas para el año fiscal 2027 en su llamada de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 el 4 de noviembre de 2026, y sigue confiando en su capacidad para ofrecer un crecimiento continuo en sus segmentos de soluciones sanitarias internacionales y de EE. UU., en consonancia con sus previsiones a largo plazo, tal como se comunicó en su llamada de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026.
Sobre Cencora
Cencora es una organización global líder en soluciones para el sector farmacéutico centrada en mejorar la vida de las personas y los animales en todo el mundo. Colaboramos con farmacéuticos innovadores en toda la cadena de valor para facilitar y optimizar el acceso a las terapias en el mercado. Los proveedores de atención dependen de nosotros para la entrega segura y fiable de productos farmacéuticos, y soluciones y productos sanitarios. Los miembros de nuestro equipo en todo el mundo contribuyen a obtener resultados de salud positivos a través de la fuerza de nuestro propósito: Nos une la responsabilidad de crear futuros más saludables. Cencora ocupa el puesto #10 en la lista Fortune 500 y el #16 en la lista Global Fortune 500 con más de 300 mil millones de dólares en ingresos anuales. Obtenga más información en investor.cencora.com.
Acerca de American Oncology Network
La Red Americana de Oncología (AON) es una alianza de médicos y líderes experimentados en el sector sanitario que se asocian para garantizar el éxito y la viabilidad a largo plazo de la oncología comunitaria y otras especialidades. Fundada en 2018, la red en rápida expansión de AON representa a más de 350 proveedores que ejercen en 21 estados. AON es pionera en soluciones innovadoras de atención médica a través de su modelo dirigido por médicos, fomentando una atención basada en el valor que mejora los resultados de los pacientes al tiempo que reduce los costos y amplía el acceso a una atención de calidad. AON equipa a los médicos de su red con las herramientas que necesitan para prosperar de forma independiente, al tiempo que proporciona un apoyo integral, servicios auxiliares integrados que diversifican los ingresos y experiencia en gestión de la práctica, lo que permite a los médicos centrarse en lo que más importa: proporcionar el más alto nivel de atención para cada paciente. AON se compromete a promover la equidad en la salud al abordar las disparidades en la atención del cáncer y garantizar que todos los pacientes tengan acceso a la atención que necesitan para lograr resultados de salud óptimos. Con un enfoque en la innovación y la colaboración, AON está dando forma al futuro de la oncología comunitaria. Para obtener más información, visite AONcology.como síganos en LinkedIn, Facebook, X (anteriormente Twitter) y YouTube.