Cencora erwirbt American Oncology Network, um die Unterstützung der ambulanten Onkologie zu stärken

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania und FORT MYERS, Florida Cencora, Inc. (NYSE: COR) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von American Oncology Network, Inc. ("AON") (OTCQX: AONC), einem von Ärzten geführten Netzwerk von mehr als 350 Onkologieanbietern in 21 Bundesstaaten.

"Die Übernahme von AON wird unser ärztlich geführtes MSO in der Onkologie und die Unterstützung der Versorgung in Gemeinden im ganzen Land erweitern", so Robert P. Mauch, Präsident und Chief Executive Officer von Cencora. "AON ist ein vertrauenswürdiger Partner für onkologische Praxen mit einem differenzierten Lösungsangebot, das auf ihre umfassenden Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit der Aufnahme von AON in unser führendes MSO-Netzwerk werden wir unsere Fähigkeiten für unabhängige Praxen verbessern, den Zugang der Patienten zu einer qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Versorgung stärken und gleichzeitig unsere Wachstumsplattform stärken, um den langfristigen Wert für unsere Stakeholder zu steigern."

AON hat ein ärztlich geführtes Modell entwickelt, das die Art und Weise, wie ambulante Onkologie angeboten wird, neu gestaltet, und Cencora teilt das Engagement von AON für eine gemeindebasierte, patientenzentrierte Krebsversorgung. Es wird erwartet, dass die Transaktion AON mit den Ressourcen unterstützen wird, um die integrierten Dienstleistungen, auf die sich die Patienten verlassen, zu erweitern, die Technologie und die Fähigkeiten zur Unterstützung von Praxen zu verbessern und weiterhin neue Praxen und Ärzte willkommen zu heißen, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu ermöglichen. Klinische Entscheidungen werden weiterhin bei den Ärzten von AON liegen.

"Unsere Ärzte, Kliniker und Pflegeteams sowie die Patienten, die sie betreuen, standen schon immer im Mittelpunkt von AON, und bei dieser Vereinbarung geht es darum, ihnen mehr Unterstützung, mehr Ressourcen und mehr Zeit für die Patientenversorgung zu geben", sagte Todd Schonherz, Chief Executive Officer des American Oncology Network. "Dies ist das nächste Kapitel derselben Mission: eine qualitativ hochwertige, zugängliche Krebsversorgung in der Nähe des Wohnorts, geleitet von Ärzten, die ihre Patienten am besten kennen. Als Investor in AON seit 2020 und führend in der Onkologie versteht Cencora diese Mission und wird mit uns zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu beschleunigen."

"Für Patienten, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind, ist die Gewährleistung eines zuverlässigen Zugangs zu fortschrittlichen und innovativen Therapien entscheidend für ihr Überleben", sagte Stephen "Fred" Divers, M.D., Chief Medical Officer des American Oncology Network. "Diese Partnerschaft wird die Mission von AON stärken, Patienten in ihren eigenen Gemeinden nachhaltig die qualitativ hochwertigste Versorgung zu bieten."

Transaktionsübersicht
Cencora hält derzeit rund 4 % der Anteile an AON und hat sich im Rahmen der Transaktion bereit erklärt, alle Anteile zu erwerben, die es derzeit nicht besitzt. Die Transaktion bewertet AON mit einem Unternehmenswert von 2,4 Milliarden US-Dollar, bestehend aus 2,3 Milliarden US-Dollar bei Abschluss und bedingten Wertrechten ("CVRs") von bis zu 100 Millionen US-Dollar (wobei die CVRs von Cencora bei Erfüllung bestimmter Bedingungen zu zahlen sind).

In Bezug auf die Barauslagen von Cencora zum Zeitpunkt des Abschlusses können bestimmte AON-Aktionäre an einer Aktienverlängerung teilnehmen, die bis zu 25 % von AON entspricht. Unter der Annahme, dass diese Aktionäre 25 % von AON durch die Aktienverlängerung behalten, erwartet Cencora, etwa 1,7 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um seine Beteiligung an AON auf 75 % zu erhöhen.

Cencora geht davon aus, dass sich die Akquisition im zweiten Jahr nach Abschluss positiv auf das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie von Cencora auswirken wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der AON-Aktionäre. Die Vereinbarung wurde vom Vorstand von AON auf einstimmige Empfehlung des Sonderausschusses von AON aus unabhängigen und unbeteiligten Direktoren genehmigt.

Cencora-Berater
Citi fungiert als leitender Finanzberater für Cencora, und J.P. Morgan Securities LLC fungiert ebenfalls als Finanzberater für Cencora. Holland & Knight LLP und Sidley Austin LLP fungieren als Rechtsberater von Cencora.

AON Berater
Moelis & Company LLC fungiert als exklusiver Finanzberater für den Sonderausschuss des Verwaltungsrats von AON. McDermott Will & Schulte LLP fungiert als Rechtsberater von AON, und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungiert als Rechtsberater des Sonderausschusses. Longacre Square Partners fungiert als strategischer Kommunikationsberater für AON.

Cencoras Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026
Cencora gibt keine zukunftsgerichteten Aussagen auf GAAP-Basis ab, da bestimmte Finanzinformationen, deren wahrscheinliche Bedeutung nicht bestimmt werden kann, nicht verfügbar sind oder nicht verlässlich geschätzt werden können.

Cencoras Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 auf bereinigter Basis (Non-GAAP)
Cencora hat seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert, um die Stärke des berichtspflichtigen Segments U.S. Healthcare Solutions widerzuspiegeln. Cencora erwartet nun einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von mindestens 17,90 US-Dollar, was am oberen Ende der bisherigen Spanne von 17,75 bis 17,95 US-Dollar liegt.

Cencora wird seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2027 im Rahmen seiner Telefonkonferenz zum vierten Quartal 2026 am 4. November 2026 erörtern und ist nach wie vor zuversichtlich, dass das Unternehmen in der Lage ist, in seinen Segmenten USA und International Healthcare Solutions ein kontinuierliches Wachstum im Einklang mit der langfristigen Prognose zu erzielen, die in der Telefonkonferenz zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kommuniziert wurde.

Über Cencora
Cencora ist ein weltweit führendes Unternehmen für pharmazeutische Lösungen mit dem Ziel, das Leben von Menschen und Tieren auf der ganzen Welt zu verbessern. Wir arbeiten mit innovativen Pharmaunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um den Marktzugang zu Therapien zu erleichtern und zu optimieren. Leistungserbringer verlassen sich auf uns, wenn es um die sichere und zuverlässige Bereitstellung von Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und -lösungen geht. Unsere Teammitglieder weltweit tragen durch die Kraft unseres gemeinsamen Ziels zu positiven Gesundheitsergebnissen bei: Uns vereint unsere Verantwortung, eine gesündere Zukunft zu schaffen. Cencora ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 300 Milliarden US-Dollar auf Platz #10 der Fortune 500 und #16 der Global Fortune 500. Erfahren Sie mehr unter investor.cencora.com.

Über American Oncology Network
Das American Oncology Network (AON) ist ein Zusammenschluss von Ärzten und erfahrenen Führungskräften im Gesundheitswesen, die sich zusammenschließen, um den langfristigen Erfolg und die Lebensfähigkeit der ambulanten Onkologie und anderer Fachgebiete sicherzustellen. Das 2018 gegründete schnell wachsende Netzwerk von AON repräsentiert mehr als 350 Anbieter, die in 21 Bundesstaaten tätig sind. AON leistet Pionierarbeit bei innovativen Gesundheitslösungen durch sein ärztlich geführtes Modell und fördert eine wertorientierte Versorgung, die die Patientenergebnisse verbessert und gleichzeitig die Kosten senkt und den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung erweitert. AON stattet seine Netzwerkärzte mit den Tools aus, die sie benötigen, um unabhängig zu gedeihen, und bietet gleichzeitig umfassende Unterstützung, integrierte umsatzdiversifizierende Zusatzleistungen und Praxismanagement-Know-how, damit sich Ärzte auf das Wesentliche konzentrieren können – die Bereitstellung des höchsten Versorgungsstandards für jeden Patienten. AON setzt sich für die Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit ein, indem es Ungleichheiten in der Krebsbehandlung beseitigt und sicherstellt, dass alle Patienten Zugang zu der Versorgung haben, die sie benötigen, um optimale Gesundheitsergebnisse zu erzielen. Mit dem Fokus auf Innovation und Zusammenarbeit gestaltet AON die Zukunft der ambulanten Onkologie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AONcology.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, X (ehemals Twitter) und YouTube.