Cencora fait l’acquisition de l’American Oncology Network pour renforcer son soutien à l’oncologie communautaire

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie et FORT MYERS, Floride--Cencora, Inc. (NYSE : COR) a annoncé aujourd’hui la signature d’une entente définitive pour l’acquisition d’American Oncology Network, Inc. (« AON ») (OTCQX : AONC), un réseau dirigé par des médecins de plus de 350 fournisseurs d’oncologie dans 21 États.

« L’acquisition d’AON élargira notre OSM en oncologie dirigée par des médecins et notre soutien aux soins dans les communautés de tout le pays », a déclaré Robert P. Mauch, président et président-directeur général de Cencora. « AON est un partenaire de confiance pour les cabinets d’oncologie avec un ensemble de solutions différenciées conçues pour répondre à leurs besoins complets. Avec l’ajout d’AON à notre réseau de MSO de premier plan, nous améliorerons nos capacités pour les cabinets indépendants, en renforçant l’accès des patients à des soins rentables et de haute qualité, tout en renforçant notre plateforme de croissance pour générer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. »

AON a mis sur pied un modèle dirigé par des médecins qui redéfinit la façon dont l’oncologie communautaire est dispensée, et Cencora partage l’engagement d’AON à l’égard des soins du cancer communautaires et centrés sur le patient. La transaction devrait permettre à AON d’élargir les services intégrés sur lesquels comptent les patients, d’améliorer la technologie et les capacités de soutien à la pratique, et de continuer à accueillir de nouveaux cabinets et de nouveaux médecins pour permettre des soins aux patients de haute qualité. Les décisions cliniques continueront d'appartenir aux médecins d'AON.

« Nos médecins, nos cliniciens et nos équipes de soins, ainsi que les patients qu’ils servent, ont toujours été au cœur d’AON, et cette entente vise à leur donner plus de soutien, plus de ressources et plus de temps pour les soins aux patients », a déclaré Todd Schonherz, président-directeur général d’American Oncology Network. « C’est le prochain chapitre de la même mission : des soins de cancérologie accessibles et de haute qualité offerts près de chez eux, dirigés par des médecins qui connaissent le mieux leurs patients. En tant qu’investisseur dans AON depuis 2020 et chef de file en oncologie, Cencora comprend cette mission et s’associera à nous pour accélérer cet objectif. »

« Pour les patients confrontés à un diagnostic de cancer, il est essentiel de leur survie d’assurer un accès fiable à un traitement avancé et innovant », a déclaré Stephen « Fred » Divers, M.D., médecin en chef de l’American Oncology Network. « Ce partenariat renforcera la mission d’AON, qui consiste à fournir de manière durable des soins de la plus haute qualité aux patients de leur propre communauté. »

Aperçu de la transaction
Cencora détient actuellement environ 4% des participations dans AON et, selon les modalités de la transaction, a accepté d’acquérir toutes les participations qu’elle ne détient pas actuellement. La transaction évalue AON à une valeur d’entreprise de 2,4 milliards de dollars, dont 2,3 milliards de dollars à la clôture et à des droits de valeur conditionnelle (« CVR ») allant jusqu’à 100 millions de dollars (les CVR étant payables par Cencora à la satisfaction de certaines conditions).

En ce qui concerne les dépenses de trésorerie de Cencora au moment de la clôture, certains actionnaires d’AON peuvent participer à un roulement de capitaux propres représentant jusqu’à 25% d’AON. En supposant que ces actionnaires conservent 25% d’AON par le biais du roulement des capitaux propres, Cencora prévoit de payer environ 1,7 milliard de dollars pour augmenter sa participation dans AON à 75%.

Cencora s’attend à ce que l’acquisition augmente le BPA dilué ajusté de Cencora au cours de la deuxième année suivant la clôture.

La transaction est assujettie au respect des conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des autorisations réglementaires requises et de l’approbation des actionnaires d’AON. L’entente a été approuvée par le conseil d’administration d’AON, agissant sur recommandation unanime du comité spécial d’administrateurs indépendants et désintéressés d’AON.

Conseillers Cencora
Citi agit à titre de conseiller financier principal de Cencora, et J.P. Morgan Securities LLC agit également à titre de conseiller financier de Cencora. Holland & Knight LLP et Sidley Austin LLP agissent à titre de conseillers juridiques de Cencora.

Conseillers AON
Moelis & Company LLC agit à titre de conseiller financier exclusif auprès du comité spécial du conseil d’administration d’AON. McDermott Will & Schulte LLP agit à titre de conseiller juridique auprès d’AON, et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP agit à titre de conseiller juridique auprès du comité spécial. Longacre Square Partners agit à titre de conseiller en communications stratégiques pour AON.

Attentes de Cencora pour l’année financière 2026
Cencora ne fournit pas de prévisions prospectives selon les PCGR, car certaines informations financières, dont l’importance probable ne peut être déterminée, ne sont pas disponibles ou ne peuvent être raisonnablement estimées.

Attentes de Cencora pour l’année financière 2026 sur une base ajustée (non conforme aux PCGR)
Cencora a mis à jour ses prévisions financières pour l’année financière 2026 afin de refléter la vigueur du segment des solutions de soins de santé aux États-Unis. Cencora s’attend désormais à ce que le bénéfice dilué par action (BPA) ajusté soit d’au moins 17,90 $, ce qui se situe dans le haut de la fourchette précédente de 17,75 $ à 17,95 $.

Cencora discutera de ses attentes pour l’année financière 2027 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de l’année financière 2026 le 4 novembre 2026, et demeure confiante dans sa capacité à poursuivre sa croissance dans ses segments des solutions de soins de santé aux États-Unis et à l’étranger, conformément à ses prévisions à long terme, telles que communiquées lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l’année financière 2026.

À propos de Cencora
Cencora est un chef de file mondial dans le domaine des solutions pharmaceutiques, dont l’objectif est d’améliorer la vie des personnes et des animaux dans le monde entier. Nous collaborons avec des innovateurs pharmaceutiques tout au long de la chaîne de valeur pour faciliter et optimiser l’accès aux thérapies sur le marché. Les prestataires de soins dépendent de nous pour la livraison sécurisée et fiable de produits pharmaceutiques, de produits de santé et de solutions. Les membres de notre équipe dans le monde entier contribuent à des résultats positifs en matière de santé grâce à la puissance de notre objectif : Tous unis et engagés pour créer un avenir en meilleure santé. Cencora est classée #10 dans le classement Fortune 500 et #16 dans le classement Global Fortune 500 avec plus de 300 milliards de dollars de revenus annuels. Pour en savoir plus, consultez investor.cencora.com.

À propos de l’American Oncology Network
American Oncology Network (AON) est une alliance de médecins et de chefs de file chevronnés des soins de santé qui s’associent pour assurer le succès et la viabilité à long terme de l’oncologie communautaire et d’autres spécialités. Fondé en 2018, le réseau en pleine expansion d’AON représente plus de 350 fournisseurs exerçant dans 21 États. AON est le pionnier des solutions de soins de santé innovantes grâce à son modèle dirigé par les médecins, favorisant des soins fondés sur la valeur qui améliorent les résultats pour les patients tout en réduisant les coûts et en élargissant l’accès à des soins de qualité. AON fournit aux médecins de son réseau les outils dont ils ont besoin pour prospérer de manière indépendante tout en fournissant un soutien complet, des services auxiliaires intégrés qui diversifient les revenus et une expertise en gestion de cabinet, permettant aux médecins de se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir les normes de soins les plus élevées à chaque patient. AON s’engage à promouvoir l’équité en santé en s’attaquant aux disparités dans les soins du cancer et en veillant à ce que tous les patients aient accès aux soins dont ils ont besoin pour obtenir des résultats de santé optimaux. En mettant l’accent sur l’innovation et la collaboration, AON façonne l’avenir de l’oncologie communautaire. Pour plus d’informations, veuillez visiter AONcology.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X (anciennement Twitter)et YouTube.