TPG și AmerisourceBergen vor achiziționa rețeaua de practică de specialitate OneOncology de la General Atlantic

NASHVILLE, TN., CONSHOHOCKEN, PA., SAN FRANCISCO ȘI FORT WORTH, TEXAS-- TPG (NASDAQ: TPG), o firmă globală de gestionare a activelor alternative, și AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) au anunțat astăzi că au fost de acord să achiziționeze OneOncology, o rețea de cabinete oncologice de top, de la General Atlantic, o firmă globală de capital de creștere. TPG a fost de acord să achiziționeze o participație majoritară în OneOncology, iar AmerisourceBergen va achiziționa o participație minoritară în companie. Cabinetele afiliate OneOncology, medicii și echipa de management vor păstra, de asemenea, o participație minoritară în companie. Tranzacția evaluează OneOncology la 2,1 miliarde de dolari.

"OneOncology s-a concentrat pe consolidarea practicilor oncologice independente, ajutându-le să crească și să ofere servicii de cancer de înaltă valoare, iar implicarea și investiția General Atlantic au fost esențiale pentru succesul nostru", a declarat Dr. Jeff Patton, CEO al OneOncology. "Pe măsură ce privim în perspectivă, suntem încântați să continuăm să construim platforma în parteneriat cu TPG, un investitor dovedit în spațiul furnizorilor de servicii medicale, și AmerisourceBergen, un lider în domeniul sănătății cu capacități și soluții semnificative pentru practicile oncologice comunitare."

"Modelul de leadership și parteneriat al medicilor OneOncology oferă acces la cele mai recente căi clinice, cercetări și tehnologii pentru a oferi îngrijire personalizată cu rezultate și experiențe de top pe piață pentru pacienți. Compania permite îngrijirea eficientă și de înaltă calitate a cancerului, împuternicind cabinetele de top și medicii să rămână independenți, oferind în același timp beneficii de scară care creează valoare pentru întregul ecosistem de asistență medicală", a declarat Kendall Garrison, partener la TPG. "Credem că modelele cu costuri mai mici și de calitate superioară reprezintă viitorul furnizării de servicii medicale și suntem mândri să colaborăm cu Dr. Patton și echipa OneOncology, precum și cu AmerisourceBergen pentru a investi în spatele unei îngrijiri clinice accesibile, de cea mai bună calitate", a declarat John Schilling, Partner la TPG.

"Investiția în OneOncology va permite AmerisourceBergen să aprofundeze și mai mult relațiile noastre cu oncologii comunitari și să extindă soluțiile noastre de specialitate", a declarat Steven H. Collis, Chairman, President & Chief Executive Officer al AmerisourceBergen. "Ca o platformă construită de și pentru oncologii comunitari, OneOncology înțelege complexitățile operaționale cu care se confruntă oncologii și lucrează pentru a simplifica experiența furnizorului pentru a îmbunătăți rezultatele pacienților. Suntem încântați să lucrăm îndeaproape cu echipa OneOncology și cu partenerii noștri de la TPG, care au o experiență profundă și un istoric de succes în sprijinirea companiilor de asistență medicală de înaltă calitate. Seturile noastre de abilități complementare și concentrarea pe excelența operațională și inovație ne poziționează în mod unic pentru a continua să colaborăm și să susținem rețeaua OneOncology. Așteptăm cu nerăbdare să discutăm tranzacția mai detaliat în apelul nostru de câștiguri din 2 mai, când vom discuta, de asemenea, despre puterea continuă a afacerii noastre."

"Investiția noastră din 2018 în OneOncology a ajutat la lansarea unei viziuni comune pentru a îmbunătăți viitorul îngrijirii cancerului pe fondul problemelor predominante de cost, calitate și acces", a declarat Justin Sunshine, Managing Director la General Atlantic. "Suntem mândri că această abordare bazată pe misiune a dus la o platformă oncologică de top care împuternicește îngrijirea cancerului inovatoare și de înaltă calitate în mediul comunitar. Le dorim Dr. Patton și echipei OneOncology succes continuu în următoarea lor fază de creștere."

TPG investește în OneOncology prin intermediul platformei sale de private equity în SUA și Europa, TPG Capital. TPG Capital are o lungă istorie de parteneriate cu echipe de management de top pentru a investi în spatele furnizorilor și serviciilor de asistență medicală care îmbunătățesc și transformă modul în care asistența medicală este oferită în beneficiul pacienților și al comunității medicale mai largi, inclusiv Kelsey-Seybold Clinic, un grup lider de medici multi-specializați bazat pe valoare din Greater Houston, Kindred at Home, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale la domiciliu și hospice din SUA. și Monogram Health, un furnizor specializat bazat pe valoare de îngrijire la domiciliu bazată pe dovezi și servicii de gestionare a beneficiilor pentru pacienții care trăiesc cu boală renală cronică și boală renală în stadiu terminal.

Lărgește acoperirea AmerisourceBergen în domeniul de interes cheie și promovează viziunea pe termen lung a companiei

Tranzacția propusă se va baza pe cerințele strategice cheie și pe domeniile de interes ale AmerisourceBergen prin:

• Aprofundarea relațiilor cu o rețea de top de cabinete oncologice comunitare. OneOncology este una dintre cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere platforme de gestionare a cabinetelor de oncologie comunitară din Statele Unite, cu peste 900 de furnizori afiliați în 14 state. Adăugarea acestei rețele de top se bazează pe legăturile puternice ale AmerisourceBergen cu furnizorii de servicii medicale din comunitate.
• Extinderea soluțiilor pentru practicile oncologice comunitare. AmerisourceBergen se concentrează pe dezvoltarea de tehnologie, management al cabinetelor și soluții de date și analiză pentru a ajuta la abordarea nevoilor în continuă evoluție și a complexității cabinetelor oncologice comunitare. Serviciile de management al cabinetului OneOncology sunt complementare capacităților existente ale AmerisourceBergen în managementul stocurilor, analiza practicii și asistența pentru studii clinice.
• Investiții într-un punct forte comercial și strategic – Specialitate. Moștenirea AmerisourceBergen de forță și soluții în domeniul de specialitate, în special în oncologie, au fost factori importanți ai creșterii sale istorice și va continua să contribuie la creșterea sa pe termen lung. Această investiție strategică îmbunătățește și mai mult platforma de oncologie a AmerisourceBergen.

Prezentare generală a tranzacției

TPG, AmerisourceBergen și cabinetele afiliate, medicii și echipa de management ale OneOncology vor forma o nouă societate mixtă care va achiziționa OneOncology de la acționarii săi existenți, inclusiv actualul proprietar majoritar General Atlantic. AmerisourceBergen își va achiziționa participația minoritară în joint-venture pentru aproximativ 685 de milioane de dolari în numerar, ceea ce va reprezenta aproximativ 35% din participația în joint-venture.

Începând cu a treia aniversare de la încheierea achiziției OneOncology de către societatea în participație și până cu o zi înainte de cea de-a patra aniversare a acestei încheieri, TPG va avea o opțiune de vânzare în temeiul căreia TPG poate solicita AmerisourceBergen să cumpere toate celelalte participații ale societății în participație, inclusiv participația TPG, la un preț egal cu de 19 ori câștigul ajustat înainte de dobândă al OneOncology, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) pentru cea mai recentă perioadă de 12 luni încheiată înainte de exercitarea de către TPG a opțiunii put, toate acestea fiind supuse diferitelor alte ajustări și calificări. În plus, la data care marchează a treia aniversare a închiderii și începând din nou cu a patra aniversare a închiderii și se încheie cu o zi înainte de cea de-a cincea aniversare a închiderii, AmerisourceBergen va avea o opțiune de cumpărare pentru a cumpăra toate celelalte participații din societatea mixtă, inclusiv TPG, de asemenea, la prețul stabilit mai sus, sub rezerva diverselor alte ajustări și calificări.

Tranzacția este preconizată să se încheie până la sfârșitul lunii septembrie 2023 și este condiționată de îndeplinirea condițiilor obișnuite de închidere, inclusiv primirea aprobărilor de reglementare necesare.

Rezumat contabilitate AmerisourceBergen

La închidere, se așteaptă ca participația minoritară la OneOncology să contribuie cu câțiva cenți la EPS-ul diluat ajustat al AmerisourceBergen în primele 12 luni de la închidere.

În urma încheierii tranzacției, AmerisourceBergen intenționează să contabilizeze participația sa minoritară în OneOncology folosind metoda contabilității în capitaluri proprii, înregistrând cota viitoare a AmerisourceBergen din venitul net sau pierderea netă a OneOncology din alte venituri, nete.

Consilieri

J.P. Morgan Securities LLC servește drept consilier financiar exclusiv pentru AmerisourceBergen, iar Morgan, Lewis & Bockius LLP și Sidley Austin LLP servesc drept consilieri juridici ai AmerisourceBergen. Debevoise & Plimpton LLP și Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky și Popeo, PC servesc ca consilieri juridici pentru TPG, iar Guggenheim Securities, LLC servește, de asemenea, ca consilier al firmei. Centerview Partners servește ca consilier financiar exclusiv pentru OneOncology și General Atlantic, iar Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP servește ca consilier juridic al OneOncology și General Atlantic.

Despre TPG

TPG este o firmă globală globală de gestionare a activelor alternative, fondată în San Francisco în 1992, cu active în administrare de 135 de miliarde de dolari și echipe de investiții și operaționale din întreaga lume. TPG investește în cinci platforme multi-strategie: Capital, creștere, impact, imobiliare și soluții de piață și strategia noastră unică este determinată de colaborare, inovare și incluziune. Echipele noastre combină experiența vastă în produse și sectoare cu capacități și expertiză vastă pentru a dezvolta informații diferențiate și a adăuga valoare pentru investitorii noștri, companiile din portofoliu, echipele de management și comunitățile. Pentru mai multe informații, vizitați www.tpg.com sau pe Twitter @TPG.

Despre AmerisourceBergen

AmerisourceBergen este o organizație globală lider în domeniul soluțiilor farmaceutice, centrată pe îmbunătățirea vieții oamenilor și animalelor din toată lumea. Colaborăm cu inovatori din domeniul farmaceutic de-a lungul întregului lanț valoric pentru a facilita și a optimiza accesul pe piață la terapii. Furnizorii de servicii medicale depind de noi pentru livrarea sigură și fiabilă a produselor farmaceutice, precum și a produselor și soluțiilor de îngrijire medicală. Cei 44.000+ membri ai echipei noastre din întreaga lume contribuie la rezultate pozitive din domeniul sănătății prin puterea scopului nostru: Suntem uniți în responsabilitatea noastră de a crea un viitor mai sănătos. AmerisourceBergen este clasată pe locul #10 în Fortune 500 și #21 în clasamentul Global Fortune 500, cu venituri anuale de peste 200 de miliarde de dolari. 

Avertisment AmerisourceBergen privind declarațiile anticipative

Această comunicare conține "declarații anticipative". Aceste declarații sunt făcute în conformitate cu prevederile Sferei de protecție ale Legii privind reforma litigiilor privind titlurile de valoare private din 1995. Astfel de declarații anticipative pot include, fără a se limita la, declarații cu privire la tranzacțiile propuse cu TPG și OneOncology, calendarul preconizat pentru finalizarea tranzacțiilor propuse, beneficiile tranzacțiilor propuse, oportunitățile viitoare pentru AmerisourceBergen, TPG și OneOncology și orice alte declarații privind operațiunile viitoare ale AmerisourceBergen, TPG sau OneOncology, rezultatele financiare sau operaționale, nivelurile de afaceri anticipate, câștigurile viitoare, activitățile planificate, creșterea anticipată, oportunitățile de piață, strategiile și alte așteptări pentru perioadele viitoare. Declarațiile anticipative pot fi adesea identificate prin utilizarea unor cuvinte precum "scop", "va", "poate", "ar putea", "ar trebui", "proiectează", "crede", "anticipează", "se așteaptă", "planifică", "estimează", "prognozează", "potențial", "intenționează", "continuă", "țintește" și variații ale acestor cuvinte sau cuvinte comparabile. Deoarece declarațiile anticipative implică în mod inerent riscuri și incertitudini, rezultatele viitoare reale pot diferi material de cele exprimate sau implicate în astfel de declarații anticipative. Factorii care ar putea cauza sau contribui la astfel de diferențe includ, dar nu se limitează la: capacitatea părților de a îndeplini așteptările cu privire la calendarul tranzacțiilor propuse; capacitatea părților de a finaliza tranzacțiile propuse; aprobările de reglementare necesare pentru tranzacțiile propuse care nu sunt obținute în termenii preconizați sau în calendarul anticipat sau deloc; incertitudini inerente implicate în estimările și judecățile utilizate în pregătirea situațiilor financiare și furnizarea estimărilor măsurilor financiare, în conformitate cu GAAP și standardele conexe sau pe o bază ajustată; asocierea în participațiune cu TPG și deținerea OneOncology fiind mai dificilă, mai consumatoare de timp sau mai costisitoare decât se aștepta; eșecul AmerisourceBergen sau OneOncology de a atinge performanța și rezultatele financiare și operaționale viitoare așteptate sau vizate; posibilitatea ca OneOncology să nu poată obține beneficiile, sinergiile și eficiențele operaționale așteptate în legătură cu tranzacțiile propuse în intervalele de timp preconizate sau deloc; întreruperea activității fiind mai mare decât se aștepta în urma tranzacțiilor propuse; retenția medicilor și angajaților cheie fiind mai dificilă în urma tranzacțiilor propuse; efectul oricăror modificări ale relațiilor cu clienții și furnizorii și în modelele de cumpărare ale clienților; impactul concurenței; modificări ale condițiilor economice și financiare ale activității AmerisourceBergen, TPG sau OneOncology; și incertitudinile și chestiunile care nu pot fi controlate de conducere și alți factori descriși la "Factori de risc" din Rapoartele anuale ale AmerisourceBergen pe formularul 10-K, Rapoartele trimestriale pe formularul 10-Q și alte documente depuse la SEC . Puteți accesa documentele depuse de AmerisourceBergen la SEC prin intermediul site-ului web al SEC la www.sec.gov sau prin intermediul site-ului AmerisourceBergen, iar AmerisourceBergen vă încurajează insistent să faceți acest lucru. Cu excepția situațiilor impuse de legislația aplicabilă, AmerisourceBergen și TPG nu își asumă nicio obligație de a actualiza nicio declarație din prezentul document pentru revizuiri sau modificări ulterioare datei acestei comunicări.

Despre General Atlantic

General Atlantic este o firmă globală de capital de creștere, cu peste patru decenii de experiență în furnizarea de capital și sprijin strategic pentru peste 495 de companii în creștere de-a lungul istoriei sale. Înființată în 1980 pentru a colabora cu antreprenori vizionari și pentru a oferi un impact de durată, firma combină o abordare globală colaborativă, expertiză specifică sectorului, un orizont de investiții pe termen lung și o înțelegere profundă a factorilor de creștere pentru a colabora cu antreprenori și echipe de management pentru a extinde afaceri inovatoare în întreaga lume. General Atlantic are peste 72 de miliarde de dolari în active în administrare, inclusiv toate produsele la 31 decembrie 2022, și peste 220 de profesioniști în investiții cu sediul în New York, Amsterdam, Beijing, Hong Kong, Jakarta, Londra, Mexico City, Miami, Mumbai, München, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Singapore, Stamford și Tel Aviv. Pentru mai multe informații despre General Atlantic, vă rugăm să vizitați: www.generalatlantic.com.