TPG e AmerisourceBergen acquisiranno da General Atlantic OneOncology, rete leader nel settore degli studi medici specialistici

NASHVILLE, TN., CONSHOHOCKEN, PENNSYLVANIA, SAN FRANCISCO E FORT WORTH, TEXAS-- TPG (NASDAQ: TPG), una società globale di gestione patrimoniale alternativa, e AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) hanno annunciato oggi di aver concordato l'acquisizione di OneOncology, una rete di studi oncologici leader, da General Atlantic, una delle principali società di growth equity a livello globale. TPG ha accettato di acquisire una partecipazione di maggioranza in OneOncology e AmerisourceBergen acquisirà una partecipazione di minoranza nella società. Anche gli studi affiliati, i medici e il team di gestione di OneOncology manterranno una partecipazione di minoranza nella società. La transazione valuta OneOncology a 2,1 miliardi di dollari.

"OneOncology si è concentrata sul rafforzamento degli studi oncologici indipendenti aiutandoli a crescere e fornire servizi oncologici di alto valore, e il coinvolgimento e l'investimento di General Atlantic sono stati fondamentali per il nostro successo", ha affermato il Dr. Jeff Patton, Chief Executive Officer di OneOncology. "Guardando al futuro, siamo entusiasti di continuare a costruire la piattaforma in collaborazione con TPG, un investitore comprovato nel settore dei fornitori di servizi sanitari, e AmerisourceBergen, leader nel settore dell'assistenza sanitaria con capacità e soluzioni significative per gli studi oncologici di comunità".

"La leadership medica e il modello di partnership di OneOncology forniscono l'accesso ai più recenti percorsi clinici, ricerche e tecnologie per fornire cure personalizzate con risultati ed esperienze dei pazienti leader di mercato. L'azienda sta consentendo cure oncologiche efficienti e di alta qualità, consentendo agli studi e ai medici leader di rimanere indipendenti, fornendo al contempo vantaggi di scala che creano valore per l'intero ecosistema sanitario", ha affermato Kendall Garrison, Partner di TPG. "Riteniamo che modelli a basso costo e di qualità superiore rappresentino il futuro dell'erogazione delle cure e siamo orgogliosi di collaborare con il Dr. Patton e il team di OneOncology, nonché con AmerisourceBergen, per investire in cure cliniche accessibili e di prim'ordine", ha affermato John Schilling, Partner di TPG.

"L'investimento in OneOncology consentirà ad AmerisourceBergen di approfondire ulteriormente le nostre relazioni con gli oncologi di comunità e di espandere le nostre soluzioni specialistiche", ha affermato Steven H. Collis, presidente, presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato di AmerisourceBergen. "In qualità di piattaforma creata da e per gli oncologi di comunità, OneOncology comprende le complessità operative che gli oncologi devono affrontare e lavora per semplificare l'esperienza del fornitore per migliorare i risultati dei pazienti. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con il team di OneOncology e i nostri partner di TPG, che hanno una profonda esperienza e un track record di successo nel supportare aziende sanitarie di alta qualità. Le nostre competenze complementari e l'attenzione all'eccellenza operativa e all'innovazione ci posizionano in modo unico per continuare a collaborare e supportare la rete di OneOncology. Non vediamo l'ora di discutere la transazione in modo più dettagliato durante la nostra chiamata agli utili il 2 maggio, quando discuteremo anche della continua forza della nostra attività".

"Il nostro investimento del 2018 in OneOncology ha contribuito a lanciare una visione condivisa per migliorare il futuro della cura del cancro tra i problemi prevalenti di costi, qualità e accesso", ha affermato Justin Sunshine, amministratore delegato di General Atlantic. "Siamo orgogliosi che questo approccio orientato alla missione abbia portato a una piattaforma oncologica leader che consente cure oncologiche innovative e di alta qualità in ambito comunitario. Auguriamo al Dr. Patton e al team di OneOncology un successo continuo nella loro prossima fase di crescita".

TPG sta investendo in OneOncology attraverso la sua piattaforma di private equity statunitense ed europea in fase avanzata, TPG Capital. TPG Capital ha una lunga storia di collaborazione con i principali team di gestione per investire in fornitori e servizi sanitari che stanno migliorando e trasformando il modo in cui l'assistenza sanitaria viene fornita a beneficio dei pazienti e della più ampia comunità sanitaria, tra cui Kelsey-Seybold Clinic, un gruppo leader di medici multispecialistici basati sul valore nella Greater Houston, Kindred at Home, uno dei più grandi fornitori di assistenza domiciliare e hospice negli Stati Uniti, e Monogram Health, un fornitore specializzato basato sul valore di assistenza domiciliare basata sull'evidenza e servizi di gestione dei benefici per i pazienti che vivono con malattia renale cronica e malattia renale allo stadio terminale.

Amplia la portata di AmerisourceBergen in un'area di interesse chiave e promuove la visione a lungo termine dell'azienda

L'operazione proposta si baserà sui principali imperativi strategici e sulle aree di interesse di AmerisourceBergen:

• Approfondire le relazioni con una rete leader di studi oncologici comunitari. OneOncology è una delle piattaforme di gestione degli studi oncologici comunitari più grandi e in più rapida crescita negli Stati Uniti, con oltre 900 fornitori affiliati in 14 stati. L'aggiunta di questa rete leader si basa sui forti legami di AmerisourceBergen con i fornitori di servizi sanitari comunitari.
• Espansione delle soluzioni per gli studi oncologici di comunità. L'obiettivo principale di AmerisourceBergen è lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, di gestione degli studi medici e di dati e analisi per aiutare a soddisfare le esigenze in continua evoluzione e la complessità degli studi oncologici di comunità. I servizi di gestione degli studi medici di OneOncology sono complementari alle funzionalità esistenti di AmerisourceBergen nella gestione dell'inventario, nell'analisi degli studi medici e nel supporto alle sperimentazioni cliniche.
• Investire in un punto di forza commerciale e strategico – Specialty. La tradizione di forza e soluzioni di AmerisourceBergen nel settore specialistico, in particolare nell'oncologia, è stata un fattore importante per la sua crescita storica e continuerà a contribuire alla sua crescita a lungo termine. Questo investimento strategico migliora ulteriormente la piattaforma oncologica di AmerisourceBergen.

Panoramica delle transazioni

TPG, AmerisourceBergen e gli studi affiliati, i medici e il team di gestione di OneOncology formeranno una nuova joint venture che acquisirà OneOncology dai suoi azionisti esistenti, incluso l'attuale proprietario di maggioranza General Atlantic. AmerisourceBergen acquisterà la sua partecipazione di minoranza nella joint venture per circa 685 milioni di dollari in contanti, che rappresenteranno circa il 35% della proprietà della joint venture.

A partire dal terzo anniversario della chiusura dell'acquisizione di OneOncology da parte della joint venture e fino al giorno prima del quarto anniversario di tale chiusura, TPG avrà un'opzione put in base alla quale TPG può richiedere ad AmerisourceBergen di acquistare tutte le altre partecipazioni nella joint venture, inclusa la partecipazione di TPG, a un prezzo pari a 19 volte l'utile rettificato prima degli interessi di OneOncology. imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) per l'ultimo periodo di 12 mesi conclusosi prima dell'esercizio dell'opzione put da parte di TPG, il tutto soggetto a vari altri aggiustamenti e qualifiche. Inoltre, alla data del terzo anniversario della chiusura e di nuovo a partire dal quarto anniversario della chiusura e fino al giorno prima del quinto anniversario della chiusura, AmerisourceBergen avrà un'opzione call per l'acquisto di tutte le altre partecipazioni nella joint venture, inclusa quella di TPG, anch'essa al prezzo sopra indicato, fatte salve varie altre rettifiche e riserve.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine di settembre 2023 ed è soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle necessarie approvazioni normative.

Riepilogo contabile di AmerisourceBergen

Al momento della chiusura, si prevede che la partecipazione di minoranza in OneOncology contribuirà per pochi centesimi all'utile per azione diluito rettificato di AmerisourceBergen nei primi 12 mesi successivi alla chiusura.

A seguito della chiusura della transazione, AmerisourceBergen intende contabilizzare la sua partecipazione di minoranza in OneOncology utilizzando il metodo del patrimonio netto, registrando la quota futura di AmerisourceBergen dell'utile o della perdita netta di OneOncology in Altri proventi, netti.

Consulenti

J.P. Morgan Securities LLC è consulente finanziario esclusivo di AmerisourceBergen e Morgan, Lewis & Bockius LLP e Sidley Austin LLP sono consulenti legali di AmerisourceBergen. Debevoise & Plimpton LLP e Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky e Popeo, P.C sono consulenti legali di TPG e Guggenheim Securities, LLC è anche consulente dello studio. Centerview Partners funge da consulente finanziario esclusivo di OneOncology e General Atlantic e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP funge da consulente legale di OneOncology e General Atlantic.

Informazioni su TPG

TPG è una società di gestione patrimoniale alternativa leader a livello globale, fondata a San Francisco nel 1992, con 135 miliardi di dollari di asset in gestione e team operativi e di investimento in tutto il mondo. TPG investe su cinque piattaforme multi-strategia: Capitale, crescita, impatto, settore immobiliare e soluzioni di mercato e la nostra strategia unica è guidata dalla collaborazione, dall'innovazione e dall'inclusione. I nostri team combinano una profonda esperienza di prodotto e di settore con ampie capacità e competenze per sviluppare approfondimenti differenziati e aggiungere valore per gli investitori dei nostri fondi, le società in portafoglio, i team di gestione e le comunità. Per ulteriori informazioni, visitare www.tpg.com o su Twitter @TPG.

Informazioni su AmerisourceBergen

AmerisourceBergen è un'organizzazione leader a livello globale di soluzioni farmaceutiche impegnata a migliorare la vita di persone e animali in tutto il mondo. Collaboriamo con gli innovatori farmaceutici lungo tutta la catena del valore per facilitare e ottimizzare l'accesso al mercato delle terapie. Gli operatori sanitari si affidano a noi per la consegna sicura e affidabile di prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e soluzioni. I nostri 44.000+ membri del team in tutto il mondo contribuiscono a risultati positivi per la salute attraverso il potere del nostro scopo: Lavoriamo uniti dalla responsabilità di creare un futuro più sereno. AmerisourceBergen è classificata #10 nella classifica Fortune 500 e #21 nella classifica Global Fortune 500 con oltre 200 miliardi di dollari di fatturato annuo. 

Nota cautelativa di AmerisourceBergen relativa alle dichiarazioni previsionali

Questa comunicazione contiene "dichiarazioni previsionali". Queste dichiarazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di approdo sicuro del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni previsionali possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni sulle transazioni proposte con TPG e OneOncology, il calendario previsto per il completamento delle transazioni proposte, i vantaggi delle transazioni proposte, le opportunità future per AmerisourceBergen, TPG e OneOncology e qualsiasi altra dichiarazione relativa alle operazioni future di AmerisourceBergen, TPG o OneOncology, ai risultati finanziari o operativi, ai livelli aziendali previsti, agli utili futuri, attività pianificate, crescita prevista, opportunità di mercato, strategie e altre aspettative per i periodi futuri. Le dichiarazioni previsionali possono spesso essere identificate dall'uso di parole come "obiettivo", "sarà", "potrebbe", "potrebbe", "dovrebbe", "sarebbe", "progetta", "ritiene", "anticipa", "si aspetta", "pianifica", "stima", "previsione", "potenziale", "intende", "continua", "obiettivo" e variazioni di queste parole o parole comparabili. Poiché le dichiarazioni previsionali comportano intrinsecamente rischi e incertezze, i risultati futuri effettivi possono differire materialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità delle parti di soddisfare le aspettative in merito alla tempistica delle transazioni proposte; la capacità delle parti di portare a termine le transazioni proposte; le approvazioni normative richieste per le transazioni proposte non sono state ottenute nei termini previsti o nei tempi previsti o non sono state ottenute affatto; incertezze intrinseche nelle stime e nei giudizi utilizzati nella preparazione dei bilanci e nella fornitura di stime delle misure finanziarie, in conformità ai GAAP e ai relativi standard, o su base rettificata; la joint venture con TPG e la proprietà di OneOncology sono più difficili, dispendiose in termini di tempo o costose del previsto; incapacità di AmerisourceBergen o OneOncology di raggiungere le prestazioni e i risultati finanziari e operativi futuri previsti o mirati; la possibilità che OneOncology non sia in grado di ottenere i benefici, le sinergie e le efficienze operative attese in relazione alle transazioni proposte entro i tempi previsti o del tutto; interruzione dell'attività maggiore del previsto a seguito delle transazioni proposte; il mantenimento di medici e dipendenti chiave è più difficile a seguito delle transazioni proposte; l'effetto di eventuali cambiamenti nei rapporti con clienti e fornitori e nei modelli di acquisto dei clienti; gli impatti della concorrenza; cambiamenti nelle condizioni economiche e finanziarie dell'attività di AmerisourceBergen, TPG o OneOncology; e incertezze e questioni al di fuori del controllo del management e altri fattori descritti alla voce "Fattori di rischio" nelle relazioni annuali di AmerisourceBergen sul modulo 10-K, nelle relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la SEC . È possibile accedere ai documenti depositati da AmerisourceBergen presso la SEC attraverso il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov o attraverso il sito web di AmerisourceBergen, e AmerisourceBergen incoraggia vivamente a farlo. Fatto salvo il caso in cui non sia previsto dalla legge applicabile, AmerisourceBergen e TPG non si assumono alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni ivi contenute per revisioni o modifiche successive alla data della presente comunicazione.

Informazioni su General Atlantic

General Atlantic è una società di growth equity leader a livello globale con oltre quattro decenni di esperienza nella fornitura di capitale e supporto strategico a oltre 495 società in crescita nel corso della sua storia. Fondata nel 1980 per collaborare con imprenditori visionari e fornire un impatto duraturo, l'azienda combina un approccio globale collaborativo, competenze specifiche del settore, un orizzonte di investimento a lungo termine e una profonda comprensione dei fattori di crescita per collaborare con grandi imprenditori e team di gestione per scalare aziende innovative in tutto il mondo. General Atlantic ha più di 72 miliardi di dollari di asset in gestione, comprensivi di tutti i prodotti, al 31 dicembre 2022, e più di 220 professionisti degli investimenti con sede a New York, Amsterdam, Pechino, Hong Kong, Giacarta, Londra, Città del Messico, Miami, Mumbai, Monaco, San Francisco, San Paolo, Shanghai, Singapore, Stamford e Tel Aviv. Per ulteriori informazioni su General Atlantic, visitare: www.generalatlantic.com.