Cencora va achiziționa American Oncology Network pentru a-și consolida sprijinul acordat oncologiei comunitare

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania și FORT MYERS, Florida.--Cencora, Inc. (NYSE: COR) a anunțat astăzi că a semnat un acord definitiv pentru achiziționarea American Oncology Network, Inc. ("AON") (OTCQX: AONC), o rețea condusă de medici de peste 350 de furnizori de oncologie din 21 de state.

"Achiziția AON va extinde MSO nostru oncologic condus de medici și va sprijini îngrijirea în comunitățile din întreaga țară", a declarat Robert P. Mauch, președinte și director executiv al Cencora. "AON servește ca un partener de încredere pentru cabinetele de oncologie cu un set de soluții diferențiate concepute pentru a satisface nevoile lor cuprinzătoare. Odată cu adăugarea AON la rețeaua noastră MSO, ne vom îmbunătăți capacitățile pentru cabinete independente, consolidând accesul pacienților la îngrijire de înaltă calitate și rentabilă, consolidând în același timp platforma noastră de creștere pentru a genera valoare pe termen lung pentru părțile interesate."

AON a construit un model condus de medici care remodelează modul în care este livrată oncologia comunitară, iar Cencora împărtășește angajamentul AON față de îngrijirea cancerului bazată pe comunitate și centrată pe pacient. Se așteaptă ca tranzacția să sprijine AON cu resursele necesare pentru a extinde serviciile integrate pe care se bazează pacienții, pentru a îmbunătăți tehnologia și capacitățile de sprijin pentru practică și pentru a continua să primească noi cabinete și medici pentru a permite îngrijirea pacienților de înaltă calitate. Deciziile clinice vor continua să aparțină medicilor AON.

"Medicii, clinicienii și echipele noastre de îngrijire, precum și pacienții pe care îi deservesc, au fost întotdeauna în centrul AON, iar acest acord este despre a le oferi mai mult sprijin, mai multe resurse și mai mult timp pentru îngrijirea pacienților", a declarat Todd Schonherz, director executiv al American Oncology Network. "Acesta este următorul capitol al aceleiași misiuni: îngrijire de înaltă calitate și accesibilă a cancerului, oferită aproape de casă, condusă de medici care își cunosc cel mai bine pacienții. În calitate de investitor în AON din 2020 și lider în oncologie, Cencora înțelege această misiune și va colabora cu noi pentru a accelera acest obiectiv."

"Pentru pacienții care se confruntă cu un diagnostic de cancer, asigurarea accesului fiabil la terapie avansată și inovatoare este crucială pentru supraviețuirea lor", a declarat Stephen "Fred" Divers, MD, director medical al American Oncology Network. "Acest parteneriat va consolida misiunea AON de a oferi în mod durabil îngrijire de cea mai înaltă calitate pacienților din propriile comunități."

Prezentare generală a tranzacției
Cencora deține în prezent aproximativ 4% din participațiile la capitalul propriu al AON și, conform termenilor tranzacției, a fost de acord să achiziționeze toate participațiile pe care nu le deține în prezent. Tranzacția evaluează AON la o valoare de întreprindere de 2,4 miliarde USD, constând în 2,3 miliarde USD la închidere și drepturi la valoare contingentă ("CVR") de până la 100 milioane USD (CVR-urile plătibile de Cencora la îndeplinirea anumitor condiții).

În ceea ce privește cheltuielile de numerar ale Cencora la momentul închiderii contractului, anumiți acționari AON pot participa la o reinformare a capitalului propriu reprezentând până la 25% din AON. Presupunând că acești acționari păstrează 25% din AON prin reînnoirea capitalului propriu, Cencora se așteaptă să plătească aproximativ 1,7 miliarde de dolari pentru a-și crește participația în AON la 75%.

Cencora se așteaptă ca achiziția să contribuie la EPS diluat ajustat al companiei Cencora în al doilea an de la închidere.

Tranzacția este supusă îndeplinirii condițiilor obișnuite de închidere, inclusiv primirea aprobărilor de reglementare necesare și a aprobărilor acționarilor AON. Acordul a fost aprobat de Consiliul de Administrație al AON, acționând la recomandarea unanimă a comitetului special al directorilor independenți și dezinteresați al AON.

Consilieri Cencora
Citi servește ca consilier financiar principal pentru Cencora, iar J.P. Morgan Securities LLC servește și ca consilier financiar pentru Cencora. Holland & Knight LLP și Sidley Austin LLP acționează în calitate de consilieri juridici ai Cencora.

Consilieri AON
Moelis & Company LLC servește ca consilier financiar exclusiv al Comitetului Special al Consiliului de Administrație al AON. McDermott Will & Schulte LLP servește ca consilier juridic pentru AON, iar Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP servește ca consilier juridic pentru comitetul special. Longacre Square Partners servește ca consilier strategic de comunicare pentru AON.

Așteptările Cencora pentru anul fiscal 2026
Cencora nu oferă orientări anticipative pe baza GAAP, deoarece anumite informații financiare, a căror semnificație probabilă nu poate fi determinată, nu sunt disponibile sau nu pot fi estimate în mod rezonabil.

Așteptările Cencora pentru anul fiscal 2026 ajustate (non-GAAP)
Cencora și-a actualizat orientările financiare pentru anul fiscal 2026 pentru a reflecta puterea segmentului de soluții medicale raportabile din SUA. Cencora se așteaptă acum ca câștigul diluat ajustat pe acțiune (EPS) să fie de cel puțin 17,90 dolari, ceea ce se situează la limita superioară a intervalului anterior de 17,75 dolari până la 17,95 dolari.

Cencora își va discuta așteptările pentru anul fiscal 2027 în cadrul sa apel privind rezultatele din trimestrul al patrulea al anului fiscal 2026 din 4 noiembrie 2026 și rămâne încrezătoare în capacitatea sa de a livra o creștere continuă pe segmentele sale de soluții de asistență medicală din SUA și Internațional, în concordanță cu orientările sale pe termen lung, așa cum a fost comunicat în apelul său privind rezultatele din al treilea trimestru al anului fiscal 2026.

Despre Cencora
Cencora este o organizație globală lider în domeniul soluțiilor farmaceutice, axată pe îmbunătățirea vieții oamenilor și a animalelor din întreaga lume. Colaborăm cu inovatori din domeniul farmaceutic de-a lungul întregului lanț valoric pentru a facilita și a optimiza accesul pe piață la terapii. Furnizorii de servicii medicale depind de noi pentru livrarea sigură și fiabilă a produselor farmaceutice, precum și a produselor și soluțiilor de îngrijire medicală. Membrii echipei noastre din întreaga lume contribuie la rezultate pozitive în domeniul sănătății prin puterea scopului nostru: Suntem uniți în responsabilitatea noastră de a crea un viitor mai sănătos. Cencora este clasată pe locul #10 în clasamentul Fortune 500 și #16 pe lista Fortune 500 globală, cu venituri anuale de peste 300 de miliarde de dolari. Aflați mai multe la investor.cencora.com.

Despre American Oncology Network
American Oncology Network (AON) este o alianță de medici și lideri experimentați din domeniul sănătății care colaborează pentru a asigura succesul și viabilitatea pe termen lung a oncologiei comunitare și a altor specialități. Fondată în 2018, rețeaua AON în expansiune rapidă reprezintă peste 350 de furnizori care practică în 21 de state. AON este pionier în soluții inovatoare de asistență medicală prin modelul său condus de medici, promovând îngrijirea bazată pe valoare care îmbunătățește rezultatele pacienților, reducând costurile și extinzând accesul la îngrijire de calitate. AON oferă medicilor din rețeaua sa instrumentele de care au nevoie pentru a prospera în mod independent, oferind în același timp asistență cuprinzătoare, servicii auxiliare integrate de diversificare a veniturilor și expertiză în managementul practicii, permițând medicilor să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult – furnizarea celui mai înalt standard de îngrijire pentru fiecare pacient. AON se angajează să promoveze echitatea în sănătate prin abordarea disparităților în îngrijirea cancerului și prin asigurarea faptului că toți pacienții au acces la îngrijirea de care au nevoie pentru a obține rezultate optime în domeniul sănătății. Cu accent pe inovație și colaborare, AON modelează viitorul oncologiei comunitare. Pentru mai multe informații, vizitați AONcology.comsau urmăriți-ne pe LinkedIn, Facebook, X (fostul Twitter)și YouTube.