Cencora kjøper American Oncology Network for å styrke støtten til onkologi i lokalsamfunnet

CONSHOHOCKEN, Pa. & FORT MYERS, Florida.--Cencora, Inc. (NYSE:COR) kunngjorde i dag at de har signert en endelig avtale om å kjøpe American Oncology Network, Inc. ("AON") (OTCQX: AONC), et legeledet nettverk av mer enn 350 onkologileverandører i 21 stater.

«Oppkjøpet av AON vil utvide vår legeledede onkologiske MSO og støtte til omsorg i lokalsamfunn over hele landet», sier Robert P. Mauch, president og administrerende direktør i Cencora. "AON fungerer som en pålitelig partner for onkologisk praksis med et differensiert løsningssett designet for å møte deres omfattende behov. Med tillegget av AON til vårt ledende MSO-nettverk, vil vi forbedre våre evner for uavhengig praksis, styrke pasienttilgangen til kostnadseffektiv behandling av høy kvalitet, samtidig som vi styrker vekstplattformen vår for å drive langsiktig verdi for våre interessenter."

AON har bygget en legeledet modell som omformer hvordan onkologi i samfunnet leveres, og Cencora deler AONs forpliktelse til samfunnsbasert, pasientsentrert kreftbehandling. Transaksjonen forventes å støtte AON med ressurser til å utvide de integrerte tjenestene pasienter stoler på, forbedre teknologi og praksisstøttefunksjoner, og fortsette å ønske nye praksiser og leger velkommen for å muliggjøre pasientbehandling av høy kvalitet. Kliniske beslutninger vil fortsatt ligge hos AONs leger.

"Våre leger, klinikere og omsorgsteam, og pasientene de betjener, har alltid vært kjernen i AON, og denne avtalen handler om å gi dem mer støtte, mer ressurser og mer tid til pasientbehandling," sa Todd Schonherz, administrerende direktør i American Oncology Network. «Dette er neste kapittel i samme oppdrag: tilgjengelig kreftbehandling av høy kvalitet levert nær hjemmet, ledet av leger som kjenner pasientene sine best. Som investor i AON siden 2020 og ledende innen onkologi, forstår Cencora dette oppdraget og vil samarbeide med oss for å fremskynde dette målet.»

"For pasienter som står overfor en kreftdiagnose, er det avgjørende for deres overlevelse å sikre pålitelig tilgang til avansert og innovativ terapi," sa Stephen "Fred" Divers, MD, Chief Medical Officer i American Oncology Network. "Dette partnerskapet vil styrke AONs oppdrag om bærekraftig å levere omsorg av høyeste kvalitet til pasienter i deres egne lokalsamfunn."

Transaksjonsoversikt
Cencora eier for tiden omtrent 4 % av aksjene i AON, og i henhold til vilkårene for transaksjonen har de gått med på å kjøpe alle aksjeandelene som selskapet ikke eier for øyeblikket. Transaksjonen verdsetter AON til en selskapsverdi på 2,4 milliarder dollar, bestående av 2,3 milliarder dollar ved sluttdato og betingede verdirettigheter («CVR») på opptil 100 millioner dollar (med CVR-er som betales av Cencora ved oppfyllelse av visse betingelser).

Når det gjelder Cencoras kontantutlegg på tidspunktet for overtakelse, kan enkelte AON-aksjonærer delta i en egenkapitaloverføring som representerer opptil 25 % av AON. Forutsatt at disse aksjonærene beholder 25 % av AON gjennom egenkapitaloverføringen, forventer Cencora å betale omtrent 1,7 milliarder dollar for å øke eierskapet i AON til 75 %.

Cencora forventer at oppkjøpet vil bidra positivt til Cencoras justerte utvannede EPS i det andre året etter gjennomføring av arbeidstakelsen.

Transaksjonen er betinget av oppfyllelse av vanlige sluttbetingelser, inkludert mottak av nødvendige regulatoriske klareringer og AON-aksjonærgodkjenninger. Avtalen er godkjent av AONs styre, etter enstemmig anbefaling fra AONs spesialkomité av uavhengige og uinteresserte styremedlemmer.

Cencora-rådgivere
Citi fungerer som ledende finansiell rådgiver for Cencora, og JP Morgan Securities LLC fungerer også som finansiell rådgiver for Cencora. Holland & Knight LLP og Sidley Austin LLP fungerer som juridiske rådgivere for Cencora.

AON-rådgivere
Moelis & Company LLC fungerer som eksklusiv finansiell rådgiver for spesialkomiteen i styret i AON. McDermott Will & Schulte LLP fungerer som juridisk rådgiver for AON, og Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungerer som juridisk rådgiver for spesialkomiteen. Longacre Square Partners fungerer som strategisk kommunikasjonsrådgiver for AON.

Cencoras forventninger til regnskapsåret 2026
Cencora gir ikke fremtidsrettet veiledning på GAAP-basis, da viss finansiell informasjon, hvis sannsynlige betydning ikke kan fastslås, ikke er tilgjengelig eller ikke kan estimeres med rimelighet.

Cencoras forventninger til regnskapsåret 2026 på justert (ikke-GAAP) basis
Cencora har oppdatert sin økonomiske guiding for regnskapsåret 2026 for å gjenspeile styrken til det rapporterbare segmentet U.S. Healthcare Solutions. Cencora forventer nå at justert utvannet resultat per aksje (EPS) vil være minst $17,90, som er i den øvre enden av det forrige området på $17,75 til $17,95.

Cencora vil diskutere sine forventninger for regnskapsåret 2027 på sin regnskapsmessige inntjeningssamtale for fjerde kvartal 2026 den 4. november 2026, og er fortsatt trygg på sin evne til å levere fortsatt vekst i segmentene for amerikanske og internasjonale helsetjenester i samsvar med den langsiktige veiledningen, som kommunisert på inntjeningssamtalen for tredje kvartal for regnskapsåret 2026.

Om Cencora
Cencora er en ledende global organisasjon for farmasøytiske tjenester som fokuserer på å forbedre livene til mennesker og dyr over hele verden. Vi samarbeider med farmasøytiske innovatører i hele verdikjeden for å tilrettelegge og optimalisere markedstilgangen til behandlinger. Omsorgsleverandører er avhengige av oss for sikker og pålitelig levering av legemidler, helseprodukter og løsninger. Våre verdensomspennende teammedlemmer bidrar til positive helseresultater gjennom kraften i formålet vårt: Vi står sammen om vårt ansvar for å skape en sunnere fremtid. Cencora er rangert som #10 på Fortune 500 og #16 på Global Fortune 500 med mer enn 300 milliarder dollar i årlig omsetning. Finn ut mer på investor.cencora.com.

Om American Oncology Network
American Oncology Network (AON) er en allianse av leger og erfarne helseledere som samarbeider for å sikre langsiktig suksess og levedyktighet for samfunnsonkologi og andre spesialiteter. AONs raskt voksende nettverk ble grunnlagt i 2018 og representerer mer enn 350 leverandører som praktiserer i 21 stater. AON er banebrytende for innovative helseløsninger gjennom sin legeledede modell, som fremmer verdibasert omsorg som forbedrer pasientresultatene samtidig som de reduserer kostnader og utvider tilgangen til kvalitetsbehandling. AON utstyrer sine nettverksleger med verktøyene de trenger for å trives selvstendig, samtidig som de gir omfattende støtte, integrerte inntektsdiversifiserende tilleggstjenester og praksisledelsesekspertise, slik at leger kan fokusere på det som betyr mest – å gi den høyeste standarden for omsorg for hver pasient. AON er forpliktet til å fremme helselikhet ved å adressere forskjeller i kreftomsorg og sikre at alle pasienter har tilgang til den omsorgen de trenger for å oppnå optimale helseresultater. Med fokus på innovasjon og samarbeid former AON fremtiden for samfunnsonkologi. For mer informasjon, vennligst besøk AONcology.com eller følg oss på LinkedIn, Facebook, X (tidligere Twitter)og YouTube.