TPG und AmerisourceBergen übernehmen führendes Spezialpraxis-Netzwerk OneOncology von General Atlantic

NASHVILLE, TENNESSEE, CONSHOHOCKEN, PENNSYLVANIA, SAN FRANCISCO UND FORT WORTH, TEXAS - TPG (NASDAQ: TPG), ein globales Unternehmen für alternative Vermögensverwaltung, und AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) gaben heute bekannt, dass sie vereinbart haben, OneOncology, ein Netzwerk führender onkologischer Praxen, von General Atlantic, einem führenden globalen Wachstumskapitalunternehmen, zu übernehmen. TPG hat sich bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an OneOncology zu erwerben, und AmerisourceBergen wird eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwerben. Die angeschlossenen Praxen, Ärzte und das Managementteam von OneOncology werden ebenfalls eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten. Die Transaktion bewertet OneOncology mit 2,1 Milliarden US-Dollar.

"OneOncology hat sich darauf konzentriert, unabhängige Onkologiepraxen zu stärken, indem es ihnen hilft, zu wachsen und hochwertige Krebsdienstleistungen anzubieten, und das Engagement und die Investitionen von General Atlantic waren von zentraler Bedeutung für unseren Erfolg", sagte Dr. Jeff Patton, Chief Executive Officer von OneOncology. "Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns, die Plattform in Partnerschaft mit TPG, einem bewährten Investor im Bereich der Gesundheitsdienstleister, und AmerisourceBergen, einem führenden Unternehmen im Gesundheitswesen mit bedeutenden Fähigkeiten und Lösungen für ambulante Onkologiepraxen, weiter auszubauen."

"Das Führungs- und Partnerschaftsmodell von OneOncology bietet Zugang zu den neuesten klinischen Pfaden, Forschungsergebnissen und Technologien, um eine personalisierte Versorgung mit marktführenden Patientenergebnissen und -erfahrungen zu bieten. Das Unternehmen ermöglicht eine qualitativ hochwertige und effiziente Krebsbehandlung, indem es führende Praxen und Ärzte in die Lage versetzt, unabhängig zu bleiben, und bietet gleichzeitig Skalenvorteile, die einen Mehrwert für das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens schaffen", sagte Kendall Garrison, Partner bei TPG. "Wir glauben, dass kostengünstigere und qualitativ hochwertigere Modelle die Zukunft der Gesundheitsversorgung darstellen, und wir sind stolz darauf, mit Dr. Patton und dem OneOncology-Team sowie AmerisourceBergen zusammenzuarbeiten, um in eine zugängliche, erstklassige klinische Versorgung zu investieren", sagte John Schilling, Partner bei TPG.

"Die Investition in OneOncology wird es AmerisourceBergen ermöglichen, unsere Beziehungen zu Onkologen weiter zu vertiefen und unsere Lösungen im Spezialbereich zu erweitern", so Steven H. Collis, Vorsitzender, Präsident und CEO von AmerisourceBergen. "Als Plattform, die von und für Onkologen in der Gemeinde entwickelt wurde, versteht OneOncology die betriebliche Komplexität, mit der Onkologen konfrontiert sind, und arbeitet daran, die Erfahrung des Anbieters zu vereinfachen, um bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von OneOncology und unseren Partnern bei TPG, die über umfassende Erfahrung und eine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung hochwertiger Gesundheitsunternehmen verfügen. Unsere komplementären Fähigkeiten und unser Fokus auf operative Exzellenz und Innovation versetzen uns in die einzigartige Lage, weiterhin mit dem Netzwerk von OneOncology zusammenzuarbeiten und es zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, die Transaktion bei unserer Telefonkonferenz am 2. Mai ausführlicher zu erörtern, wenn wir auch die anhaltende Stärke unseres Geschäfts erörtern werden."

"Unsere Investition in OneOncology im Jahr 2018 hat dazu beigetragen, eine gemeinsame Vision zur Verbesserung der Zukunft der Krebsbehandlung inmitten der vorherrschenden Kosten-, Qualitäts- und Zugangsprobleme auf den Weg zu bringen", sagte Justin Sunshine, Managing Director bei General Atlantic. "Wir sind stolz darauf, dass dieser missionsorientierte Ansatz zu einer führenden Onkologieplattform geführt hat, die eine qualitativ hochwertige und innovative Krebsbehandlung im kommunalen Umfeld ermöglicht. Wir wünschen Dr. Patton und dem OneOncology-Team weiterhin viel Erfolg in ihrer nächsten Wachstumsphase."

TPG investiert über seine US-amerikanische und europäische Private-Equity-Plattform TPG Capital in OneOncology. TPG Capital arbeitet seit langem mit führenden Managementteams zusammen, um in Gesundheitsdienstleister und Dienstleistungen zu investieren, die die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung zum Wohle der Patienten und der breiteren Gesundheitsgemeinschaft erbracht wird, verbessern und verändern, darunter die Kelsey-Seybold Clinic, eine führende wertorientierte Gruppe von Ärzten mit mehreren Fachgebieten im Großraum Houston, Kindred at Home, einer der größten Anbieter von häuslicher Krankenpflege und Hospiz in den USA, und Monogram Health, ein wertorientierter Spezialanbieter von evidenzbasierten Pflege- und Leistungsmanagementdiensten für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Nierenerkrankungen im Endstadium.

Erweitert die Reichweite von AmerisourceBergen in einem wichtigen Schwerpunktbereich und fördert die langfristige Vision des Unternehmens

Die geplante Transaktion wird auf den wichtigsten strategischen Imperativen und Schwerpunktbereichen von AmerisourceBergen aufbauen, indem sie:

• Vertiefung der Beziehungen zu einem führenden Netzwerk von ambulanten onkologischen Praxen. OneOncology ist eine der größten und am schnellsten wachsenden Onkologie-Praxismanagement-Plattformen in den Vereinigten Staaten mit über 900 angeschlossenen Anbietern in 14 Bundesstaaten. Die Aufnahme dieses führenden Netzwerks baut auf den starken Verbindungen von AmerisourceBergen zu kommunalen Gesundheitsdienstleistern auf.
• Erweiterung der Lösungen für ambulante onkologische Praxen. AmerisourceBergen konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologie, Praxismanagement sowie Daten- und Analyselösungen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen und der Komplexität ambulanter onkologischer Praxen gerecht zu werden. Die Praxismanagement-Dienstleistungen von OneOncology ergänzen die bestehenden Fähigkeiten von AmerisourceBergen in den Bereichen Bestandsmanagement, Praxisanalyse und Unterstützung klinischer Studien.
• Investition in eine kommerzielle und strategische Stärke – Spezialität. AmerisourceBergens Vermächtnis an Stärke und Lösungen im Bereich Spezialpharmazeutika, insbesondere in der Onkologie, waren wichtige Treiber des historischen Wachstums und werden auch weiterhin zu seinem langfristigen Wachstum beitragen. Diese strategische Investition stärkt die Onkologie-Plattform von AmerisourceBergen weiter.

Transaktionsübersicht

TPG, AmerisourceBergen und die angeschlossenen Praxen, Ärzte und das Managementteam von OneOncology werden ein neues Joint Venture gründen, das OneOncology von seinen bestehenden Aktionären, einschließlich des derzeitigen Mehrheitseigentümers General Atlantic, übernehmen wird. AmerisourceBergen wird seine Minderheitsbeteiligung an dem Joint Venture für etwa 685 Millionen US-Dollar in bar erwerben, was einer Beteiligung von etwa 35 % am Joint Venture entspricht.

Beginnend mit dem dritten Jahrestag des Abschlusses der Übernahme von OneOncology durch das Joint Venture und endend am Tag vor dem vierten Jahrestag des Abschlusses wird TPG eine Put-Option haben, nach der TPG AmerisourceBergen verpflichten kann, alle anderen Anteile an dem Joint Venture, einschließlich der Beteiligung von TPG, zu einem Preis zu erwerben, der dem 19-fachen des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen von OneOncology entspricht. Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) für den zuletzt abgelaufenen 12-Monatszeitraum vor der Ausübung der Put-Option durch TPG, die alle verschiedenen anderen Anpassungen und Einschränkungen unterliegen. Darüber hinaus wird AmerisourceBergen an dem Tag, der der dritte Jahrestag des Abschlusses ist und wieder am vierten Jahrestag des Abschlusses beginnt und am Tag vor dem fünften Jahrestag des Abschlusses endet, eine Kaufoption auf den Erwerb aller anderen Beteiligungen an dem Joint Venture, einschließlich der von TPG, ebenfalls zu dem oben genannten Preis, vorbehaltlich verschiedener anderer Anpassungen und Einschränkungen.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende September 2023 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Zusammenfassung der AmerisourceBergen-Buchhaltung

Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die Minderheitsbeteiligung an OneOncology in den ersten 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion einige Cent zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von AmerisourceBergen beitragen wird.

Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt AmerisourceBergen, seine Minderheitsbeteiligung an OneOncology nach der Equity-Methode zu bilanzieren und den zukünftigen Anteil von AmerisourceBergen am Nettogewinn oder -verlust von OneOncology in den sonstigen Erträgen netto zu erfassen.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von AmerisourceBergen, und Morgan, Lewis & Bockius LLP und Sidley Austin LLP fungieren als Rechtsberater von AmerisourceBergen. Debevoise & Plimpton LLP und Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky und Popeo, P.C. fungieren als Rechtsberater für TPG, und Guggenheim Securities, LLC fungiert ebenfalls als Berater für das Unternehmen. Centerview Partners fungiert als exklusiver Finanzberater für OneOncology und General Atlantic, und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungiert als Rechtsberater von OneOncology und General Atlantic.

Über TPG

TPG ist ein führendes globales Unternehmen für alternative Vermögensverwaltung, das 1992 in San Francisco gegründet wurde und ein verwaltetes Vermögen von 135 Milliarden US-Dollar sowie Investment- und Betriebsteams auf der ganzen Welt verwaltet. TPG investiert in fünf Multi-Strategie-Plattformen: Kapital-, Wachstums-, Impact-, Immobilien- und Marktlösungen Unsere einzigartige Strategie basiert auf Zusammenarbeit, Innovation und Inklusion. Unsere Teams kombinieren umfassende Produkt- und Branchenerfahrung mit breiten Fähigkeiten und Fachwissen, um differenzierte Erkenntnisse zu entwickeln und einen Mehrwert für unsere Fondsinvestoren, Portfoliounternehmen, Managementteams und Gemeinschaften zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpg.com oder auf Twitter @TPG.

Über AmerisourceBergen

AmerisourceBergen ist ein weltweit führendes Unternehmen für pharmazeutische Lösungen mit dem Ziel, das Leben von Menschen und Tieren auf der ganzen Welt zu verbessern. Wir arbeiten mit innovativen Pharmaunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um den Marktzugang zu Therapien zu erleichtern und zu optimieren. Leistungserbringer verlassen sich auf uns, wenn es um die sichere und zuverlässige Bereitstellung von Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und -lösungen geht. Unsere 44.000+ Teammitglieder weltweit tragen durch die Kraft unseres gemeinsamen Ziels zu positiven gesundheitlichen Ergebnissen bei: Uns vereint unsere Verantwortung, eine gesündere Zukunft zu schaffen. AmerisourceBergen ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 200 Milliarden US-Dollar auf Platz #10 der Fortune 500 und #21 der Global Fortune 500. 

Vorsichtshinweis von AmerisourceBergen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen werden gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 abgegeben. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über die geplanten Transaktionen mit TPG und OneOncology, den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der geplanten Transaktionen, die Vorteile der geplanten Transaktionen, zukünftige Chancen für AmerisourceBergen, TPG und OneOncology sowie andere Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit von AmerisourceBergen, TPG oder OneOncology, Finanz- oder Betriebsergebnisse, erwartete Geschäftsvolumina, zukünftige Erträge, geplante Aktivitäten, erwartetes Wachstum, Marktchancen, Strategien und andere Erwartungen für zukünftige Zeiträume. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "werden", "können", "könnten", "sollten", "würden", "projizieren", "glauben", "antizipieren", "erwarten", "planen", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell", "beabsichtigen", "fortsetzen", "anstreben" und Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Wörter identifiziert werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen von Natur aus Risiken und Unsicherheiten beinhalten, können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der geplanten Transaktionen zu erfüllen; die Fähigkeit der Parteien, die vorgeschlagenen Transaktionen durchzuführen; die behördlichen Genehmigungen, die erforderlich sind, damit die geplanten Transaktionen nicht zu den erwarteten Bedingungen oder im erwarteten Zeitplan oder überhaupt nicht eingeholt werden; inhärente Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Schätzungen und Beurteilungen, die bei der Erstellung von Abschlüssen und der Bereitstellung von Schätzungen von Finanzkennzahlen in Übereinstimmung mit GAAP und verwandten Standards oder auf angepasster Basis verwendet werden; das Joint Venture mit TPG und der Besitz von OneOncology schwieriger, zeitaufwändiger oder kostspieliger als erwartet; das Versäumnis von AmerisourceBergen oder OneOncology, die erwarteten oder angestrebten zukünftigen finanziellen und operativen Leistungen und Ergebnisse zu erreichen; die Möglichkeit, dass OneOncology nicht in der Lage sein könnte, die erwarteten Vorteile, Synergien und Betriebseffizienzen im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Transaktionen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu erzielen; die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs ist nach den vorgeschlagenen Transaktionen größer als erwartet; die Bindung von wichtigen Ärzten und Mitarbeitern nach den vorgeschlagenen Transaktionen; die Auswirkungen von Änderungen in den Kunden- und Lieferantenbeziehungen und im Kaufverhalten der Kunden; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen des Geschäfts von AmerisourceBergen, TPG oder OneOncology; und Ungewissheiten und Angelegenheiten, die außerhalb der Kontrolle des Managements liegen, sowie andere Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in den Jahresberichten von AmerisourceBergen auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sie können auf die von AmerisourceBergen bei der SEC eingereichten Unterlagen über die SEC-Website unter www.sec.gov oder über die Website von AmerisourceBergen zugreifen, und AmerisourceBergen empfiehlt Ihnen dringend, dies zu tun. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen AmerisourceBergen und TPG keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen aufgrund von Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren.

Über General Atlantic

General Atlantic ist ein führendes globales Wachstumskapitalunternehmen mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Kapital und strategischer Unterstützung für über 495 Wachstumsunternehmen im Laufe seiner Geschichte. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet, um mit visionären Unternehmern zusammenzuarbeiten und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen. Es kombiniert einen kollaborativen globalen Ansatz, branchenspezifisches Fachwissen, einen langfristigen Anlagehorizont und ein tiefes Verständnis der Wachstumstreiber, um mit großartigen Unternehmern und Managementteams zusammenzuarbeiten, um innovative Unternehmen auf der ganzen Welt zu skalieren. General Atlantic verwaltete zum 31. Dezember 2022 ein Vermögen von mehr als 72 Milliarden US-Dollar, einschließlich aller Produkte, und beschäftigte mehr als 220 Anlageexperten in New York, Amsterdam, Peking, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Miami, Mumbai, München, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Singapur, Stamford und Tel Aviv. Weitere Informationen zu General Atlantic finden Sie unter: www.generalatlantic.com.