Cencora, OneOncology satın alımını hızlandırarak toplum onkolojisine yönelik çözüm tekliflerini genişletiyor

CONSHOHOCKEN, Pa.-- Cencora, Inc. (NYSE: COR) bugün, onkolojiye dayanan bağımsız tıbbi uzmanlık uygulamalarını güçlendiren doktor liderliğindeki ulusal bir platform olan OneOncology'de şu anda sahip olmadığı ödenmemiş öz sermaye paylarının çoğunluğunu önde gelen bir küresel alternatif varlık yönetimi şirketi olan TPG'den satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Cencora Başkanı ve CEO'su Bob Mauch, "Yönetim hizmetleri organizasyonumuzu ilerletecek ve ilaç odaklı stratejimizi destekleyen, büyüme odaklı yatırımlar yapma yaklaşımımızla uyumlu olan OneOncology'yi satın alma sürecimizi hızlandırmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "OneOncology'ye yaptığımız ilk yatırımdan bu yana, doktor liderliğindeki yaklaşımı önde gelen uygulamaları ve doktorları çekmeye devam ettikçe platform önemli ölçüde büyüdü ve hastaların yerel topluluklarda yüksek kaliteli bakıma erişimini destekledi. Yakın zamanda RCA'yı satın almamızla, paydaşlarımıza benzersiz bir değer katmak için her iki platformun araştırma ve klinik araştırma yeteneklerini, ileri teknoloji kaynaklarını ve güçlü doktor liderliğini geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

OneOncology İcra Kurulu Başkanı Dr. Jeff Patton, "Bağımsız sağlayıcıları destekleme taahhüdümüzü paylaşan Cencora ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ilerletmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. "Kanser tedavisi giderek daha karmaşık hale gelirken, bağımsızlığımızı korurken Cencora'nın sağlık hizmetleri alanındaki önemli uzmanlığından yararlanmak, muayenehanelere sağladığımız değeri artırmamıza olanak tanıyacak ve doktorların hastalarına erişilebilir ve yenilikçi bakım sunmaya odaklanma becerilerini geliştirmemizi sağlayacaktır."

Önerilen işlem, Cencora'nın ilaç merkezli stratejisi üzerine inşa edilecek ve şirketin büyüme önceliklerinin üçünü de şu şekilde ilerletmesi bekleniyor:

• Cencora'nın uzmanlık alanındaki çözümlerinin güçlendirilmesi: İnovasyon ilerledikçe, uzman doktorlar operasyonlarını kolaylaştırmak, en yeni tedavileri desteklemek ve hasta katılımına daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak için araçlar sağlayabilecek ortaklar arıyorlar. OneOncology'nin önde gelen MSO ve klinik destek çözümleri aracılığıyla Cencora, doktorları ve ilaç sektöründeki yenilikçi firmaları destekleme becerisini daha da ileriye taşıyacak.
• Pazar liderleri arasında liderlik: OneOncology, kuruluşundan bu yana, doktorların hizmetlerini ve etkilerini artırmalarına olanak tanıyan, cazip bir teklifle liderleri ağına çekme konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. Toplum uzmanları tarafından ve onlar için oluşturulmuş bir platform olarak OneOncology'nin, Cencora'nın uzun yıllara dayanan operasyonel uzmanlığıyla desteklenen, toplum temelli bakım alanındaki en iyi uygulamaları şekillendirmeye devam etmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz.
• Hastaların ilaçlara erişimini artırmak: Hasta ve sağlayıcı deneyimine öncelik veren OneOncology, kanser bakımında gezinmeyi basitleştirmek, klinik deney kayıtlarını hızlandırmak ve uygun maliyetli bir ortamda yeni tedavilere erişimi sağlamak için özenli yatırımlar yaptı. Bu yetenekleri Cencora ve Retina Consultants of America ile bir araya getirerek, topluluklar genelinde inovasyonu ve daha fazla hasta sonucunu desteklemek için kolektif gücümüzden yararlanabileceğimize inanıyoruz.

İşleme Genel Bakış
İşlem, OneOncology girişimine yaklaşık 6 milyar dolarlık öz sermaye değeri ile 7,4 milyar dolar değer biçiyor. Cencora, OneOncology'de sahip olmadığı tedavüldeki hisse senetlerinin çoğunluğunu TPG ve diğer hissedarlardan yaklaşık 3,6 milyar ABD Doları karşılığında satın alacak ve 1,3 milyar ABD Doları tutarındaki mevcut kurumsal borcunu toplam yaklaşık 5,0 milyar ABD Doları nakit bedel karşılığında kapatacak. OneOncology'ye bağlı uygulamaları ve yönetimi, OneOncology'deki azınlık hissesini koruyacaktır. İşlemin Cencora'nın 2026 mali yılı ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor ve gerekli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarının yerine getirilmesine tabi olacak. Cencora, işlemi yeni borç finansmanı yoluyla finanse etmeyi planlıyor. Cencora, yatırım yapılabilir seviyedeki güçlü kredi notunu koruma kararlılığını sürdürmektedir ve işlemin ardından kaldıraç azaltma önceliğine öncelik verecektir. Cencora'nın 2026 mali yılı öngörüsü, şu anda işlem kapanışının ardından beklentilere dahil edilecek olan OneOncology satın alımının etkisini içermemektedir. Cencora, satın almanın, kapanışı takip eden ilk on iki ayda Cencora'nın düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kârına göre finansman maliyetleri düşüldükten sonra yaklaşık olarak nötr olmasını beklemektedir.

2026 Mali Yılı Beklentisi
Cencora'nın sürekli büyüme ve uygulama beklentilerini yansıtmak için Şirket, 2026 mali yılı konsolide öngörüsünü yineliyor. Şirket'in OneOncology'yi satın alması beklentisiyle, hisse geri alımlarını duraklatıyor ve bu nedenle, Şirket'in tam yıl düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kârının 17,45 ila 17,75 ABD Doları olan rehberlik aralığının alt yarısına doğru olması daha olası.

Uzun Vadeli Rehberlik Beklentileri
Cencora, OneOncology'nin Cencora'nın ABD Sağlık Çözümleri segmentine eklenmesinin beklenen uzun vadeli katkısını yansıtacak şekilde düzeltilmiş faaliyet geliri ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kâr için uzun vadeli öngörüsünü yükseltiyor.

^{(1) Kalın sayılar,} kılavuz aralıklarındaki güncellemeleri gösterir.

Danışman
Citi, Cencora'nın baş finansal danışmanı olarak hizmet vermektedir ve J.P. Morgan Securities LLC de finansal danışman olarak hizmet vermektedir. Morgan, Lewis & Bockius LLP ve Sidley Austin LLP, Cencora'ya hukuk danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Cencora Hakkında
Cencora, dünyanın dört bir yanında insan ve hayvan yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan eczacılık çözümlerinde lider küresel bir kuruluştur. Tedavilere pazar erişimini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tedarik zinciri boyunca ilaç sektöründeki yenilikçi firmalarla iş ortaklıkları kuruyoruz. Tedavi ve bakım hizmeti sunanlar, ilaçların, sağlık ürünlerinin ve çözümlerinin emniyetli ve sağlam bir şekilde teslimi için bize güveniyor. Dünya çapında 51.000+ ekip üyemiz, amacımızın gücüyle olumlu sağlık sonuçlarına katkıda bulunur: Daha sağlıklı gelecekler yaratma sorumluluğumuzda birleştik. Cencora, 300 milyar dolardan fazla yıllık geliri ile Fortune 500'de #10 ve Global Fortune 500'de #18. sırada yer almaktadır.

Cencora'nın İleriye Dönük İfadelere İlişkin Uyarı Notu
Bu basın bülteninde yer alan bazı ifadeler, değiştirilmiş şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın 27A Bölümü ve değiştirilmiş şekliyle 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 21E Bölümü anlamında "ileriye dönük ifadelerdir". Bu tür ileriye dönük beyanlar, sınırlama olmaksızın, OneOncology ile teklif edilen işlem, teklif edilen işlemin tamamlanması için beklenen zaman çizelgesi, teklif edilen işlemin faydaları, Cencora ve OneOncology için gelecekteki fırsatlar hakkındaki beyanları ve Cencora'nın veya OneOncology'nin gelecekteki operasyonları, finansal veya işletme sonuçları, beklenen iş seviyeleri, gelecekteki kazançlar, planlanan faaliyetler, beklenen büyüme ile ilgili diğer beyanları içerebilir. gelecek dönemler için pazar fırsatları, stratejileri ve diğer beklentiler. "Amaç", "öngörmek", "inanmak", "yapabilmek", "devam etmek", "olabilir", "tahmin etmek", "beklemek", "niyet etmek", "olabilir", "olabilir", "olabilir", "yolda", "fırsat", "planlamak", "mümkün", "potansiyel", "tahmin etmek", "proje", "aramak", "gerekir", "çabalamak", "sürdürmek", "sinerji", "hedef", "olacak", "olur" ve benzeri ifadeler ileriye dönük ifadeleri tanımlamayı amaçlamaktadır, ancak bu kelimelerin yokluğu bir ifadenin ileriye dönük olmadığı anlamına gelmez. İleriye dönük beyanlar doğası gereği riskler ve belirsizlikler içerdiğinden, gelecekteki gerçek sonuçlar, bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu tür farklılıklara neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek faktörler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: GAAP ve ilgili standartlara uygun olarak veya düzeltilmiş bazda finansal tabloların hazırlanmasında ve finansal önlemlerin tahminlerinin sağlanmasında kullanılan tahmin ve yargılarda yer alan doğal belirsizlikler; Cencora'nın veya OneOncology'nin beklenen veya hedeflenen gelecekteki finansal ve operasyonel performans ve sonuçlarına ulaşamaması; Cencora'nın işlemle bağlantılı olarak beklenen faydaları, sinerjileri ve işletme verimliliklerini beklenen zaman dilimleri içinde veya hiç elde edememe olasılığı; işlemin ardından iş kesintisinin beklenenden daha büyük olması; kilit hekimlerin ve çalışanların işe alınması ve elde tutulması, işlemin ardından daha zor hale gelir; müşteri ve tedarikçi ilişkilerindeki ve müşteri satın alma modellerindeki herhangi bir değişikliğin etkisi; rekabetin etkileri; Cencora veya OneOncology'nin işlerinin ekonomik ve finansal koşullarındaki değişiklikler; Cencora'nın kaldıraç azaltma planları ve Cencora'nın yatırım yapılabilir notunu koruyabilmesi; ve Cencora'nın Form 10-K'daki Yıllık Raporlarında, Form 10-Q'daki Üç Aylık Raporlarında ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ("SEC") sunulan diğer dosyalarında "Risk Faktörleri" başlığı altında açıklanan belirsizlikler ve yönetimin kontrolü dışındaki hususlar. Cencora'nın SEC'e sunduğu dosyalara www.sec.gov adresindeki SEC web sitesi veya Cencora'nın web sitesi üzerinden erişebilirsiniz ve Cencora bunu yapmanızı şiddetle tavsiye eder. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Cencora'nın bu bildirimin tarihinden sonra revizyonlar veya değişiklikler için buradaki herhangi bir ifadeyi güncelleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu basın bülteni, Cencora'nın herhangi bir menkul kıymetini satma teklifi veya satın alma teklifi talebi değildir. Bu tür bir teklif, yalnızca SEC'e sunulan bir izahname uyarınca veya değiştirildiği şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden bir veya daha fazla muafiyet uyarınca yapılacaktır.

GAAP DIŞI FINANSAL ÖNLEMLERE ILIŞKIN EK BILGILER
Cencora, ABD genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olarak hazırlanan finansal önlemleri desteklemek için aşağıda açıklanan GAAP dışı finansal önlemleri kullanır. GAAP dışı finansal önlemler, GAAP'ye göre hesaplanan finansal önlemlerin yerine değil, bunlara ek olarak görülmelidir. Bu ek önlemler, diğer şirketlerin benzer başlıklı önlemlerinden farklı olabilir ve bunlarla karşılaştırılamayabilir.

Yönetim, Cencora'nın işletme performansını değerlendirmek, finansal planlama yapmak ve teşvik tazminatını belirlemek için GAAP dışı finansal önlemler kullandığı için GAAP dışı finansal ölçütler sunulmaktadır. Bu nedenle Cencora, GAAP dışı finansal ölçütlerin sunumunun yatırımcılara yararlı ek bilgiler sağladığına ve yatırımcılar tarafından ek analizler yapılmasını kolaylaştırdığına inanmaktadır. Sunulan GAAP dışı finansal ölçütler, yönetimin Cencora'nın temel faaliyet performansını yansıtmadığına inandığı kalemleri hariç tutar çünkü bu kalemler Cencora'nın kontrolü dışındadır veya doğası gereği olağandışıdır, faaliyet göstermez, öngörülemez, tekrarlanamaz veya nakit değildir.

Cencora, mutabakat kalemlerinin anlamlı veya doğru bir hesaplamasını veya tahminini sağlayamadığı ve mutabakat kalemlerinin belirsizliği ve potansiyel değişkenliği nedeniyle makul olmayan bir çaba gösterilmeden bilgi elde edilemediği için, GAAP dışı finansal önlemler için ileriye dönük olarak en karşılaştırılabilir GAAP finansal önlemleri ile ileriye dönük olarak bir mutabakat sağlamaz, gelecekteki olaylara bağlı olan, Cencora'nın kontrolü dışında olan ve/veya makul bir şekilde tahmin edilemeyen ve olası önemi belirlenemeyen olaylar.

Bu sürümde aşağıdaki GAAP dışı finansal ölçütleri dahil ettik:

• Düzeltilmiş faaliyet geliri: Düzeltilmiş faaliyet geliri, antitröst dava anlaşmalarından elde edilen kazançları hariç tutan GAAP dışı bir finansal önlemdir; Türkiye'nin yüksek enflasyonist etkisi; LIFO gideri (kredi); satın alma ile ilgili maddi olmayan duran varlıkların amortismanı; dava ve opioidle ilgili masraflar, net; satın alma ile ilgili anlaşma ve entegrasyon giderleri; yeniden yapılandırma ve diğer giderler; ve şerefiye değer düşüklüğü. Yönetim, bu GAAP dışı finansal önlemin, Şirketin performansını değerlendirmenin ek bir yolu olarak yatırımcılar için yararlı olduğuna inanmaktadır, çünkü ayarlamalar olağandışı, faaliyet dışı, öngörülemez, tekrarlanmayan veya doğası gereği nakit değildir.
• Düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç: Düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç, antitröst dava uzlaşmalarından elde edilen kazançlar da dahil olmak üzere düzeltmelerin hisse başına etkisini içermez; Türkiye'nin yüksek enflasyonist etkisi; LIFO gideri (kredi); satın alma ile ilgili maddi olmayan duran varlıkların amortismanı; dava ve opioid giderleri, net; satın almayla ilgili anlaşma ve entegrasyon giderleri; yeniden yapılandırma ve diğer giderler; iyi niyetin bozulması; temel olmayan işletmelerin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç (kayıp); 2020 İsviçre vergi reformu ile ilgili para biriminin yeniden ölçülmesindeki kazanç (kayıp); Şirketin bir öz sermaye yöntemi yatırımının bir işletmenin satışından elde ettiği kazancın payı; bir öz sermaye yatırımının değer düşüklüğü; ve bir öz sermaye yatırımının yeniden ölçülmesinden elde edilen kazanç (kayıp), her durumda bu kalemler için geçerli efektif vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi etkisinden net. Buna ek olarak, esas olarak bir yabancı değerleme ödeneğinin düzeltilmesine atfedilebilen belirli ayrık vergi kalemlerinin hisse başına etkisi ve 2020 İsviçre vergi reformu ile ilgili belirli giderlerin hisse başına etkisi de düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançtan hariç tutulmuştur. Yönetim, bu GAAP dışı finansal önlemin yatırımcılar için yararlı olduğuna inanmaktadır, çünkü Şirketin kontrolü dışında olan veya doğası gereği olağandışı, faaliyet göstermeyen, öngörülemeyen, tekrarlanmayan veya nakit olmayan doğası nedeniyle devam eden faaliyet performansının göstergesi olarak kabul edilmeyen kalemlerin hisse başına etkisini ortadan kaldırmaktadır.