AmerisourceBergen finalise l’acquisition des activités d’Alliance Healthcare

L’acquisition renforce son rôle en tant que pilier clé de l’innovation et de l’accès aux produits pharmaceutiques

La fourchette des prévisions de BPA dilué ajusté est portée à 8,90 $ à 9,10 $ pour l’exercice 2021

Conshohocken, Pennsylvanie - AmerisourceBergen Corporation (NYSE : ABC) a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de la majorité des activités Alliance Healthcare de Walgreens Boots Alliance pour 6,275 milliards de dollars en numéraire, sous réserve d’un ajustement habituel du fonds de roulement et de la dette nette, et de 2 millions d’actions ordinaires d’AmerisourceBergen. 

« Nous sommes ravis de finaliser cette acquisition et de souhaiter la bienvenue à l’équipe talentueuse d’Alliance Healthcare », a déclaré Steven H. Collis, président du conseil d’administration, président et directeur général d’AmerisourceBergen. « L’acquisition d’Alliance Healthcare élargit notre portée et nos solutions dans la distribution pharmaceutique et ajoute à l’étendue et à la profondeur des services aux fabricants mondiaux d’AmerisourceBergen. Avec Alliance Healthcare, nous renforcerons notre capacité à fournir des solutions de soins de santé innovantes et mondiales et nous poursuivrons notre objectif d’être unis dans notre responsabilité de créer des avenirs plus sains.

« Cette transaction est très avantageuse pour les deux entreprises et constitue une étape logique après le succès continu de notre relation stratégique à long terme », a déclaré Ornella Barra, directrice de l’exploitation, International, Walgreens Boots Alliance, Inc. « Les équipes d’Alliance Healthcare rejoignent AmerisourceBergen, leader mondial de la distribution pharmaceutique et partenaire de confiance, et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble en tant que partenaires stratégiques. »

AmerisourceBergen et Walgreens Boots Alliance mettront également en œuvre l’expansion et l’extension d’accords commerciaux afin de stimuler la croissance et les synergies.

Attentes pour l’exercice 2021

La Société ne fournit pas de prévisions prospectives selon les PCGR, car certaines informations financières, dont l’importance probable ne peut être déterminée, ne sont pas disponibles ou ne peuvent être raisonnablement estimées.  

Attentes pour l’exercice 2021 sur une base ajustée (non-GAAP)

AmerisourceBergen a mis à jour ses prévisions financières pour l’exercice 2021 afin de refléter la contribution attendue de la clôture de l’acquisition d’Alliance Healthcare et l’impact moyen pondéré du nombre d’actions des 2 millions d’actions ordinaires d’AmerisourceBergen que la société a livrées à la clôture de la transaction. La Société s’attend maintenant à ce que :

• Un chiffre d’affaires d’au moins 210 milliards de dollars, en hausse par rapport à une croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 5 % ; et 
• Le bénéfice dilué par action (BPA) ajusté devrait se situer entre 8,90 $ et 9,10 $, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 8,45 $ à 8,60 $.

Les autres attentes sont désormais les suivantes :

• Actions moyennes pondérées d’au moins 208 millions, en hausse par rapport aux prévisions précédentes comprises entre 207 millions et 208 millions pour l’exercice.

La Société continue d’afficher un solide rendement dans l’ensemble de ses activités et prévoit mettre à jour le reste de ses prévisions financières pour l’exercice 2021 annoncées précédemment lorsqu’elle publiera ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2021. Les résultats d’Alliance Healthcare seront présentés dans la catégorie « Autres » pour le reste de l’exercice 2021.

Veuillez vous reporter à l’information supplémentaire concernant les mesures financières non conformes aux PCGR ci-dessous.

À propos d’AmerisourceBergen

AmerisourceBergen favorise un impact positif sur la santé des personnes et des communautés du monde entier en faisant progresser le développement et la distribution de produits pharmaceutiques et de produits de santé. En tant qu’entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé, avec une base dans la distribution pharmaceutique et des solutions pour les fabricants, les pharmacies et les prestataires, nous créons un accès, une efficacité et une fiabilité inégalés pour la santé humaine et animale. Nos 41 000 collaborateurs à travers le monde sont le moteur de notre mission : Nous sommes tous unis et engagés pour créer un avenir en meilleure santé. AmerisourceBergen est classé #10 sur le Fortune 500 avec plus de 200 milliards de dollars de revenus annuels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur investor.amerisourcebergen.com.

Renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux PCGR

Pour compléter les mesures financières préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société utilise le BPA dilué ajusté. Le BPA dilué ajusté doit être considéré en plus des mesures financières calculées conformément aux PCGR et non en leur replace. Le BPA dilué ajusté peut différer et ne pas être comparable à des mesures portant un titre similaire d’autres sociétés.

Le BPA dilué ajusté est présenté parce que la direction utilise cette mesure financière non conforme aux PCGR pour évaluer le rendement d’exploitation de la Société, effectuer la planification financière et déterminer la rémunération incitative. Par conséquent, la Société est d’avis que la présentation de cette mesure financière non conforme aux PCGR fournit des renseignements supplémentaires utiles aux investisseurs et facilite une analyse supplémentaire de la part des investisseurs.

Les prévisions de BPA dilué ajusté pour l’exercice 2021, hors GAAP, excluent les éléments importants qui échappent au contrôle de la Société ou qui sont intrinsèquement inhabituels, non opérationnels, imprévisibles, non récurrents ou de nature non monétaire. La Société ne fournit pas d’indications prospectives sur la base des PCGR pour cet indicateur parce que certaines informations financières, dont l’importance probable ne peut être déterminée, ne sont pas disponibles et ne peuvent être raisonnablement estimées.

Pour l’exercice 2021, le BPA dilué ajusté ne tient pas compte de l’incidence par action de certains ajustements, y compris le gain tiré de règlements de litiges antitrust ; Dépenses DEPS (crédit) ; l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions ; et les indemnités de départ des employés, les litiges et autres ; dans chaque cas net de l’effet de la taxe calculé à l’aide du taux de taxe effectif applicable à ces éléments. La direction est d’avis que cette mesure financière non conforme aux PCGR est utile aux investisseurs parce qu’elle élimine l’incidence par action des éléments qui échappent au contrôle de la Société ou qui, selon nous, ne sont pas représentatifs de notre rendement d’exploitation continu en raison de leur nature inhérente inhabituelle, non opérationnelle, imprévisible, non récurrente ou hors trésorerie.

Mise en garde d'AmerisourceBergen concernant les déclarations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (le « Securities Exchange Act »). Ces déclarations prospectives peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations sur l’acquisition d’Alliance Healthcare, les avantages de l’acquisition d’Alliance Healthcare, les opportunités futures pour AmerisourceBergen et toute autre déclaration concernant les opérations futures d’AmerisourceBergen, les résultats financiers ou d’exploitation, les niveaux d’activité prévus, les bénéfices futurs, les activités prévues, la croissance prévue, les opportunités de marché, les stratégies, les concurrences et d’autres attentes et objectifs pour l’avenir Périodes. Des mots tels que « s’attendre », « probable », « perspectives », « prévoir », « serait », « pourrait », « devrait », « peut », « projeter », « avoir l’intention de », « planifier », « continuer », « soutenir », « synergie », « sur la bonne voie », « croire », « chercher », « estimer », Les termes « anticiper », « pouvoir », « possible », « supposer », des variantes de ces mots et d’autres expressions similaires sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction et sont sujettes à l'incertitude et aux changements de circonstances et ne sont valables qu'à la date des présentes. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur et sont fondés sur des hypothèses et des estimations qui pourraient s’avérer inexactes ou faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus, anticipés ou sous-entendus, citons les suivants : les tendances défavorables des prix des produits pharmaceutiques de marque et génériques, y compris en ce qui concerne le taux ou la fréquence de l’inflation ou de la déflation des prix ; la concurrence et la consolidation de l’industrie, tant pour les clients que pour les fournisseurs, ce qui entraîne une pression croissante pour réduire les prix de nos produits et services ; les changements dans l’environnement des soins de santé et de la réglementation aux États-Unis, y compris les changements qui pourraient avoir une incidence sur le remboursement des médicaments sur ordonnance dans le cadre de Medicare et Medicaid ; le renforcement de la réglementation gouvernementale concernant le circuit d’approvisionnement pharmaceutique ; la baisse des taux de remboursement des produits pharmaceutiques ; la poursuite des initiatives d’application de la loi du gouvernement fédéral et des États visant à détecter et à prévenir les commandes suspectes de substances contrôlées et le détournement de substances contrôlées ; poursuite continue par des entités gouvernementales fédérales, étatiques et autres pour des violations présumées des lois et réglementations concernant les substances contrôlées, y compris en raison de l’incapacité à parvenir à une résolution globale du litige multidistrict relatif aux opioïdes et d’autres litiges connexes devant les tribunaux d’État, et de tout litige connexe, y compris les poursuites dérivées entre actionnaires ; une surveillance et des litiges fédéraux accrus, y compris les litiges qui tam, pour des violations présumées des lois et des règlements régissant la commercialisation, la vente, l’achat et/ou la délivrance de produits ou de services pharmaceutiques, ainsi que les réserves et les coûts connexes ; le non-respect de l’Accord d’intégrité de l’entreprise ; résolution défavorable importante des procédures judiciaires en cours ; le maintien de relations clés avec les clients ou les fournisseurs dans un contexte économique moins favorable ou la résolution défavorable de tout contrat ou autre différend avec les clients ou les fournisseurs ; les modifications apportées aux conditions de paiement des clients ou des fournisseurs, y compris en raison de l’impact de la COVID-19 sur ces conditions de paiement ; l’intégration des activités d’Alliance Healthcare dans la Société étant plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu ; l’incapacité de la Société ou d’Alliance Healthcare à atteindre les performances et résultats financiers et opérationnels futurs attendus ou ciblés ; les effets de la perturbation de l’acquisition et des transactions stratégiques connexes sur les activités respectives de la Société et d’Alliance Healthcare et le fait que l’acquisition et les transactions stratégiques connexes peuvent rendre plus difficile l’établissement ou le maintien de relations avec les employés, les fournisseurs et autres partenaires commerciaux ; l’acquisition d’activités, y compris les activités d’Alliance Healthcare et les transactions stratégiques connexes, qui ne fonctionnent pas comme prévu, ou qui sont difficiles à intégrer ou à contrôler, ou l’incapacité de saisir toutes les synergies prévues y liées ou de saisir les synergies prévues dans les délais prévus ; les risques associés à la relation stratégique à long terme entre Walgreens Boots Alliance, Inc. et la Société, y compris en ce qui concerne l’accord de distribution pharmaceutique et/ou l’accord mondial de services d’achat de médicaments génériques ; gérer l’expansion à l’étranger, y compris le non-respect de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger, des lois anticorruption, des sanctions économiques et des lois et règlements sur l’importation ; la volatilité et les perturbations des marchés financiers ; les modifications apportées aux lois fiscales ou aux initiatives législatives qui pourraient avoir une incidence négative sur la situation fiscale de la Société et/ou sur les obligations fiscales de la Société, ou la résolution défavorable des contestations de la situation fiscale de la Société ; des défauts de paiement importants, une réduction importante des achats ou la perte, la faillite ou l’insolvabilité d’un client important, y compris en raison de la COVID-19 ; la perte, la faillite ou l’insolvabilité d’un fournisseur important, y compris en raison de la COVID-19 ; les répercussions financières et autres de la COVID-19 sur nos activités ou la continuité de nos activités ; les changements apportés à la clientèle ou à la gamme de fournisseurs ; un dysfonctionnement, une défaillance ou une violation des systèmes d’information sophistiqués pour fonctionner comme prévu ; les risques généralement associés à la réglementation sur la confidentialité des données et au transfert international de données personnelles ; les catastrophes naturelles ou autres événements inattendus, tels que des pandémies supplémentaires, qui affectent les activités de la Société ; la dépréciation de l’écart d’acquisition ou d’autres immobilisations incorporelles (y compris toute dépréciation supplémentaire liée aux activités à l’étranger), entraînant une charge sur le résultat ; la capacité de la Société à gérer et à mener à bien les dessaisissements ; la perturbation des flux de trésorerie de la Société et de sa capacité à redonner de la valeur à ses actionnaires conformément à ses pratiques antérieures ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; la détérioration de la situation économique aux États-Unis et à l’étranger ; et d'autres facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels, juridiques, fiscaux, réglementaires et/ou opérationnels affectant les activités de la Société en général. Certains facteurs supplémentaires qui, selon la direction, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés (i) à l’article 1A (facteurs de risque) du rapport annuel de la Société, sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2020 et ailleurs dans ce rapport, et (ii) dans d’autres rapports déposés par la Société en vertu du Securities Exchange Act. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières l’exigent.


Contact:

Bennett S. Murphy      (en anglais seulement)
Vice-président principal, Relations avec les investisseurs
610-727-3693
bmurphy@amerisourcebergen.com