Cencora beschleunigt Übernahme von OneOncology und erweitert Lösungsangebot für die ambulante Onkologie

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania (USA) – Cencora, Inc. (NYSE: COR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der Mehrheit der ausstehenden Aktienanteile, die es derzeit nicht besitzt, von OneOncology, einer von Ärzten geführten nationalen Plattform zur Stärkung unabhängiger medizinischer Facharztpraxen mit Wurzeln in der Onkologie, von TPG, einem weltweit führenden alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen, getroffen hat.

"Wir freuen uns, die Übernahme von OneOncology zu beschleunigen. Dies wird unsere Management-Services-Organisation voranbringen und steht im Einklang mit unserem Ansatz, wachstumsorientierte Investitionen zu tätigen, die unsere auf die Pharmaindustrie ausgerichtete Strategie unterstützen", erklärte Bob Mauch, Präsident und CEO von Cencora. "Seit unserer ersten Investition in OneOncology ist die Plattform erheblich gewachsen, da ihr ärztlich geführter Ansatz weiterhin führende Praxen und Ärzte anzieht und den Zugang der Patienten zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung in lokalen Gemeinschaften unterstützt. Mit unserer jüngsten Übernahme von RCA freuen wir uns darauf, auf den Forschungs- und klinischen Studienkapazitäten beider Plattformen, den fortschrittlichen Technologieressourcen und der starken Führung von Ärzten aufzubauen, um unseren Stakeholdern einen einzigartigen Mehrwert zu bieten."

"Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Cencora weiter auszubauen, das unser Engagement für die Unterstützung unabhängiger Anbieter teilt", so Jeff Patton, M.D., Chief Executive Officer von OneOncology. "Da die Krebsbehandlung immer komplexer wird, können wir durch die Nutzung der bedeutenden Expertise von Cencora im gesamten Gesundheitswesen bei gleichzeitiger Wahrung unserer Unabhängigkeit den Wert, den wir den Praxen bieten, steigern und die Fähigkeit der Ärzte verbessern, sich auf die Bereitstellung einer zugänglichen und innovativen Versorgung für ihre Patienten zu konzentrieren."

Die geplante Transaktion wird auf der pharmazentrierten Strategie von Cencora aufbauen und soll alle drei Wachstumsprioritäten des Unternehmens vorantreiben, indem sie:

• Stärkung der Speziallösungen von Cencora: Mit fortschreitender Innovation suchen Fachärzte zunehmend nach Partnern, die ihnen Tools zur Verfügung stellen, um ihre Abläufe zu rationalisieren, modernste Behandlungen zu unterstützen und es ihnen zu ermöglichen, mehr Zeit für die Patienteneinbindung aufzuwenden. Mit den führenden MSO- und klinischen Supportlösungen von OneOncology wird Cencora seine Fähigkeit, Ärzte und pharmazeutische Innovatoren zu unterstützen, weiter ausbauen.
• Führend mit Marktführern: Seit seiner Gründung hat OneOncology eine starke Erfolgsbilanz bei der Gewinnung von Führungskräften für sein Netzwerk mit einem überzeugenden Angebot vorzuweisen, das es Ärzten ermöglicht, ihre Dienstleistungen und ihre Wirkung zu erweitern. Als Plattform, die von und für Community-Spezialisten entwickelt wurde, glauben wir, dass OneOncology gut positioniert ist, um weiterhin Best Practices in der gemeindenahen Versorgung zu entwickeln, unterstützt durch die langjährige operative Expertise von Cencora.
• Verbesserung des Zugangs der Patienten zu Arzneimitteln: OneOncology hat die Erfahrung von Patienten und Anbietern priorisiert und durchdachte Investitionen getätigt, um die Navigation in der Krebsbehandlung zu vereinfachen, die Rekrutierung klinischer Studien zu beschleunigen und den Zugang zu neuartigen Behandlungen in einem kostengünstigen Umfeld zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Zusammenführung dieser Kompetenzen mit Cencora und Retina Consultants of America unsere gemeinsamen Stärken nutzen können, um Innovationen zu unterstützen und die Patientenergebnisse in allen Communitys zu verbessern.

Transaktionsübersicht
Die Transaktion bewertet das OneOncology-Unternehmen mit 7,4 Milliarden US-Dollar und einem Eigenkapitalwert von rund 6 Milliarden US-Dollar. Cencora wird die Mehrheit der ausstehenden Aktienanteile, die es nicht an OneOncology hält, von TPG und anderen Aktionären für rund 3,6 Milliarden US-Dollar erwerben und seine bestehenden Unternehmensschulden in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar tilgen, was einer Gesamtzahlung von etwa 5,0 Milliarden US-Dollar in bar entspricht. Die angeschlossenen Praxen und das Management von OneOncology werden eine Minderheitsbeteiligung an OneOncology behalten. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 von Cencora abgeschlossen und unterliegt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Cencora plant, die Transaktion durch eine neue Fremdfinanzierung zu finanzieren. Cencora ist weiterhin bestrebt, seine starken Investment-Grade-Ratings beizubehalten und wird dem Schuldenabbau nach der Transaktion Priorität einräumen. Die Prognose von Cencora für das Geschäftsjahr 2026 beinhaltet derzeit nicht die Auswirkungen der Übernahme von OneOncology, die nach Abschluss der Transaktion in die Erwartungen einfließen werden. Cencora geht davon aus, dass die Akquisition in den ersten zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion annähernd neutral zum bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie von Cencora verlaufen wird, abzüglich Finanzierungskosten.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Erwartungen
Um Cencoras Erwartungen hinsichtlich des weiteren Wachstums und der Umsetzung widerzuspiegeln, bekräftigt das Unternehmen seine konsolidierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. In Erwartung der Übernahme von OneOncology durch das Unternehmen pausiert das Unternehmen die Aktienrückkäufe, und daher ist es wahrscheinlicher, dass das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr in der unteren Hälfte der Prognose von 17,45 bis 17,75 US-Dollar liegen wird.

Langfristige Prognoseerwartungen
Cencora hebt seine langfristige Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie an, um den erwarteten langfristigen Beitrag aus der Aufnahme von OneOncology in das US-Segment Healthcare Solutions von Cencora widerzuspiegeln.

⁽¹⁾ Fettgedruckte Zahlen weisen auf Aktualisierungen der Prognosebereiche hin.

Berater
Citi fungiert als leitender Finanzberater für Cencora, und J.P. Morgan Securities LLC fungiert ebenfalls als Finanzberater. Morgan, Lewis & Bockius LLP und Sidley Austin LLP fungieren als Rechtsberater von Cencora.

Über Cencora
Cencora ist ein weltweit führendes Unternehmen für pharmazeutische Lösungen mit dem Ziel, das Leben von Menschen und Tieren auf der ganzen Welt zu verbessern. Wir arbeiten mit innovativen Pharmaunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um den Marktzugang zu Therapien zu erleichtern und zu optimieren. Leistungserbringer verlassen sich auf uns, wenn es um die sichere und zuverlässige Bereitstellung von Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und -lösungen geht. Unsere 51.000+ Teammitglieder weltweit tragen durch die Kraft unseres gemeinsamen Ziels zu positiven Gesundheitsergebnissen bei: Uns vereint unsere Verantwortung, eine gesündere Zukunft zu schaffen. Cencora ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 300 Milliarden US-Dollar auf Platz #10 der Fortune 500 und #18 der Global Fortune 500.

Vorsichtshinweis von Cencora zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über die geplante Transaktion mit OneOncology, den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der geplanten Transaktion, die Vorteile der geplanten Transaktion, zukünftige Chancen für Cencora und OneOncology und andere Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit von Cencora oder OneOncology, Finanz- oder Betriebsergebnisse, erwartete Geschäftsvolumina, zukünftige Erträge, geplante Aktivitäten, erwartetes Wachstum, Marktchancen, Strategien und andere Erwartungen für zukünftige Zeiträume. Wörter wie "anstreben", "antizipieren", "glauben", "können", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten", "auf dem richtigen Weg", "Gelegenheit", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "sollten", "anstreben", "beibehalten", "Synergie", "anstreben", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Da zukunftsgerichtete Aussagen von Natur aus Risiken und Unsicherheiten beinhalten, können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: inhärente Unsicherheiten, die mit den Schätzungen und Beurteilungen verbunden sind, die bei der Erstellung von Abschlüssen und der Bereitstellung von Schätzungen von Finanzkennzahlen in Übereinstimmung mit GAAP und verwandten Standards oder auf bereinigter Basis verwendet werden; das Versäumnis von Cencora oder OneOncology, die erwarteten oder angestrebten zukünftigen finanziellen und operativen Leistungen und Ergebnisse zu erzielen; die Möglichkeit, dass Cencora nicht in der Lage sein könnte, die erwarteten Vorteile, Synergien und operativen Effizienzen im Zusammenhang mit der Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu erzielen; die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs war nach der Transaktion größer als erwartet; die Rekrutierung und Bindung von wichtigen Ärzten und Mitarbeitern, die nach der Transaktion schwieriger werden; die Auswirkungen von Änderungen in den Kunden- und Lieferantenbeziehungen und im Kaufverhalten der Kunden; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen des Geschäfts von Cencora oder OneOncology; Cencoras Pläne zum Schuldenabbau und die Fähigkeit von Cencora, sein Investment-Grade-Rating beizubehalten; sowie Ungewissheiten und Angelegenheiten, die außerhalb der Kontrolle des Managements liegen, sowie andere Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in den Jahresberichten von Cencora auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereichten Dokumenten beschrieben sind. Sie können auf die von Cencora bei der SEC eingereichten Unterlagen über die SEC-Website unter www.sec.gov oder über die Website von Cencora zugreifen, und Cencora empfiehlt Ihnen dringend, dies zu tun. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, ist Cencora nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Aussagen wegen Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von Cencora dar. Ein solches Angebot wird nur gemäß einem bei der SEC eingereichten Prospekt oder gemäß einer oder mehreren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung unterbreitet.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZU NICHT AUF GAAP BASIERENDEN FINANZKENNZAHLEN
Ergänzend zu den nach den US-amerikanischen allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cencora die nachfolgend beschriebenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sind als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen zu sehen. Diese ergänzenden Maßnahmen können von ähnlich bezeichneten Maßnahmen anderer Unternehmen abweichen und sind mit diesen möglicherweise nicht vergleichbar.

Die Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden dargestellt, weil die Unternehmensleitung Non-GAAP-Finanzkennzahlen verwendet, um die operative Leistung von Cencora zu bewerten, Finanzplanung durchzuführen und Vergütungsbestandteile festzulegen. Daher ist Cencora der Ansicht, dass die Angabe von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen Investoren nützliche zusätzliche Informationen liefert und deren Analyse erleichtert. Die dargestellten nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen schließen Posten aus, die nach Ansicht der Geschäftsleitung nicht die operative Kernleistung von Cencora widerspiegeln, da diese Posten nicht der Kontrolle von Cencora unterliegen oder von Natur aus ungewöhnlich, nicht betriebsbedingt, unvorhersehbar, einmalig oder nicht zahlungswirksam sind.

Cencora stellt keine zukunftsgerichtete Überleitung für nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen auf die am besten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen auf zukunftsgerichteter Basis bereit, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, eine aussagekräftige oder genaue Berechnung oder Schätzung der Überleitungsposten zu liefern, und die Informationen aufgrund der Unsicherheit und potenziellen Variabilität der Überleitungsposten nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand verfügbar sind, die von zukünftigen Ereignissen abhängen, außerhalb der Kontrolle von Cencora liegen und/oder nicht vernünftig vorhergesagt werden können und deren wahrscheinliche Bedeutung nicht bestimmt werden kann.

Wir haben die folgenden nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen:

• Bereinigtes Betriebsergebnis: Das bereinigte Betriebsergebnis ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die die Gewinne aus der Beilegung von Kartellrechtsstreitigkeiten ausschließt. hochinflationäre Auswirkungen der Türkei; LIFO-Ausgaben (Gutschrift); akquisitionsbedingte Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte; Prozess- und Opioid-bezogene Ausgaben, netto; akquisitionsbezogene Transaktions- und Integrationskosten; Restrukturierungs- und andere Ausgaben; und Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht auf GAAP basierende Kennzahl für Investoren als zusätzliche Möglichkeit zur Bewertung der Unternehmensleistung nützlich ist, da die Anpassungen ungewöhnlich, nicht operativ, unvorhersehbar, einmalig oder nicht zahlungswirksam sind.
• Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie: Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie schließt die Auswirkungen von Anpassungen je Aktie aus, einschließlich der Gewinne aus der Beilegung von Kartellrechtsstreitigkeiten; hochinflationäre Auswirkungen der Türkei; LIFO-Ausgaben (Gutschrift); akquisitionsbedingte Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte; Prozess- und Opioidkosten, netto; akquisitionsbezogene Transaktions- und Integrationskosten; Restrukturierungs- und andere Ausgaben; Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts; der Gewinn (Verlust) aus der Veräußerung von Nicht-Kerngeschäften; der Gewinn (Verlust) aus der Währungsneubewertung im Zusammenhang mit der Schweizer Steuerreform 2020; der Anteil des Unternehmens am Gewinn einer nach der Equity-Methode bewerteten Investition aus dem Verkauf eines Unternehmens; die Wertminderung einer Kapitalbeteiligung; und der Gewinn (Verlust) aus der Neubewertung einer Beteiligung, jeweils abzüglich des Steuereffekts, der unter Verwendung des effektiven Steuersatzes für diese Posten berechnet wird. Darüber hinaus sind die Auswirkungen bestimmter diskreter Steuerposten pro Aktie, die in erster Linie auf eine Anpassung einer ausländischen Wertberichtigung zurückzuführen sind, sowie die Auswirkungen bestimmter Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schweizer Steuerreform 2020 pro Aktie ebenfalls aus dem bereinigten verwässerten Ergebnis pro Aktie ausgeschlossen. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht auf GAAP basierende Kennzahl für Investoren nützlich ist, da sie die Auswirkungen von Posten je Aktie ausklammert, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen oder die aufgrund ihrer inhärenten ungewöhnlichen, nicht operativen, unvorhersehbaren, einmaligen oder nicht zahlungswirksamen Natur nicht als Indikator für die laufende operative Performance angesehen werden.