Cencora urychluje akvizici společnosti OneOncology a rozšiřuje nabídku řešení pro komunitní onkologii

CONSHOHOCKEN, Pa.-- Cencora, Inc. (NYSE: COR) dnes oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o akvizici většiny nesplacených akciových podílů, které v současné době nevlastní, ve společnosti OneOncology, národní platformě vedené lékaři, která podporuje nezávislé specializované lékařské praxe s kořeny v onkologii, od TPG, přední světové společnosti zabývající se správou alternativních aktiv.

"Jsme nadšeni, že můžeme urychlit akvizici společnosti OneOncology, která posune naši organizaci manažerských služeb a je v souladu s naším přístupem k investicím orientovaným na růst, které podporují naši strategii zaměřenou na farmacii," řekl Bob Mauch, prezident a generální ředitel společnosti Cencora. "Od naší počáteční investice do OneOncology se platforma výrazně rozrostla, protože její přístup vedený lékaři nadále přitahuje přední praxe a lékaře a podporuje přístup pacientů k vysoce kvalitní péči v místních komunitách. Díky naší nedávné akvizici společnosti RCA se těšíme na to, že budeme stavět na schopnostech obou platforem v oblasti výzkumu a klinických studií, na zdrojích pokročilých technologií a silném vedení lékařů, abychom našim akcionářům přinesli jedinečnou hodnotu."

"Jsme potěšeni, že můžeme posílit naše dlouhodobé partnerství se společností Cencora, která sdílí náš závazek podporovat nezávislé poskytovatele," řekl Jeff Patton, M.D., generální ředitel společnosti OneOncology. "Vzhledem k tomu, že onkologická péče je stále složitější, využití významných odborných znalostí společnosti Cencora napříč zdravotnickým prostředím při zachování naší nezávislosti nám umožní zvýšit hodnotu, kterou poskytujeme praktickým lékařům, a zlepšit schopnost lékařů soustředit se na poskytování dostupné a inovativní péče svým pacientům."

Navrhovaná transakce bude vycházet ze strategie společnosti Cencora zaměřené na oblast farmacie a očekává se, že podpoří všechny tři růstové priority společnosti tím, že:

• Posílení řešení společnosti Cencora v oblasti speciálních léků: S postupujícími inovacemi specializovaní lékaři stále více hledají partnery, kteří jim mohou poskytnout nástroje pro zefektivnění jejich provozu, podpořit špičkovou léčbu a umožnit jim věnovat více času zapojení pacientů. Prostřednictvím předních MSO a řešení klinické podpory společnosti OneOncology posílí společnost Cencora svou schopnost podporovat lékaře a farmaceutické inovátory.
• Být lídry na trhu: Od svého založení společnost OneOncology prokázala silné výsledky v přilákání lídrů do své sítě s přesvědčivou nabídkou, která lékařům umožňuje rozšířit své služby a dopad. Věříme, že jako platforma vytvořená komunitními specialisty a pro komunitní specialisty má OneOncology dobrou pozici k tomu, aby pokračovala v utváření osvědčených postupů v komunitní péči, a to za podpory dlouhodobých provozních zkušeností společnosti Cencora.
• Zlepšení přístupu pacientů k léčivům: Společnost OneOncology, která upřednostňuje zkušenosti pacientů a poskytovatelů, provedla promyšlené investice s cílem zjednodušit navigaci v onkologické péči, urychlit registraci do klinických studií a zajistit přístup k novým léčebným postupům v nákladově efektivním prostředí. Věříme, že spojením těchto schopností se společnostmi Cencora a Retina Consultants of America můžeme využít naše kolektivní silné stránky k podpoře inovací a zlepšení výsledků léčby pacientů napříč komunitami.

Přehled transakcí
Transakce oceňuje podnik OneOncology na 7,4 miliardy dolarů s hodnotou vlastního kapitálu přibližně 6 miliard dolarů. Cencora získá většinu nesplacených akcií, které ve společnosti OneOncology nevlastní, od TPG a dalších akcionářů za přibližně 3,6 miliardy USD a splatí svůj stávající korporátní dluh ve výši 1,3 miliardy USD za celkovou hotovostní protihodnotu přibližně 5,0 miliardy USD. Přidružené praxe a vedení společnosti OneOncology si ponechají menšinový podíl ve společnosti OneOncology. Očekává se, že transakce bude uzavřena do konce druhého čtvrtletí fiskálního roku 2026 a je podmíněna splněním obvyklých podmínek uzavření, včetně obdržení požadovaných regulačních souhlasů. Společnost Cencora plánuje financovat transakci prostřednictvím nového dluhového financování. Společnost Cencora je i nadále odhodlána zachovat si silný úvěrový rating na investičním stupni a po transakci bude upřednostňovat snižování zadluženosti. Výhled společnosti Cencora na fiskální rok 2026 v současné době nezahrnuje dopad akvizice společnosti OneOncology, který bude zahrnut do očekávání po uzavření transakce. Společnost Cencora očekává, že akvizice bude přibližně neutrální, po odečtení nákladů na financování, ve vztahu k upravenému zředěnému zisku na akcii společnosti Cencora v prvních dvanácti měsících po uzavření.

Očekávání výhledu pro fiskální rok 2026
Aby společnost Cencora odrážela očekávání společnosti Cencora ohledně dalšího růstu a realizace, opakuje svůj konsolidovaný výhled pro fiskální rok 2026. V očekávání akvizice společnosti OneOncology společnost pozastavuje zpětný odkup akcií, a proto je pravděpodobnější, že celoroční upravený zředěný zisk na akcii společnosti se bude pohybovat ve spodní polovině jejího odhadovaného rozpětí 17,45 až 17,75 USD.

Očekávání dlouhodobého výhledu
Společnost Cencora zvyšuje svůj dlouhodobý výhled upraveného provozního zisku a upraveného zředěného zisku na akcii, aby odrážel očekávaný dlouhodobý příspěvek z přidání společnosti OneOncology do segmentu U.S. Healthcare Solutions společnosti Cencora.

⁽¹⁾ Tučná čísla označují aktualizace vodicích rozsahů.

Poradců
Citi působí jako hlavní finanční poradce společnosti Cencora a J.P. Morgan Securities LLC také jako finanční poradce. Společnosti Morgan, Lewis & Bockius LLP a Sidley Austin LLP působí jako právní poradci společnosti Cencora.

O společnosti Cencora
Společnost Cencora je lídrem globálních řešení v oblasti farmacie. Zaměřujeme se na zlepšování života lidí a zvířat po celém světě. Spolupracujeme s farmaceutickými inovátory napříč celým řetězcem, abychom usnadnili a optimalizovali dostupnost léčby na trhu. Poskytovatelé péče na nás spoléhají, že jim zajistíme bezpečné a spolehlivé dodávky léčiv, zdravotnických prostředků a řešení. Našich 51 000+ členů týmu po celém světě přispívá k pozitivním výsledkům v oblasti zdraví prostřednictvím síly našeho cíle: Spojuje nás odpovědnost vytvářet zdravější budoucnost. Společnost Cencora se umístila na #10 místě v žebříčku Fortune 500 a #18 v žebříčku Global Fortune 500 s ročními tržbami více než 300 miliard USD.

Upozornění společnosti Cencora týkající se výhledových prohlášení
Některá prohlášení obsažená v této tiskové zprávě jsou "výhledová prohlášení" ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění. Tato výhledová prohlášení mohou mimo jiné zahrnovat prohlášení o navrhované transakci se společností OneOncology, očekávaném harmonogramu dokončení navrhované transakce, výhodách navrhované transakce, budoucích příležitostech pro společnosti Cencora a OneOncology a jakákoli další prohlášení týkající se budoucích operací, finančních nebo provozních výsledků společnosti Cencora nebo OneOncology, očekávané úrovně podnikání, budoucích výnosů, plánovaných aktivit, očekávaného růstu, tržních příležitostí, strategií a dalších očekávání pro budoucí období. Slova jako "cíl", "předvídat", "věřit", "může", "pokračovat", "mohl by", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "může", "mohl", "na správné cestě", "příležitost", "plán", "možný", "potenciální", "předvídat", "projektovat", "usilovat", "měl by", "usilovat", "udržet", "synergie", "cíl", "bude", "by" a podobné výrazy jsou určeny k identifikaci výhledových prohlášení, ale absence těchto slov neznamená, že prohlášení není výhledové. Vzhledem k tomu, že výhledová prohlášení ze své podstaty zahrnují rizika a nejistoty, skutečné budoucí výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo předpokládaných v takových výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které by mohly tyto rozdíly způsobit nebo k nim přispět, patří mimo jiné: inherentní nejistoty spojené s odhady a úsudky používanými při sestavování účetní závěrky a poskytování odhadů finančních ukazatelů v souladu s GAAP a souvisejícími standardy nebo na upraveném základě; neschopnost společností Cencora nebo OneOncology dosáhnout očekávaných nebo cílených budoucích finančních a provozních výsledků a výsledků; možnost, že společnost Cencora nebude schopna dosáhnout očekávaných přínosů, synergií a provozní efektivity v souvislosti s transakcí v očekávaných časových rámcích nebo vůbec; narušení podnikání bylo větší, než se po transakci očekávalo; ztížení náboru a udržení klíčových lékařů a zaměstnanců po transakci; dopad jakýchkoli změn ve vztazích se zákazníky a dodavateli a nákupních zvyklostí zákazníků; dopady hospodářské soutěže; změny ekonomických a finančních podmínek podnikání společností Cencora nebo OneOncology, plány společnosti Cencora na snižování zadluženosti a schopnost společnosti Cencora udržet si rating na investičním stupni; a nejistoty a záležitosti, které vedení nemůže ovlivnit, a další faktory popsané v části "Rizikové faktory" ve výročních zprávách společnosti Cencora na formuláři 10-K, čtvrtletních zprávách na formuláři 10-Q a dalších podáních Komisi pro cenné papíry a burzy ("SEC"). Dokumenty společnosti Cencora pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) jsou k dispozici na webových stránkách Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) na adrese www.sec.gov nebo prostřednictvím webových stránek společnosti Cencora a společnost Cencora vám to důrazně doporučuje. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony, se společnost Cencora nezavazuje aktualizovat žádná zde uvedená prohlášení z důvodu revizí nebo změn po datu tohoto sdělení.

Tato tisková zpráva není nabídkou k prodeji ani výzvou k nabídce ke koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti Cencora. Každá taková nabídka bude učiněna pouze na základě prospektu podaného u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nebo na základě jedné či více výjimek z registračních požadavků zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NON-GAAP FINANČNÍCH UKAZATELŮ
Jako doplněk k finančním ukazatelům připraveným v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP) ve Spojených státech používá společnost Cencora non-GAAP finanční ukazatele popsané níže. Na finanční ukazatele, které neodpovídají principům GAAP, by se mělo pohlížet jako na doplněk k finančním ukazatelům vypočítaným v souladu s GAAP, nikoli jako na jejich náhradu. Tato doplňková opatření se mohou lišit od podobně nazvaných opatření jiných společností a nemusí s nimi být srovnatelná.

Non-GAAP finanční ukazatele jsou prezentovány proto, že vedení používá non-GAAP finanční ukazatele k hodnocení provozní výkonnosti společnosti Cencora, k finančnímu plánování a ke stanovení motivačních odměn. Společnost Cencora je proto přesvědčena, že prezentace finančních ukazatelů, které neodpovídají principům GAAP, poskytuje investorům užitečné doplňující informace a usnadňuje investorům další analýzu. Prezentované non-GAAP finanční ukazatele nezahrnují položky, o kterých se vedení domnívá, že neodrážejí základní provozní výkonnost společnosti Cencora, protože tyto položky jsou mimo kontrolu společnosti Cencora nebo jsou ze své podstaty neobvyklé, neprovozní, nepředvídatelné, neopakující se nebo nehotovostní.

Společnost Cencora neposkytuje sesouhlasení finančních ukazatelů neodpovídajících principům GAAP na výhledovém základě s nejsrovnatelnějšími finančními ukazateli podle GAAP na výhledovém základě, protože není schopna poskytnout smysluplný nebo přesný výpočet nebo odhad sesouhlasených položek a informace nejsou dostupné bez vynaložení přiměřeného úsilí z důvodu nejistoty a potenciální variability sesouhlasených položek, které jsou závislé na budoucích událostech, jsou mimo kontrolu společnosti Cencora a/nebo je nelze rozumně předvídat a jejichž pravděpodobný význam nelze určit.

Do této zprávy jsme zahrnuli následující non-GAAP finanční ukazatele:

• Upravený provozní příjem: Upravený provozní zisk je finanční ukazatel neodpovídající principům GAAP, který nezahrnuje zisky z urovnání antimonopolních sporů. Turecko vysoce inflační dopad; Náklady LIFO (kredit); amortizace nehmotného majetku související s akvizicí; soudní spory a výdaje související s opiáty, netto; náklady spojené s akvizicí a integrací; restrukturalizační a jiné výdaje; a snížení hodnoty goodwillu. Vedení společnosti se domnívá, že tento non-GAAP finanční ukazatel je pro investory užitečný jako doplňkový způsob hodnocení výkonnosti společnosti, protože úpravy jsou neobvyklé, neprovozní, nepředvídatelné, jednorázové nebo nehotovostní povahy.
• Upravený zředěný zisk na akcii: Upravený zředěný zisk na akcii nezahrnuje dopad úprav na akcii, včetně zisků z vypořádání antimonopolních soudních sporů; Turecko vysoce inflační dopad; Náklady LIFO (kredit); amortizace nehmotného majetku související s akvizicí; čisté náklady na soudní spory a opiáty; náklady spojené s akvizicí a integrací; restrukturalizační a jiné výdaje; snížení goodwillu; zisk (ztráta) z odprodeje vedlejších činností; zisk (ztráta) z přecenění měny v souvislosti se švýcarskou daňovou reformou z roku 2020; podíl Společnosti na zisku z kapitálové investice z prodeje podniku; snížení hodnoty kapitálové investice; a zisk (ztrátu) z přecenění kapitálové investice, v každém případě očištěný o daňový dopad vypočtený pomocí platné efektivní daňové sazby pro tyto položky. Kromě toho je z upraveného zředěného zisku na akcii vyloučen také dopad určitých samostatných daňových položek, které lze primárně připsat úpravě zahraniční opravné položky, a dopad některých nákladů souvisejících se švýcarskou daňovou reformou z roku 2020 na akcii. Vedení společnosti se domnívá, že tento non-GAAP finanční ukazatel je pro investory užitečný, protože eliminuje dopad na akcii u položek, které jsou mimo kontrolu společnosti nebo které nejsou považovány za indikační pro probíhající provozní výkonnost kvůli jejich inherentní neobvyklé, neprovozní, nepředvídatelné, opakující se nebo nepeněžní povaze.