TPG ve AmerisourceBergen, General Atlantic'ten önde gelen uzmanlık uygulama ağı OneOncology'yi satın alıyor
NASHVILLE, TN., CONSHOHOCKEN, PA., SAN FRANCISCO VE FORT WORTH, TEKSAS-- TPG (NASDAQ: Küresel bir alternatif varlık yönetimi şirketi olan TPG ve AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) bugün, önde gelen bir onkoloji uygulamaları ağı olan OneOncology'yi önde gelen bir küresel büyüme sermayesi şirketi olan General Atlantic'ten satın almayı kabul ettiklerini duyurdu. TPG, OneOncology'nin çoğunluk hissesini satın almayı kabul etti ve AmerisourceBergen de şirkette azınlık hissesini satın alacak. OneOncology'nin bağlı muayenehaneleri, doktorları ve yönetim ekibi de şirkette azınlık hissesine sahip olacak. İşlem, OneOncology'ye 2,1 milyar dolar değer biçiyor.
OneOncology İcra Kurulu Başkanı Dr. Jeff Patton, "OneOncology, büyümelerine ve yüksek değerli kanser hizmetleri sunmalarına yardımcı olarak bağımsız onkoloji uygulamalarını güçlendirmeye odaklandı ve General Atlantic'in katılımı ve yatırımı başarımızın merkezinde yer aldı" dedi. "İleriye baktığımızda, sağlık hizmeti sağlayıcısı alanında kendini kanıtlamış bir yatırımcı olan TPG ve toplum onkolojisi uygulamaları için önemli yeteneklere ve çözümlere sahip bir sağlık hizmeti lideri olan AmerisourceBergen ile ortaklaşa platformu oluşturmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz."
"OneOncology'nin doktor liderliği ve ortaklık modeli, pazar lideri hasta sonuçları ve deneyimleriyle kişiselleştirilmiş bakım sunmak için en son klinik yollara, araştırmalara ve teknolojiye erişim sağlıyor. Şirket, tüm sağlık hizmetleri ekosistemi için değer yaratan ölçek avantajları sağlarken, önde gelen uygulamaları ve doktorları bağımsız kalmaları için güçlendirerek yüksek kaliteli ve verimli kanser bakımı sağlıyor" dedi. TPG Ortağı John Schilling, "Daha düşük maliyetli, daha yüksek kaliteli modellerin bakım sunumunun geleceğini temsil ettiğine inanıyoruz ve erişilebilir, sınıfının en iyisi klinik bakıma yatırım yapmak için Dr. Patton ve OneOncology ekibinin yanı sıra AmerisourceBergen ile ortak olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
AmerisourceBergen Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO'su Steven H. Collis, "OneOncology'ye yapılan yatırım, AmerisourceBergen'in toplum onkologlarıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirmesine ve uzmanlık alanındaki çözümlerimizi genişletmesine olanak tanıyacak" dedi. "Toplum onkologları tarafından ve onlar için oluşturulmuş bir platform olan OneOncology, onkologların karşılaştığı operasyonel karmaşıklıkları anlıyor ve daha iyi hasta sonuçları elde etmek için sağlayıcı deneyimini basitleştirmek için çalışıyor. OneOncology'nin ekibi ve yüksek kaliteli sağlık şirketlerini destekleme konusunda derin deneyime ve başarı geçmişine sahip TPG'deki iş ortaklarımızla yakın çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Yeteneklerimizi birleştirerek operasyonel mükemmellik ve inovasyona odaklanmamız, OneOncology'nin ağına ortak olarak onu desteklemeye devam etmemiz için bizi benzersiz bir konuma getiriyor. İşlemi, işimizin devam eden gücünü de tartışacağımız 2 Mayıs'taki kazanç çağrımızda daha ayrıntılı olarak tartışmayı dört gözle bekliyoruz."
General Atlantic Genel Müdürü Justin Sunshine, "OneOncology'ye yaptığımız 2018 yatırımı, mevcut maliyet, kalite ve erişim sorunlarının ortasında kanser bakımının geleceğini iyileştirmek için ortak bir vizyonun başlatılmasına yardımcı oldu" dedi. "Bu misyon odaklı yaklaşımın, toplum ortamında yüksek kaliteli ve yenilikçi kanser bakımını güçlendiren lider bir onkoloji platformuyla sonuçlanmasından gurur duyuyoruz. Dr. Patton ve OneOncology ekibine büyümelerinin bir sonraki aşamasında başarılarının devamını diliyoruz."
TPG, ABD ve Avrupa'daki son aşama özel sermaye platformu TPG Capital aracılığıyla OneOncology'ye yatırım yapıyor. TPG Capital, Greater Houston'da önde gelen bir değere dayalı çok uzmanlıklı doktor grubu olan Kelsey-Seybold Clinic, ABD'deki en büyük evde sağlık ve bakımevi sağlayıcılarından biri olan Kindred at Home dahil olmak üzere, hastaların ve daha geniş sağlık hizmeti topluluğunun yararına sağlık hizmetlerinin sunulma şeklini geliştiren ve dönüştüren sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve hizmetlerine yatırım yapmak için önde gelen yönetim ekipleriyle uzun bir ortaklık geçmişine sahiptir. ve kronik böbrek hastalığı ve son dönem böbrek hastalığı ile yaşayan hastalar için evde kanıta dayalı bakım ve fayda yönetimi hizmetleri sunan değere dayalı bir uzmanlık sağlayıcısı olan Monogram Health.
AmerisourceBergen'in kilit odak alanındaki erişimini genişletir ve şirketin uzun vadeli vizyonunu ilerletir
Önerilen işlem, AmerisourceBergen'in temel stratejik zorunlulukları ve odak alanları üzerine inşa edilecek:
- Önde gelen bir toplum onkolojisi uygulamaları ağıyla ilişkileri derinleştirmek. OneOncology, 14 eyalette 900'den fazla bağlı sağlayıcı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve en hızlı büyüyen topluluk onkolojisi uygulama yönetimi platformlarından biridir. Bu lider ağın eklenmesi, AmerisourceBergen'in toplum sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla olan güçlü bağlarına dayanmaktadır.
- Toplum onkolojisi uygulamaları için çözümleri genişletmek. AmerisourceBergen, toplum onkolojisi uygulamaları için değişen ihtiyaçların ve karmaşıklığın ele alınmasına yardımcı olmak için teknoloji, muayenehane yönetimi ve veri ve analiz çözümleri geliştirmeye odaklanmıştır. OneOncology'nin muayenehane yönetimi hizmetleri, AmerisourceBergen'in envanter yönetimi, muayenehane analitiği ve klinik deney desteği alanlarındaki mevcut yeteneklerini tamamlayıcı niteliktedir.
- Ticari ve stratejik bir güce yatırım yapmak – Uzmanlık. AmerisourceBergen'in Uzmanlık Alanı, özellikle de onkoloji alanındaki güçlü ve çözüm mirası, tarihsel büyümesinin önemli itici güçleri olmuştur ve uzun vadeli büyümesine katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu stratejik yatırım, AmerisourceBergen'in onkoloji platformunu daha da geliştirmektedir.
İşleme Genel Bakış
TPG, AmerisourceBergen ve OneOncology'ye bağlı muayenehaneler, doktorlar ve yönetim ekibi, OneOncology'yi mevcut çoğunluk sahibi General Atlantic de dahil olmak üzere mevcut hissedarlarından satın alacak yeni bir ortak girişim oluşturacak. AmerisourceBergen, ortak girişimdeki azınlık hissesini yaklaşık 685 milyon dolar nakit karşılığında satın alacak ve bu da ortak girişimin yaklaşık %35'ine sahip olmayı temsil edecek.
Ortak girişimin OneOncology'yi satın almasının kapanışının üçüncü yıldönümünde başlayan ve bu kapanışın dördüncü yıldönümünden bir gün önce sona eren TPG, TPG'nin AmerisourceBergen'den TPG'nin hisseleri de dahil olmak üzere ortak girişimdeki diğer tüm hisseleri OneOncology'nin düzeltilmiş faiz öncesi kazancının 19 katına eşit bir fiyattan satın almasını isteyebileceği bir satım opsiyonuna sahip olacaktır. vergiler, amortisman ve itfa payları (FAVÖK), TPG'nin satım opsiyonunu kullanmasından önceki en son sona eren 12 aylık döneme aittir ve bunların tümü çeşitli diğer düzeltmelere ve niteliklere tabidir. Buna ek olarak, kapanışın üçüncü yıldönümü olan ve yine kapanışın dördüncü yıldönümünde başlayan ve kapanışın beşinci yıldönümünden bir gün önce sona eren tarihte, AmerisourceBergen, TPG'ler de dahil olmak üzere ortak girişimdeki diğer tüm hisseleri de çeşitli diğer ayarlamalara ve niteliklere tabi olarak yukarıda belirtilen fiyattan satın almak için bir alım opsiyonuna sahip olacaktır.
İşlemin Eylül 2023'ün sonuna kadar tamamlanması bekleniyor ve gerekli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarının yerine getirilmesine tabidir.
AmerisourceBergen Muhasebe Özeti
Kapanışın ardından, OneOncology'deki azınlık hissesinin, kapanışı takip eden ilk 12 ay içinde AmerisourceBergen'in düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kârına birkaç sent katkıda bulunması bekleniyor.
İşlemin tamamlanmasının ardından AmerisourceBergen, OneOncology'deki azınlık payını öz sermaye muhasebe yöntemini kullanarak muhasebeleştirmeyi ve AmerisourceBergen'in OneOncology'nin net gelirindeki gelecekteki payını veya Diğer Gelirlerdeki zararını net olarak kaydetmeyi planlıyor.
Danışman
J.P. Morgan Securities LLC, AmerisourceBergen'in münhasır finansal danışmanı olarak hizmet vermektedir ve Morgan, Lewis & Bockius LLP ve Sidley Austin LLP, AmerisourceBergen'in hukuk danışmanları olarak hizmet vermektedir. Debevoise & Plimpton LLP ve Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky ve Popeo, P.C, TPG'ye hukuk danışmanı olarak hizmet veriyor ve Guggenheim Securities, LLC de firmaya danışman olarak hizmet veriyor. Centerview Partners, OneOncology ve General Atlantic'e münhasır finansal danışman olarak hizmet veriyor ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, OneOncology ve General Atlantic'in hukuk danışmanı olarak hizmet veriyor.
TPG Hakkında
TPG, 1992 yılında San Francisco'da kurulmuş, dünya çapında yönetim ve yatırım ve operasyon ekipleri altında 135 milyar dolarlık varlığa sahip, lider bir küresel alternatif varlık yönetimi firmasıdır. TPG, beş çoklu strateji platformuna yatırım yapıyor: Sermaye, Büyüme, Etki, Gayrimenkul ve Pazar Çözümleri ve benzersiz stratejimiz iş birliği, inovasyon ve kapsayıcılık tarafından yönlendiriliyor. Ekiplerimiz, farklılaştırılmış içgörüler geliştirmek ve fon yatırımcılarımız, portföy şirketlerimiz, yönetim ekiplerimiz ve topluluklarımız için değer katmak için derin ürün ve sektör deneyimini geniş yetenekler ve uzmanlıkla birleştirir. Daha fazla bilgi için www.tpg.com veya Twitter @TPG ziyaret edin .
AmerisourceBergen Hakkında AmerisourceBergen, dünyanın dört bir yanında insan ve hayvan yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan eczacılık çözümlerinde lider küresel bir kuruluştur. Tedavilere pazar erişimini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tedarik zinciri boyunca ilaç sektöründeki yenilikçi firmalarla iş ortaklıkları kuruyoruz. Tedavi ve bakım hizmeti sunanlar, ilaçların, sağlık ürünlerinin ve çözümlerinin emniyetli ve sağlam bir şekilde teslimi için bize güveniyor. Dünya çapında 44.000+ ekip üyemiz, amacımızın gücüyle olumlu sağlık sonuçlarına katkıda bulunur: Daha sağlıklı gelecekler yaratma sorumluluğumuzda birleştik. AmerisourceBergen, yıllık 200 milyar dolardan fazla geliri ile Fortune 500'de #10 ve Global Fortune 500'de #21. sırada yer almaktadır. AmerisourceBergen'in İleriye Dönük İfadelere İlişkin Uyarı Notu Bu iletişim "ileriye dönük ifadeler" içermektedir. Bu beyanlar, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası'nın güvenli liman hükümlerine uygun olarak yapılır. Bu tür ileriye dönük beyanlar, sınırlama olmaksızın, TPG ve OneOncology ile teklif edilen işlemler, teklif edilen işlemlerin tamamlanması için beklenen zaman çizelgesi, önerilen işlemlerin faydaları, AmerisourceBergen, TPG ve OneOncology için gelecekteki fırsatlar hakkındaki beyanları ve AmerisourceBergen'in, TPG'nin veya OneOncology'nin gelecekteki operasyonları, finansal veya işletme sonuçları, beklenen iş seviyeleri, gelecekteki kazançları ile ilgili diğer beyanları içerebilir. planlanan faaliyetler, beklenen büyüme, pazar fırsatları, stratejiler ve gelecek dönemler için diğer beklentiler. İleriye dönük ifadeler genellikle "amaç", "olacak", "olabilir", "olabilir", "olmalı", "olur", "proje", "inanmak", "öngörmek", "beklemek", "planlamak", "tahmin etmek", "tahmin etmek", "potansiyel", "niyet etmek", "devam etmek", "hedef" gibi kelimelerin ve bu kelimelerin varyasyonlarının veya benzer kelimelerin kullanılmasıyla tanımlanabilir. İleriye dönük beyanlar doğası gereği riskler ve belirsizlikler içerdiğinden, gelecekteki gerçek sonuçlar, bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu tür farklılıklara neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek faktörler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: tarafların teklif edilen işlemlerin zamanlamasına ilişkin beklentileri karşılama yeteneği; tarafların teklif edilen işlemleri tamamlama kabiliyeti; teklif edilen işlemler için gerekli düzenleyici onayların beklenen şartlarda veya öngörülen programda alınmaması veya hiç alınmaması; GAAP ve ilgili standartlara uygun olarak veya düzeltilmiş olarak finansal tabloların hazırlanmasında ve finansal önlemlerin tahminlerinin sağlanmasında kullanılan tahmin ve yargılarda yer alan doğal belirsizlikler; TPG ile ortak girişimin ve OneOncology'nin mülkiyetinin beklenenden daha zor, zaman alıcı veya maliyetli olması; AmerisourceBergen veya OneOncology'nin beklenen veya hedeflenen gelecekteki finansal ve operasyonel performans ve sonuçlarına ulaşamaması; OneOncology'nin önerilen işlemlerle bağlantılı olarak beklenen faydaları, sinerjileri ve işletme verimliliklerini beklenen zaman dilimleri içinde veya hiç elde edememe olasılığı; teklif edilen işlemlerin ardından iş kesintisinin beklenenden daha fazla olması; önerilen işlemlerin ardından kilit hekimlerin ve çalışanların elde tutulmasının daha zor olması; müşteri ve tedarikçi ilişkilerindeki ve müşteri satın alma modellerindeki herhangi bir değişikliğin etkisi; rekabetin etkileri; AmerisourceBergen, TPG veya OneOncology'nin işlerinin ekonomik ve finansal koşullarındaki değişiklikler; AmerisourceBergen'in Form 10-K'daki Yıllık Raporlarında, Form 10-Q'daki Üç Aylık Raporlarında ve SEC'e sunulan diğer dosyalarda "Risk Faktörleri" başlığı altında açıklanan belirsizlikler ve yönetimin kontrolü dışındaki hususlar ve diğer faktörler. AmerisourceBergen'in SEC'e sunduğu dosyalara www.sec.gov adresindeki SEC web sitesinden veya AmerisourceBergen'in web sitesinden erişebilirsiniz ve AmerisourceBergen bunu yapmanızı şiddetle tavsiye eder. Geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında, AmerisourceBergen ve TPG, bu bildirimin tarihinden sonra revizyonlar veya değişiklikler için buradaki herhangi bir ifadeyi güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez. General Atlantic Hakkında General Atlantic, tarihi boyunca 495'ten fazla büyüme şirketine sermaye ve stratejik destek sağlama konusunda kırk yılı aşkın deneyime sahip, lider bir küresel büyüme sermayesi şirketidir. Vizyon sahibi girişimcilerle ortaklık kurmak ve kalıcı etki yaratmak için 1980 yılında kurulan firma, dünya çapında yenilikçi işletmeleri ölçeklendirmek için büyük girişimciler ve yönetim ekipleriyle ortaklık kurmak için işbirlikçi bir küresel yaklaşımı, sektöre özel uzmanlığı, uzun vadeli bir yatırım ufkunu ve büyüme faktörlerine ilişkin derin bir anlayışı birleştiriyor. General Atlantic, 31 Aralık 2022 itibarıyla tüm ürünler dahil 72 milyar dolardan fazla varlığa ve New York, Amsterdam, Pekin, Hong Kong, Jakarta, Londra, Mexico City, Miami, Mumbai, Münih, San Francisco, São Paulo, Şanghay, Singapur, Stamford ve Tel Aviv'de yerleşik 220'den fazla yatırım uzmanına sahiptir. General Atlantic hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.generalatlantic.com.